As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission March 17, 2025 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DAMON INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia 3751 Not Applicable (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 704 Alexander Street, Vancouver, British Columbia V6A 1E3 (408) 702-2167 (Address and ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 31, 2025 Registration No. 333-284324 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DAMON INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia 3751 Not Applicable (State or jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 7 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 31, 2024 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GRAFITI HOLDING INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) British Columbia 6500 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 268 Bath Road, Slough United Kingdom, 4DXUK (408) ...

股份与上市 - 公司拟注册转售最多1,015,383股普通股[7][8] - 提交Form 10注册声明，用于分配最多3,600,001股普通股[10] - 公司已申请以“DMN”为代码在纳斯达克上市，上市是业务合并完成的条件[15] - 公司已发行并流通的普通股总数为4615384股，Grafiti Holding清算信托持有3600001股，注册股东持有1015383股[24] - 母公司普通股股东每持有50股，将获得1股Grafiti Holding普通股[45] 业务合并 - 业务合并需满足多项条件，如达蒙获95%完全稀释流通股持有人锁定协议、保持至少300万美元现金余额、获至少1300万美元额外融资承诺等[11][48] - 业务合并完成后，业务合并前公司普通股持有人预计保留合并后公司约18%已发行股本，约5%为注册转售股份[12][48] - 一位预计持有合并后公司约360万股普通股的机构股东，可能在发行Business Combination Notes时解除锁定协议，注册股东也将全部解除锁定[68][134] - 合并后公司股东锁定期从业务合并结束至结束后180天，解锁安排有多种情况[68][134] 财务数据 - 2024财年和2023财年公司股东应占净亏损分别约为1348357美元和73828美元，2024年亏损增加约1274529美元[85] - 2024年6月公司从机构投资者获债务融资，初始贷款额度为1500000美元，已借给Damon 1146000美元，最多可借1150000美元[86] - 2024年6月26日，Grafiti Holding出售本金为647万美元的Streeterville Note，投资者支付50万美元等[50] - 2024年6月26日，Grafiti Holding从Damon购买本金为114.6万美元的Grafiti Holding Note，经修订后Damon可申请额外贷款，最高本金总额为115万美元[52][53] - 拟议的Business Combination Notes初始本金总额为1677万美元，现金购买价为1300万美元，预计原始发行折扣为377万美元[56] 公司运营与风险 - 公司面临业务运营、战略、经济状况等多方面风险，可能对公司产生重大不利影响[69][74] - 公司战略收购策略使潜在投资者难以评估未来业务，收购不能保证盈利[75][76] - 未来收购业务可能无法成功整合，会影响公司业务等[77] - 公司成功执行商业计划可能需额外融资，若无法筹集足够资金，可能缩减业务[82] - 公司历史经营亏损，实现盈利、筹集额外资金和持续经营无保证[85] 公司业务与发展 - Grafiti Holding于2023年10月17日在加拿大不列颠哥伦比亚省注册成立[38][192] - Grafiti UK于2020年5月13日由母公司成立，作为SAVES产品在英国和部分欧洲市场的分销部门[38][192] - 公司策略是增加涂鸦英国产品销售，以建立更广泛长期客户群[193] - 过去三年成功开发下一代SigmaPlot产品SigmaPlot NG，预计今年晚些时候发布其云版本[194] 其他 - 与Melanie Figueroa、Wendy Loundermon有咨询协议，规定了不同阶段的费用[60][61][64][65] - 纳斯达克上市规则要求上市公司维持每股至少1美元最低出价，若股价低于该标准可能导致公司被摘牌[158] - SEC规则规定，低价股交易需进行额外披露，可能减少公司普通股二级市场交易活动[159] - 若业务合并未完成，Damon可能需向Parent支付200万美元终止费[166] - 若业务合并协议因一方违约终止，违约方需向另一方支付最高100万美元交易费用[176]