债券发行核心信息 - 公司成功定价发行总额4亿美元、利率4.80%的2035年到期优先票据 [1] - 此次发行预计于2025年11月14日完成，需满足常规交割条件 [2] 募集资金用途 - 发行净收益连同在手现金将用于全额赎回公司所有未偿还的2026年票据 [2] - 拟赎回的2026年票据总额为4亿美元，票面利率3.350%，法定到期日为2026年3月1日，赎回款项包括支付任何溢价及应计利息 [2] 发行承销安排 - 本次发行的联合账簿管理人为美国银行证券、汇丰证券（美国）及摩根大通证券 [3] - 票据依据向美国证券交易委员会提交的S-3表有效储架注册声明发行，仅通过招股说明书补充文件及相关招股说明书进行 [4] 公司背景信息 - 公司是公用事业和电气解决方案领域的领先制造商，致力于帮助客户安全、可靠、高效地运营关键基础设施 [6] - 公司2024年营业收入为56亿美元，总部位于康涅狄格州谢尔顿 [6]

文章核心观点 - 美国爱克斯龙能源公司（Ameren Corporation）宣布公开发行7.5亿美元2035年到期、利率5.375%的优先票据，预计3月7日完成交易，所得款项用于一般公司用途，包括偿还部分短期债务 [1] 发行信息 - 公司公开发行7.5亿美元2035年到期、利率5.375%的优先票据，按本金的99.822%定价，预计3月7日完成交易，需满足惯常成交条件 [1] - 巴克莱资本、摩根大通证券、瑞穗证券美国、三菱日联金融集团证券美洲和富国证券担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 此次发行仅通过招股说明书及相关补充招股说明书进行，补充招股说明书将提交美国证券交易委员会，可从其官网或联系巴克莱资本获取 [3] 公司概况 - 总部位于圣路易斯的爱克斯龙能源公司通过旗下受监管的公用事业子公司为6.4万平方英里区域内的250万电力客户和超90万天然气客户提供服务 [4] - 爱克斯龙伊利诺伊公司提供电力传输、分配和天然气配送服务，爱克斯龙密苏里公司提供电力生产、传输、分配和天然气配送服务，爱克斯龙伊利诺伊输电公司开发、拥有和运营受监管的区域输电项目 [4]