债券发行与资金用途 - 公司及其全资子公司Ferrellgas Finance Corp计划发行总额6.5亿美元、于2031年到期的优先票据[1] - 此次票据发行是公司的一项高级债务，并由Ferrellgas, Inc及公司现有和未来的多数子公司提供高级无担保担保[2] - 发行票据的净收益将结合手头现金，用于赎回公司全部2026年到期的5.375%优先票据[2] - 赎回2026年票据的行动，取决于本次票据发行的完成以及对公司现有循环信贷协议相关条款的修订完成[2] 发行条款与监管状态 - 本次票据尚未也将不会根据美国《证券法》或任何州证券法进行注册[3] - 票据仅根据《证券法》规则144A向合理认定的合格机构买家，以及根据《证券法》S条例向美国境外的某些非美国人发售和销售[3] 公司业务概览 - 公司通过其运营合伙企业和子公司，为美国全部50个州、哥伦比亚特区及波多黎各的丙烷客户提供服务[4]

债务管理举措 - 公司利用新发行2031年到期的6亿欧元高级票据收益及可用现金回购7亿欧元2027年到期债券 [2] - 将2027年可持续发展挂钩票据未偿金额从9亿欧元降至7亿欧元 2027年高级票据未偿金额从8.9亿欧元降至3.9亿欧元 [3] - 现金回购要约最高接受金额从6亿欧元提升至7亿欧元总本金 [2] 交易执行安排 - 回购要约结算日预计为2025年9月15日或之后合理可行日期 [3] - 本次操作针对2027年到期2.750%可持续发展挂钩票据和2.375%普通票据 [2]

融资活动 - 公司宣布发行5亿欧元2031年到期优先票据 [2] - 票据发行完成取决于市场条件 [2] - 发行收益将用于回购2027年到期2.750%可持续发展挂钩票据和/或2027年到期2.375%优先票据 [3] - 剩余收益将用于偿还其他优先债务 [4] 资金用途 - 票据发行收益将用于现金要约收购2027年到期票据 [3] - 资金用途包括支付相关费用、溢价及应计利息 [3] - 计划回购金额预计等于新发行票据本金总额 [4] - 最终收购金额取决于收到的要约数量 [4] 债务管理策略 - 该交易是偿还长期财务负债计划的一部分 [5] - 可能包括在2025年底前发行美元、欧元或其他货币的多种期限债务证券 [5] - 再融资时间和总金额将取决于市场条件等因素 [5]