债券发行 - 公司定价发行总额45亿美元的无担保优先票据，包括12.5亿美元2031年到期利率4.800%票据、7.5亿美元2033年到期利率5.000%票据、15亿美元2035年到期利率5.400%票据及10亿美元2055年到期利率6.200%票据 [1] 资金用途 - 部分净收益将用于收购Northwind Delaware Holdings LLC并支付相关费用，同时为近期完成收购BANGL LLC剩余55%股权及偿还其债务后增加现金及现金等价物 [2] - 剩余净收益拟用于一般合伙目的，包括资本支出和营运资金 [2] 交易安排 - 预计交易将于2025年8月11日完成，需满足常规交割条件 [3] - 由摩根大通证券、高盛证券、美银证券、瑞穗证券、道明证券及富国银行证券担任联合账簿管理人 [3] 公司背景 - 公司为多元化大型有限合伙制企业，拥有并运营中游能源基础设施及物流资产，提供燃料分销服务 [6] - 资产网络涵盖原油与成品油管道、内河航运业务、轻质产品终端、储油洞穴、炼厂储罐及码头设施，并在美国主要供应盆地拥有天然气及NGL处理分馏设施 [6]

文章核心观点 Mobilize Financial Services Group宣布完成一笔由其德国分行汽车贷款支持的6.24亿欧元证券化交易，体现公司融资渠道多元化 [2] 证券化交易情况 - 交易名称为FCT Cars Alliance Auto Loans Germany v 2025 - 1，发行6.11亿欧元优先票据和1300万欧元次级票据，分别获DBRS和Moody's评级为AAA(sf) / Aaa(sf)和AAA(sf) / Aa1(sf) [2] - 优先票据加权平均期限2.95年，票面利率为1个月期欧元银行间同业拆借利率（Euribor）+ 62个基点；次级票据加权平均期限4.66年，票面利率为1个月期Euribor + 90个基点，按面值定价 [3] 公司概况 - 是雷诺集团子公司，近100年前开始运营，是RCI Banque SA商业品牌，为雷诺集团及其客户和网络提供汽车金融服务，还在多个国家为日产和三菱品牌服务 [5] - 在35个国家开展业务，拥有近4000名员工，2024年为超130万份（新车和二手车）合同提供融资，销售370万份服务 [6] - 2024年12月底，平均盈利资产达559亿欧元融资额，税前收益11.94亿欧元 [6] - 自2012年在多个国家开展吸储业务，2024年12月底，净存款达305亿欧元，占公司净资产50% [7]