公司融资计划 - Badlands Resources Inc 宣布继续推进一项非经纪私募配售 计划发行最多14,666,667个单位 每单位发行价为0.15加元 预计募集总收益最高可达2,200,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份可转让的股票认购权证 每份权证可在发行之日起两年内以0.25加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司预计在2026年1月7日或之前完成此次配售 [1] 融资条款与条件 - 根据此次配售发行的所有证券将受到为期四个月零一天的禁售期限制 [2] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策 就全部或部分配售支付中间人费用 [2] - 配售完成需满足多项条件 其中包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 公司预计在获得所有必要监管批准后尽快完成配售 [3] 资金用途 - 公司计划将此次配售的净收益用于偿还债务 对公司勘探资产进行勘探工作 收购新资产以及用作一般营运资金 [2] 证券发行法律声明 - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人提供或出售 [4]

公司行动：认股权证重新定价 - 公司Margaret Lake Diamonds Inc 计划对1,665,000份已发行的股票认购权证进行重新定价 [1] - 这些权证最初根据2023年2月14日完成的非经纪私募配售发行 [1] - 此次重新定价涉及将权证的行权价格从每股0.50美元修改为每股0.20美元 [3] 权证初始条款与历史变更 - 在私募配售中，公司最初发行了总计20,000,000份认股权证，每份行权价格为0.05美元，到期日为2026年2月14日 [2] - 权证包含加速条款：若公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日等于或高于0.075美元，则权证必须在公司发布新闻通知后30个日历日内行权 [2] - 权证于2023年6月16日按10比1进行合并，合并后公司拥有2,000,000份未行权权证，行权价格调整为0.50美元，到期日不变 [2] 董事高管持股与重新定价限制 - 公司董事和高管目前合计持有535,000份权证 [3] - 根据TSXV政策，若董事和高管持有的权证数量超过未行权权证总数的10%，则他们的权证必须按比例进行重新定价 [3] - 因此，董事和高管持有的200,000份权证将按比例重新定价，使得重新定价的权证总数达到1,665,000份 [3] 重新定价后条款 - 重新定价后，1,665,000份权证的行权价格将修改为每股0.20美元 [3] - 新的加速条款规定：若公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日等于或高于0.25美元，则权证必须在公司发布新闻通知后30个日历日内行权 [3] - 权证的所有其他条款保持不变，此项修改尚需获得TSXV的批准 [4]

融资计划 - 公司拟进行非经纪私募配售融资最高60万美元 最多发行4000万普通股 每股认购价0.015美元 每单位包含1普通股和1认股权证 [1] - 认股权证行权期为24个月 行权价格为0.10美元 若普通股连续30个交易日收盘价≥0.15美元 权证期限将缩短至公告后30天 [2] - 融资所得将用于子公司Production Resources Inc 包括设备采购(14万美元) 油井优化项目(28万美元) 人工费用(10万美元) 剩余资金用作营运资本 [4] 资金用途 - 资金将用于扩大子公司水泥服务业务 增加油井服务设备 既服务自有油井 也可为周边运营商提供服务 管理层认为该地区对此类服务需求旺盛 [3] - 具体将重启Taylor Ina和Somerset油田约30口闲置油井 [3] 公司背景 - 公司是能源企业 在德克萨斯州西南部拥有石油生产资产 运营Lavernia Wooden Horse和Stockdale Horizon项目 [6] - 全资拥有Production Resources Inc 这是一家南德克萨斯石油公司 [6] 交易细节 - 所有配售股票和权证有4个月锁定期 权证不会在任何证券交易所上市 交易尚需多伦多创业板交易所最终批准 [5]