TORONTO, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (“Rogers” or the “Company”) (TSX: RCI.A and RCI.B; NYSE: RCI) today announced the commencement of separate offers (the “Offers”) to purchase for cash up to C$400,000,000 (the “Maximum Purchase Amount”) in aggregate purchase price, excluding accrued and unpaid interest, of its outstanding senior notes of each series listed in the table below (collectively, the “Notes”), which Maximum Purchase Amount may be increased, decreased or waived by ...

TORONTO, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications, Inc. (“Rogers” or the “Company”) (TSX: RCI.A and RCI.B; NYSE: RCI) today announced the commencement of separate offers (the “Offers”) to purchase for cash any and all of the outstanding notes of each series listed in the table below (collectively, the “Notes”), up to a maximum of US$1,250,000,000 aggregate Total Consideration (as defined below). Subject to the Consideration Cap Condition (as defined below), the series of Notes that are purcha ...

MIDLAND, Texas, July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viper Energy, Inc. (NASDAQ: VNOM) announced today that its operating company, Viper Energy Partners LLC (the “Operating Company”) has priced an offering (the “Notes Offering”) of $500,000,000 in aggregate principal amount of 4.900% senior notes that will mature on August 1, 2030 (the “2030 Notes”) and $1,100,000,000 in aggregate principal amount of 5.700% senior notes that will mature on August 1, 2035 (the “2035 Notes”, together with the 2030 Notes, the “No ...

文章核心观点 公司宣布9亿美元9.625%高级有担保第二留置权票据定价 所得款项用于赎回2027年到期高级票据、偿还部分定期贷款F及支付发行费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布此前已宣布的2032年到期9.625%高级有担保第二留置权票据定价 总本金9亿美元 较此前宣布金额增加1.5亿美元 按面值100%定价 预计7月18日完成发行 [1] 分组2：资金用途 - 票据发行所得与循环信贷安排下借款用于赎回2027年到期7.000%高级票据、偿还部分2029年6月4日到期定期贷款F及支付发行相关费用 [2] 分组3：担保情况 - 票据将由公司现有及未来受限子公司在高级有担保第二留置权基础上共同及个别担保 [3] 分组4：发行对象与限制 - 票据及相关担保仅向符合1933年《证券法》规则144A的合格机构买家及《证券法》S条例下美国境外非美国人士发售 未且不会在《证券法》下注册 在美国发售需注册或适用豁免 [4] 分组5：声明说明 - 本新闻稿不构成2027年票据赎回通知或出售要约或购买要约招揽 在未注册或符合证券法资格的司法管辖区不得出售票据 [5] 分组6：公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jeffrey R. Gignac联系电话404 - 504 - 9828 [7] - 执行副总裁、首席法律与发展官Kevin P. Latek联系电话404 - 266 - 8333 [7]

ATLANTA, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gray Media, Inc. (“Gray,” “we,” “us” or “our”) (NYSE: GTN) announced today that it intends to offer up to $750 million aggregate principal amount of senior secured second lien notes due 2032, subject to market conditions. The offering will be exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). In connection with the offering of notes, Gray expects to (i) increase the aggregate commitments under our revolving credit facili ...

债券发行 - 公司定价发行4亿美元4 650%优先票据 2030年到期 发行价格为票面金额的99 088% [1] - 票据利息每半年支付一次 首次付息日为2026年1月15日 预计结算日为2025年7月10日 [2] - 发行净收益将用于偿还部分债务 包括20亿美元无担保循环信贷额度及其他一般公司用途 [2] 承销商信息 - 富国银行证券 美国银行证券 丰业资本(美国) 瑞穗证券美国担任联合账簿管理人 [3] 公司背景 - 公司为内部管理型多元化REIT 主要持有美国及西北欧地区商业地产的长期净租赁资产 [6] - 收入主要来源于工业 仓储及零售类单租户关键设施 此类资产占近期投资组合的绝大部分 [6] 法律文件 - 票据发行已在SEC完成注册登记 投资者可通过SEC官网EDGAR系统或承销商渠道获取完整募股说明书 [4] 联系方式 - 机构投资者联系人Peter Sands 电话212-492-1110 媒体联系人Anna McGrath 电话212-492-1166 [10]

文章核心观点 Arbor Realty Trust子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，所得款项用于再融资、赎回或偿还2025年到期的7.50%可转换票据及一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发售信息 - 子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，面向合格机构买家私募发售，在美国境外向非美国人士发售，预计7月9日完成交易 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由Arbor提供高级无担保全额无条件担保 [1] - J.P. Morgan Securities、Goldman Sachs和Morgan Stanley担任此次发售的联席账簿管理人 [2] 分组2：所得款项用途 - 发行人拟用发售所得款项净额的一部分再融资、赎回或偿还Arbor剩余未偿还的2025年到期的7.50%可转换票据，剩余款项用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - Arbor Realty Trust是全国性房地产投资信托和直接贷款机构，提供多户住宅、单户租赁投资组合及其他商业房地产资产的贷款发起和服务，管理着数十亿美元的服务组合，是领先的房利美DUS贷款机构和房地美Optigo卖方/服务商，也是经批准的联邦住房管理局多户住宅加速处理贷款机构，产品平台包括过桥贷款、CMBS、夹层贷款和优先股贷款 [5] 分组4：联系方式 - Arbor Realty Trust投资者关系联系电话516 - 506 - 4200，邮箱InvestorRelations@arbor.com [7]

