IPO发行计划调整 - 巴西金融科技公司Agibank下调了其美国IPO的规模和价格区间[1] - 2025年1月29日提交的文件中，公司原计划发行4360万股，价格区间为每股15至18美元[2] - 2025年2月10日提交的最新文件显示，发行计划调整为2000万股，价格区间下调至每股12至13美元[2] - 此次调整发生在股票发售前数小时，预计在美国市场收盘后定价[2] 调整背景与行业动态 - 调整IPO规模的主要原因是竞争对手PicPay的股价表现[3] - 巴西金融科技公司PicPay于2025年1月下旬完成美国IPO，发行2280万股，每股19美元，为其价格区间高端，共募集4.34亿美元[3] - 自IPO以来，PicPay股价已下跌20%[3] - PicPay的上市是自2021年Nubank上市后，该地区股权资本市场活动降温以来最受关注的巴西金融科技上市事件之一[4] 公司业务与市场定位 - Agibank在巴西提供专业金融服务，通过担保贷款解决方案以及银行、信贷和保险产品，使近640万活跃客户能够获取社会保障福利、解雇基金福利以及公共或私营部门工资[4] - 公司专注于被现有银行和纯数字银行服务不足的消费者群体[5] - 公司通过混合参与模式触达客户，包括一个应用程序和名为“智能中心”的轻资产零售网点[5] 公司近期事件与估值 - 2024年12月，巴西社会保障系统INSS以“严重违规”为由，禁止Agibank在12月为退休工人发放新的工资扣除贷款[5] - 2024年12月，Agibank获得4亿巴西雷亚尔（约合7700万美元）投资，当时估值约为93亿巴西雷亚尔（约合18亿美元）[5] - 公司创始人兼执行董事长强调其独特的混合商业模式，通过交易和信贷主导为客户提供高价值，并利用人工智能和大数据等最佳可用技术与专有混合平台相结合[6]