公司融资公告 - 美国稀土公司宣布完成此前公布的上市后私募投资融资 [1] - PIPE融资由Inflection Point领投，其他基本面及战略投资者参与，总募集资金约15亿美元 [2] - 融资涉及发行约6980万股普通股，每股价格为21.50美元 [2] 资金用途 - 公司计划将PIPE融资的净收益用于加速其“从矿山到磁体”全价值链的建设 [3] - 具体用途包括开发及扩大采矿、加工、金属制造和磁体制造能力 [3] - 资金也将用于营运资本及一般公司用途 [3] 交易相关方 - Cantor Fitzgerald & Co. 在此次PIPE交易中担任首席配售代理 [3] - Moelis 担任联合配售代理 [3] - White & Case LLP 担任公司的法律顾问 [4] - DLA Piper LLP (US) 担任配售代理的法律顾问 [4] 公司业务概览 - 美国稀土公司正在美国、英国和欧洲建立完全整合的稀土及永磁体供应链 [7] - 公司拥有全球领先的稀土金属及合金生产商LCM，并在俄克拉荷马州斯蒂尔沃特开发磁体制造产能 [7] - 业务覆盖从重稀土加工到金属制造、合金生产及钕磁体制造的整个价值链 [7] - 通过结合Round Top矿的国内原料、先进加工技术、回收能力及不断扩大的欧洲工业布局，公司致力于为国防、电气化、机器人、可再生能源及先进制造业建立安全、可持续的西方联盟供应链 [7]

项目公告与核心规划 - 美国稀土公司通过其子公司Less Common Metals Europe SAS计划在法国拉克开发一个年产能为3,750公吨的金属和合金生产设施 [1] - 该设施将与Carester SAS年产能为1,600公吨的Caremag氧化物加工设施同址建设 后者计划于2026年底投产 [1] - 该平台将共同在欧洲建立一个从稀土加工到金属和合金生产的全面供应链 [1] 政府支持与资金安排 - 法国政府承诺通过C3IV计划为LCM Europe提供直接税收抵免 涵盖高达45%的合格设备以及总额高达1.3亿欧元的房地产投资 [2] - 法国政府还有意为招聘和培训计划提供支持 以加强新工厂的人才发展和技能建设 [2] 战略意义与公司愿景 - 在法国建立一体化的稀土加工和金属制造平台 增强了美国稀土公司一体化的稀土价值链 将使美国及其盟友受益 [3] - 该平台是欧洲首个金属制造平台 将加速实现安全、可持续的跨大西洋稀土价值链 [3] - 该平台的创建反映了公司旨在建立一个更具韧性和可持续性的欧洲稀土产业 通过确保关键资源和能力来支持工业主权 服务于先进技术和能源转型 [3] 公司业务与价值链 - 美国稀土公司正在打造一个完全一体化的、非中国的稀土和永磁体价值链 [4] - 公司拥有世界领先的稀土金属和合金生产商之一Less Common Metals 并在俄克拉荷马州斯蒂尔沃特开发磁体制造产能 [4] - 公司业务覆盖整个价值链 从重稀土加工到金属制造、合金生产以及钕磁体制造 [4] - 通过将Round Top矿床的国内原料与先进加工技术、回收能力以及不断扩大的欧洲工业布局相结合 公司正在建立一个安全、可持续、与西方结盟的关键材料供应体系 服务于国防、电气化、机器人、可再生能源和先进制造业 [4]