文章核心观点 - 公司宣布定价1.125亿美元5.5%可转换优先票据的定向增发，介绍交易关键要素、所得款项用途、票据详情、预付远期股票购买交易等情况 [1] 交易关键要素 - 公司给予可转换票据初始购买者选择权，可在票据首次发行7天内额外购买最多2500万美元本金的票据 [2] - 发行预计于2025年7月7日完成，需满足惯例成交条件 [2] 所得款项用途 - 发行所得款项净额约1.081亿美元；若初始购买者全额行使购买额外票据的选择权，净额约1.322亿美元 [3] - 公司计划用约7560万美元所得款项净额进行预付远期股票购买交易，其余用于一般公司用途，包括收购SOL [3] 可转换票据详情 - 票据为公司优先无担保债务，年利率5.5%，2026年1月1日起每半年支付一次利息，2030年7月1日到期 [4] - 票据可转换为现金、普通股或两者组合，初始转换率为每1000美元本金兑换43.2694股普通股，初始转换价格约为每股23.11美元，较2025年7月1日收盘价溢价约10% [5] - 公司2026年7月5日前不得赎回票据；满足一定条件后，可选择赎回全部或部分票据 [6] - 发生根本性变更时，票据持有人有权要求公司以100%本金加应计未付利息的价格回购票据 [8] 预付远期股票购买交易 - 公司与初始购买者之一就7563.6万美元普通股进行预付远期股票购买交易，初始约为360万股普通股 [9] - 预付远期交易旨在便利投资者进行套期保值，可能影响普通股市场价格和可转换票据转换价格 [10] - 公司和交易对手方无法控制投资者使用衍生交易的方式，相关市场活动可能影响普通股和可转换票据价格 [11] - 交易对手方或其关联方可能在票据定价后调整套期保值头寸，影响可转换票据的转换能力和转换所得款项 [12] 公司概况 - 公司采用储备策略，主要持有Solana（SOL），为投资者提供直接经济敞口，参与Solana生态系统发展 [13] - 公司除持有和质押SOL外，还运营验证器基础设施，参与去中心化金融机会，并探索支持和受益于Solana应用层的创新方式 [13] - 公司运营人工智能在线平台，为商业房地产行业提供数据、软件订阅和增值服务 [13]

文章核心观点 公司公布2025年7月1日下午5点现金收购要约的早期结果 并将收购的最高本金总额从4.5亿美元提高到6亿美元 [1] 要约基本信息 - 公司对2029年到期的4.25%优先票据发起现金收购要约 [1] - 要约条款和条件在2025年6月17日的《收购要约》中说明 公司保留相关权利 [2] - 要约的牵头交易商经理是美国银行证券 联合交易商经理是摩根大通 [12] 要约进展情况 - 截至早期投标日期 有效投标且未有效撤回的票据本金总额为6.14437亿美元 超过最高投标金额6亿美元 [3][5] - 早期投标日期后投标的票据预计不会被接受 也不会有最终结算日期 [8] 支付安排 - 早期投标日期或之前有效投标的票据 预计在2025年7月3日结算付款 每1000美元本金的总对价为815美元 包括50美元的早期投标溢价 还将支付应计未付利息 [6] - 早期投标日期后且在要约到期日或之前有效投标的票据 预计在到期日后的工作日结算付款 [8] 要约条件 - 要约需满足或放弃《收购要约》中规定的某些条件 包括公司从2032年到期的高级有担保票据发行中筹集4亿美元净收益 [10] 公司简介 - 公司旗下拥有多个流媒体服务、有线电视网络、电影发行品牌 还运营内部工作室和国际节目业务 [13] 咨询方式 - 关于要约条款的问题 可联系美国银行证券 [12] - 关于投标程序的问题 可联系信息代理D.F. King & Co., Inc. [12] 联系方式 - 投资者关系联系人为Nicholas Seibert 邮箱为nicholas.seibert@amcnetworks.com [15] - 企业传播联系人为Georgia Juvelis 邮箱为georgia.juvelis@amcnetworks.com [15]

文章核心观点 - 公司完成2030年到期的2.75%可转换优先票据的发售，介绍票据条款及净收益用途 [1][2][3] 票据发售情况 - 公司完成向合格机构买家私募发售2030年到期的2.75%可转换优先票据，总本金5.75亿美元，含初始购买者全额行使30天额外购买权的7500万美元 [1] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率2.75%，自2025年12月15日起每年6月15日和12月15日半年付息一次，2030年12月15日到期，可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股，相当于初始转换价约每股57.53美元，较2025年6月25日收盘价41.09美元溢价约40%，特定事件发生时可调整 [2] 净收益用途 - 公司用部分净收益回购250万股普通股并打算注销，使总流通股数减至1.023亿股 [3] - 公司计划将剩余净收益用于一般公司用途，包括未来增长投资、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [3]