股权发售 - 公司拟以尽力代销方式发售最多6666666股普通股，每股面值0.0001美元，假定公开发行价为每股0.75美元[9][11] - 发售将于2023年11月15日结束，除非提前完成或公司决定提前终止[12] - 聘请Maxim Group LLC为独家配售代理，配售代理费用为投资者在本次发售中支付的总购买价格的8.0%[13][16] - 最终公开发行价将由公司、配售代理和投资者协商确定，可能低于公司普通股当前市价[14] - 发售前已发行普通股为5177889股，发售完成后公司将发行普通股11844555股[60] - 此次发行预计净收益约445万美元，基于每股0.75美元的公开发行价，但实际收益不确定[79] 公司运营 - 公司拥有21个美国FDA 510(k)医疗器械许可、超39个产品的CE标志及广泛全球监管许可[42] - 有制药级生产设施，国际合作伙伴网络覆盖超55个国家[42] - 2023年6月宣布HOCl技术新应用，预计9月在欧洲商用，2024年在美国商业推出[47] - 2022年4月Nanocyn®消毒剂获美国EPA批准，被列入EPA对抗多种病毒和病菌的清单[53] 股权结构 - 公司可发行最多2400万股普通股和最多71.4286万股优先股，发行新股可能导致股东投资价值稀释[68] - 截至2023年6月30日，公司有可兑换10.3万股普通股的认股权证，加权平均行使价约为每股9.32美元；有可转换为4.6万股普通股的单位，行使价为每单位11.25美元；有可购买54.7万股普通股的期权，加权平均行使价为每股11.92美元，加权平均合约期限为1.93年；2016年和2021年股权奖励计划下有62.8547万股普通股可用于未来期权授予[71] 上市情况 - 2023年9月22日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价每股1美元的持续上市要求，有180天即至2024年3月20日的时间恢复合规[73] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“SNOA”，2023年10月9日的最后报告成交价为每股0.75美元[11] 股东与股息 - 截至2023年10月6日，公司约有294名普通股记录持有人[126] - 公司自成立以来未宣布或支付股息，且在可预见的未来不计划支付现金股息[127] 财务数据 - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值约为724.2万美元，每股约为1.41美元，基于5141596股流通股[130] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为354.4万美元，调整后为799.4万美元；实际总负债为865.1万美元，调整后不变[141] - 截至2023年6月30日，实际股东权益为724.2万美元，调整后为1169.3万美元[141] 高管持股 - 截至2023年10月9日，首席执行官Amy Trombly持有100000股，可获得54388股，占比3.0%，发行后占比1.5%[146] - 截至2023年10月9日，临时首席财务官Jerry Dvonch持有31009股，可获得73281股，占比2.0%，发行后占比1.0%[146] 法规限制 - 特拉华州普通公司法第203条禁止上市公司与持有15%或以上投票权的股东进行“业务合并”[66] - 公司受特拉华州普通公司法第203条规定约束，禁止与持股15%或以上的利益相关股东进行业务合并[155] 资金用途 - 公司计划将发行所得用于一般公司用途，包括增加营运资金、研发、资本支出融资、未来收购和战略投资机会[80] 销售限制 - 加拿大证券仅可出售给特定合格投资者，转售需符合相关豁免规定[101] - 以色列文件未构成招股说明书，仅向合格投资者分发和定向发售[112] - 澳大利亚证券仅可向特定豁免投资者发售，且12个月内有转售限制[117][118]

公司概况 - 公司成立于1999年，最初名为Micromed Laboratories，2016年更名为Sonoma Pharmaceuticals[57] - 财政年度截止日期为3月31日[57] - 公司是“较小报告公司”，需遵守减少的上市公司报告要求[15] - 核心业务渠道包括皮肤科、急救和伤口护理等多个领域[43] 股权结构 - 重述公司章程允许发行不超过2400万股普通股和714286股优先股[68] - 截至2023年9月12日，已发行和流通的普通股总数为517.7889万股[145] - 截至2023年6月30日，有可兑换103,000股普通股的认股权证等多种权益[71] - 董事会有权发行71.4286股优先股，截至招股说明书日期，无优先股流通[148] 股票发售 - 拟以尽力推销方式发售最多5000000股普通股，每股面值0.0001美元[11] - 预计在首次签订证券购买协议后2个交易日结束[12] - 聘请Maxim Group LLC作为独家配售代理，配售代理费用为总购买价格的8.0%[13][16] - 最终公开发行价由公司、配售代理和投资者确定，可能低于当前市场价格[14] - 发售无最低发售金额要求，实际金额等目前无法确定[13] - 估计此次发行普通股的净收益约为445万美元[77] - 发行结束后，将向配售代理支付8.0%的现金交易费用并报销不超75,000美元费用[83] - 公司等同意发行完成后6个月内，未经同意不处置相关证券[91] - 发行完成后5个月内，授予配售代理优先拒绝权[98] 产品与技术 - 拥有21个美国FDA 510(k)医疗器械许可，超39个产品有CE标志，销售至超55个国家[42] - HOCl技术术中脉冲冲洗灌洗治疗预计2023年9月在欧洲商用，2024年在美国推出[47] - 2022年4月，合作伙伴MicroSafe获美国环保署批准销售消毒剂和杀菌剂[53] 财务数据 - 2023年9月13日，普通股最后报告销售价格为每股1.00美元[11][93][124] - 截至2023年6月30日，有形净资产约为724.2万美元，每股约1.41美元[129] - 假设以每股1.00美元售500万股，扣除费用后，2023年6月30日有形净资产约为1169.2万美元，每股约1.15美元[131] 其他信息 - 公司受《特拉华州一般公司法》第203条约束[66][154][155] - 截至2023年9月14日，约有295名普通股在册持有人[125] - 自成立以来未支付股息，可预见未来不计划支付[126] - 预计支付美国证券交易委员会注册费约为551美元[179]