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Senior Notes Due 2031
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Wesco Announces Commencement of Private Offering of Senior Notes Due 2031 and Senior Notes Due 2034
Prnewswire· 2026-02-24 21:24
公司融资与债务管理 - 公司宣布其全资子公司WESCO Distribution, Inc.计划进行私人发行,包括6.5亿美元2031年到期的优先票据和6.5亿美元2034年到期的优先票据,总计13亿美元 [1] - 发行所得净收益计划与资产支持循环信贷额度下的借款一起,用于在2026年6月15日或之后赎回其所有未偿还的7.250% 2028年到期的优先票据 [1] - 在赎回2028年票据前,公司计划先使用发行净收益临时偿还其应收账款证券化融资和资产支持循环信贷额度下的部分未偿借款,随后再重新提取足额资金以完成赎回 [1] 票据发行条款 - 本次发行的票据将是WESCO Distribution的无抵押、非次级债务义务,与其其他现有及未来的无抵押、非次级义务享有同等清偿顺序 [1] - 票据将由公司及其全资子公司Anixter Inc.提供无抵押、非次级担保 [1] - 票据及相关担保将仅依据《1933年证券法》144A规则向合理认定的“合格机构买家”以及依据S条例向美国境外的某些非美国人发售和销售,未根据证券法或任何州证券法注册 [1] 公司业务概况 - 公司是财富500强企业,2025年销售额约为240亿美元 [1] - 公司是领先的企业对企业分销、物流服务和供应链解决方案提供商,提供电气与电子解决方案、通信与安全解决方案以及公用事业与宽带解决方案等一流产品和服务组合 [1] - 公司在全球约50个国家拥有超过700个站点,包括分销中心、履约中心和销售办事处,拥有约21,000名员工,服务全球数千家客户 [1]
Molina Healthcare Announces Proposed Offering of $750 Million of Senior Notes Due 2031
Businesswire· 2025-11-17 21:20
公司融资活动 - 公司宣布拟非公开发行本金总额7.5亿美元的2031年到期高级票据 [1] - 本次发行将依据经修订的1933年证券法下的豁免条款进行 [1] - 票据的初始购买方将仅向合理认为合格的机构买家进行发售 [1]