业绩数据 - 2023年和2022年公司分别实现收入20.75万美元和10.78万美元，净亏损分别约为2481万美元和2186万美元[84][90] - 2023年和2022年加权平均流通普通股分别为1420.41万股和689.68万股，基本和摊薄后每股净亏损分别为1.75美元和3.17美元[84] - 2023年和2022年每日活跃机器人分别为34台和28台，每日供应小时数分别为260小时和211小时[85] - 2023年和2022年销售给Uber的收入分别占总收入的71%和50% [98] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损6833万美元[92] - 2023年和2022年年底，户外广告收入分别占公司收入的22%和50%[108] 用户数据 - 公司目前拥有超100台机器人[33] 未来展望 - 2030年，全球机器人和无人机食品及包裹配送潜在市场规模可能达到4500亿美元[35] - 交付机器人市场预计到2030年将增长至1万亿美元[42] - 公司预计未来仍将产生重大亏损，无法保证能实现盈利[89] 产品研发 - 公司机器人有望将平均配送成本降至每单1美元以下[35] 市场扩张和并购 - 2022年6月，Uber与公司达成商业规模协议，将在美国部署多达2000台机器人[32] 融资与股权 - 2024年3月7日，公司普通股在OTCQB的收盘价为每股25美元[7] - 2024年2月7日，公司向麦格纳发行认股权证，可购买多达214.5万股普通股，行权价为每股0.01美元[45] - 2024年1 - 2月，公司发行可转换本票，年利率6%，总收益500万美元[49] - 2023年7月31日合并后，Serve原股东每持有一股可转换为0.8035股公司普通股，最多可发行2094.8917万股[58] - 2023年7月31日合并时，公司股东放弃并注销350万股普通股[58] - 2023年7月31日合并时，Serve的198.4951万份期权转换为159.48万份公司普通股期权[58] - 2023年7月31日合并时，17314份Serve普通股认股权证转换为13911份公司普通股认股权证[58] - 2023年7月31日合并时，16.0323万份Serve种子优先股认股权证转换为12.8819万份公司普通股认股权证[58] - 2023年7月31日合并时，总计1555万美元的SAFEs转换为437.2613万股公司普通股[58] - 2023年7 - 10月，公司通过私募出售318.3671万股普通股，每股购买价4美元[64] - 私募配售的总收益约为1574万美元[65] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买的普通股数量最多为发行股份数量的5%，行权价格为每股公开发行价的125%[79] - 公司同意在发行结束后的12个月内，未经承销商事先书面同意，不得出售或转让股权证券等[79] - 公司、董事、高管、员工和主要股东（持有5%或以上普通股）同意在招股说明书日期后的180天内，未经承销商事先书面同意，不得出售或处置普通股等[80] - 某些股东及其关联方有意以公开发行价格购买总价值约为[未提及具体金额]的普通股[80] - 公司预计本次发行普通股的净收益约为[未提及具体金额]万美元，若承销商全额行使超额配售选择权，净收益约为[未提及具体金额]万美元[79] - 发行完成后，公司将有3亿股普通股授权，部分股份可自由交易，高管和大股东有180天锁定期[200] 公司信息 - 公司于2020年11月9日在特拉华州注册成立，2023年7月31日完成合并，更名为Serve Robotics Inc.[75] - 公司拟在纳斯达克上市，交易代码为“SERV”[80] 风险因素 - 审计师对公司财务报表出具了“持续经营”意见，公司持续经营能力取决于经营活动产生现金和筹集额外资金的能力[92] - 公司业务受多种因素影响，包括经济状况、行业竞争、客户集中等，可能导致收入和利润波动[96][98][99] - 2022年公司经历供应链交付延迟、交货时间延长和关键组件短缺问题[102] - 美国十几个州已颁布规范个人送货设备的立法，华盛顿州和哥伦比亚特区有100磅空载重量限制，圣莫尼卡市禁止在人行道上操作自动设备[120] - 产品软硬件故障、用户使用不当等可能导致产品市场接受延迟、声誉受损、召回产品、成本增加、收入损失等风险[124] - 产品责任索赔可能导致高额法律辩护成本和惩罚性赔偿，现有产品责任保险可能不足以覆盖未来索赔[125] - 