债券发行核心条款 - Nabors Industries Inc（NII）定价发行7亿美元2032年到期的优先担保票据，发行规模从最初公布的5.5亿美元增加[1] - 票据年利率为7.625%，发行价格为面值的100.0%[1] - 预计发行净收益约为6.902亿美元[1] - 票据将由Nabors及其部分间接全资子公司提供全额无条件担保[1] 债券结构与担保安排 - 票据为NII的高级无抵押债务，与NII现有的2030年到期、利率9.125%的优先担保票据处于同等受偿顺序[2] - 担保方包括Nabors、担保现有优先票据的子公司以及担保修订重组信贷额度的较低层级子公司[2] - 较低层级子公司担保人对票据的担保在偿付顺序上合同性次于其对信贷额度的担保[2] 资金用途 - 发行净收益将用于赎回NII outstanding的2027年到期、利率7.375%的优先担保票据[3] - 该批待赎回票据未偿还本金总额约为5.461亿美元[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途[3] 发行方式与监管状态 - 票据将依据证券法Rule 144A向合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外人士发行[4] - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免或交易本身不受注册要求约束[4] - 票据在美国境外任何司法管辖区亦未注册，且不会采取任何步骤使其发行在当地合规[4] 公司背景 - Nabors Industries是能源行业先进技术的领先提供商，业务遍布20多个国家[7] - 公司核心能力包括钻井、工程、自动化、数据科学和制造，致力于推动能源创新和向低碳世界转型[8]

债券发行核心信息 - Nabors Industries Ltd 的间接全资子公司 Nabors Industries Inc 开始发行5.5亿美元2032年到期的优先担保票据 [1] - 票据将由Nabors公司及某些间接全资子公司提供全额无条件担保 担保方与现有优先担保票据的担保方相同 [1] - 新票据将是NII的高级无抵押债务 与NII现有的2030年到期、利率9.125%的优先担保票据处于同等清偿顺序 [2] 担保结构 - 票据将由Nabors、担保现有高级票据的子公司以及担保修订重述循环信贷安排但未担保现有高级票据的某些较低层级子公司共同及分别担保 [2] - 较低层级子公司担保人对新票据的担保在偿付顺序上合同性地次于其对修订重述循环信贷安排的担保 [2] - 票据的每位担保人也担保了现有优先担保票据 并将以平等和按比例的方式担保新票据 [2] 资金用途 - 发行净收益连同手头现金将用于赎回NII outstanding的2027年到期、利率7.375%的优先担保票据 [3] - 截至公告日 2027年到期的优先担保票据未偿还本金总额约为5.461亿美元 [3] 发行方式 - 票据将根据1933年证券法Rule 144A向合理认为是合格机构买家的对象发售 并根据Regulation S向美国境外人士发售 [4] - 票据未根据证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 除非符合注册要求豁免或交易不涉及注册 [4] - 票据也不会在美国境外任何司法管辖区注册 不会在为票据发行采取任何注册或其他行动 [4] 公司背景 - Nabors Industries是能源行业先进技术的领先供应商 业务遍及20多个国家 [7] - 公司拥有全球性的人员、技术和设备网络 致力于提供安全、高效和负责任的能源生产解决方案 [7] - 核心能力包括钻井、工程、自动化、数据科学和制造 旨在创新能源未来并推动向低碳世界转型 [7]