核心观点 - Rapid Dose Therapeutics Corp 将其于2023年私募发行的有担保可转换票据的到期日延长一年至2026年11月30日 并调整了相关条款 包括提高利率和延长权证期限 同时公司以股票形式支付了截至原到期日的应计利息 该延期涉及关联方交易 [1][3][4][5][7] 债务条款延期详情 - 公司将其未偿有担保可转换票据的到期日从2025年11月30日延长一年至2026年11月30日 [1] - 持有总计3,084,445美元票据的持有人同意延期 并获得5%的延期费 以每股0.16美元的价格以普通股支付 一名持有50,000美元票据的持有人未同意延期 其本金已以现金偿还 [3] - 延期后 票据年利率从12%提高至18% 按月计算复利并计入本金 利息仍按季度以普通股支付 股价参考季度末CSE收盘价 转换价格维持在每股0.17美元 公司可在提前10天通知后提前还款 无需支付罚金 [4] 原始融资与证券发行细节 - 2023年私募融资以每单位1.00美元的价格发行单位 每个单位包含面值1.00美元的可转换票据（转换价格为每股0.17美元）和五份普通股认股权证 权证行权价在每股0.14至0.17美元之间 原到期日为2025年11月30日 [2] - 公司在2023年7月至12月期间完成了全部四批融资 总计发行了3,134,445美元面值的票据和15,672,225份权证 [2] - 根据延期协议 同意延期的票据持有人其附带权证的到期日也延长至2026年11月30日 行权价调整为0.16美元 [3] 利息支付与股票发行 - 公司在原票据到期日（2025年11月30日）以普通股支付了所有未付应计利息 [5] - 为此 公司于2025年11月28日（当月最后一个交易日）以CSE收盘价每股0.16美元发行了1,356,758股普通股 用以支付总计62,860.65美元的应计利息 [5] - 根据延期协议发行的所有证券以及用于支付利息的股票 均受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [6] 关联方参与与交易批准 - 公司部分内部人士参与了此次延期 他们合计持有1,696,371美元的票据和8,481,855份权证 并获得了总计530,115股延期费股票 [7] - 具体包括：首席执行官兼董事Mark Upsdell持有500,000美元票据和2,500,000份权证 董事John McKimm（通过其控股公司）持有346,371美元票据和1,731,855份权证 董事Christine Hrudka持有50,000美元票据和250,000份权证 董事Angela O'Leary持有800,000美元票据和4,000,000份权证 [7] - 此次延期构成关联方交易 公司依据MI 61-101第5.5(b)条（公司在CSE上市）和第5.7(1)(a)条（涉及关联方的交易公平市值未超过公司市值的25%）豁免了估值和小股东批准要求 公司董事会已通过决议批准该交易 [7] 公司业务概览 - Rapid Dose Therapeutics Corp 是一家加拿大生物技术公司 致力于通过创新变革药物递送方式 [8] - 公司的旗舰产品QuickStrip™是一种薄型口服溶解膜 可融入包括营养品、药品和疫苗在内的多种活性成分 并能快速递送至血液 使活性成分迅速起效 [8]

公司融资条款变更 - 公司宣布计划将其于2023年私募融资中发行的未偿有担保可转换票据的到期日延长一年，从原定的2025年11月30日延长至2026年11月30日 [1] - 此次融资中，每个单位发行价为1.00美元，包含面值1.00美元的可转换票据和五份普通股认股权证，票据转换价格为每股0.17美元，认股权证行权价在每股0.14至0.17美元之间，原定于2025年11月30日到期 [2] - 公司在2023年7月至12月期间完成了全部四轮融资，总计发行了3,134,445美元本金的票据和15,672,225份认股权证 [2] 票据延期具体条款 - 持有总计3,084,445美元本金票据的持有人已同意将票据到期日及随附认股权证到期日延长至2026年11月30日，认股权证行权价调整为0.16美元，作为对价，这些持有人将获得相当于本金5%的延期费，以每股0.16美元的价格以普通股支付 [3] - 一名持有50,000美元票据的持有人未同意延期，其本金将以现金偿还 [3] - 延期后，票据年利率将从12%大幅提高至18%，利息按月计算并复利计入本金，利息仍按原条款每季度以普通股支付，支付股价为每季度末最后一个交易日在加拿大证券交易所的收盘价 [4] - 票据的转换价格保持不变，仍为每股0.17美元，公司可在提前10天通知的情况下提前偿还票据，无需支付通知费或奖金 [4] 利息支付安排 - 公司计划以发行普通股的方式支付所有票据持有人在原定到期日2025年11月30日应计的未付利息 [5] - 为此，公司将以2025年11月28日（当月最后一个交易日）在加拿大证券交易所的普通股收盘价，发行普通股以支付总计62,860.65美元的应计利息，并预计不晚于2025年12月15日完成股份发行 [5] - 根据延期条款发行的所有证券以及用于支付利息的股份，将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [6] 关联方交易情况 - 公司部分内部人士持有总计1,696,371美元的票据并参与了此次延期，具体包括：首席执行官兼董事Mark Upsdell持有500,000美元票据和2,500,000份权证，董事John McKimm通过其控股公司持有346,371美元票据和1,731,855份权证，董事Christine Hrudka持有50,000美元票据和250,000份权证，董事Angela O'Leary持有800,000美元票据和4,000,000份权证 [7] - 因此，此次延期构成关联方交易，公司依据MI 61-101第5.5(b)条（公司在加拿大证券交易所上市）和第5.7(1)(a)条（涉及关联方的交易公允价值不超过公司市值的25%）豁免了估值和小股东批准要求，该延期已获得公司董事会决议批准 [7] 公司业务背景 - Rapid Dose Therapeutics Corp 是一家加拿大生物技术公司，致力于通过创新革命药物递送方式 [8] - 公司的旗舰产品QuickStrip™是一种薄型口服溶解膜，可搭载包括营养品、药品和疫苗在内的多种活性成分，并能快速递送至血液，使活性成分迅速起效 [8]

公司融资与证券条款 - 公司计划于2025年10月15日前发行普通股以支付2025年9月30日到期的应计利息 该利息与之前私募融资中发行的有担保可转换票据相关 [1] - 此次私募融资以每单位1美元的价格发行单位 每个单位包含1美元本金的票据和五份公司普通股认股权证 公司于2023年完成了全部四批融资 共发行了3,134,445美元本金的票据和15,672,225份认股权证 [2] - 票据的到期日为2025年11月30日 年利率为12% 按月计算并计入本金 利息每季度末以普通股支付 股价依据加拿大证券交易所普通股在每季度最后一个交易日的收盘价确定 [3] 本次利息支付细节 - 根据票据条款 公司拟向票据持有人总计发行592,533股普通股 以支付94,806.23美元的应计利息总额 每股发行价格定为0.16美元 此为2025年9月30日公司在加拿大证券交易所的普通股收盘价 [4] - 所有作为应计利息支付而发行的普通股将受到禁售期限制 禁售期自股票发行之日起四个月零一天后结束 [5] 公司业务概览 - Rapid Dose Therapeutics Corp 是一家加拿大生物技术公司 致力于通过创新革命药物递送方式 其旗舰产品QuickStrip™是一种薄型口服溶解膜 可融入无限种类的活性成分 包括营养品、药品和疫苗 能快速将活性成分递送至血液 实现快速起效 [6]