竞争对手可能拥有更多资源和更高市场认可度，开发出更具优势的技术或产品，影响公司产品竞争力[127] - 若无法保护知识产权，公司产品开发和商业化能力可能受影响，还可能面临第三方知识产权侵权索赔和诉讼[130][131] - 安全漏洞和网络攻击可能导致公司专有信息泄露、承担责任、声誉受损，相关成本可能无法完全保险赔偿[132][134][135] - 个人数据被盗用、丢失或滥用可能增加公司费用、损害声誉、引发法律或监管程序[136] - 违反全球隐私法规可能面临最高达全球收入4%的罚款，合规成本可能损害公司业务和经营成果[138] - 公司未来资本需求大，可能需出售股权或债务证券，存在融资困难、稀释股东权益等风险[140] - 若无法筹集足够资金，公司可能需削减开支、延迟或取消计划活动、改变公司结构，影响业务发展[141] - 金融服务行业不利发展可能导致公司融资条件变差、资金获取困难，影响公司流动性和业务运营[146] - 公司业务和增长前景依赖互联网持续发展，若互联网使用不持续，业务将受损[147] - 公司业务受经济环境和消费者可自由支配支出模式影响，经济下行或事件会对运营结果产生不利影响[148] - 过去一年机器人运营管理的劳动力成本增加，但长期技术进步会降低关键组件成本[149] - 市场对公司配送机器人的需求和采用情况未经证实，相关假设可能不准确，会影响业务[151] - 公司核心产品的客户效益和预期投资回报率未通过长期试验或使用证实，系统表现不佳会影响业务[152] - 若客户抵制或延迟采用机器人配送服务，公司业务、前景、财务状况和运营结果将受不利影响[153] - 公司系统、产品等的使用寿命可能比预期短，会对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[155] - 公司进行的收购、合作或合资可能会扰乱运营，对业务、财务状况和运营结果产生不利影响[156] - 公司面临自然灾害、健康疫情等风险，可能会严重扰乱运营[160] - 公司可能无法有效控制运营成本，这会对利润率、盈利能力和前景产生不利影响[162] - 气候变化和环境法规或增加运营成本、减少服务需求，还可能影响客户运营，降低产品和服务需求[168,169] - 恶劣天气和气候变化或减少机器人运行时间，影响公司业务[170] - 公司面临运营系统、安全系统等多方面的网络安全风险，可能导致运营中断、信息泄露等后果[171,172] - 公司计划利用数据连接提供产品服务，但系统易受多种因素影响，客户可能反对数据使用，增加成本并损害业务前景[173] - 公司虽实施安全措施，但不能保证数据和系统安全，员工失误等可能导致安全事件[174] - 开发和更新系统存在风险，可能影响公司运营、财务报告和知识产权保护[175] - 实际或感知的安全漏洞或事件可能对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响，且检测和预防成本高[176] - 公司受数据隐私和安全法律法规约束，违反规定可能损害声誉、面临罚款和责任[177] - 全球数据保护法规不断演变，如CCPA、CPRA、GDPR等，可能增加公司合规成本和潜在责任[179,180] - 公司受美国和外国反腐败及反洗钱法律法规约束，违规可能面临刑事处罚和严重后果[183] - 公司普通股于2024年3月在OTCQB市场开始交易，已申请在纳斯达克资本市场上市，但活跃交易市场可能无法形成或持续[190] - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能无法有效履行义务，对公司产生不利影响[189] - 成为上市公司将大幅增加法律和财务合规成本，尽管JOBS法案可能会在短期内减轻部分成本，但未来仍预计显著增加[186][188] - 公司股票价格可能波动，影响因素包括第三方表现、产品销售情况、公司业务执行、市场预期等[190][191][192][195] - 投资者购买本次发行的普通股将立即遭受大幅摊薄，每股预计摊薄金额为$[具体金额]，基于每股$[具体金额]的公开发行价格[197] - 公司主要股东预计在发行后直接或间接拥有或控制一定比例的普通股，可能对公司事务产生重大影响[194] - 现有部分股东参与本次发行可能减少公司股票的公众流通量，降低股票流动性[198] - 未来大量出售公司普通股或市场预期出售，可能压低股票交易价格，影响公司未来股权融资和收购[199] - 违反相关法律法规可能导致多种后果，包括罚款、诉讼、声誉损害等，影响公司业务和财务状况[184][185]