文章核心观点 - 分析师将Meritage Homes Corp (MTH)列为房屋建筑商领域的首选股票[1] - 分析师认为房屋建筑股已接近底部 预计2026年将是行业积极的一年[1] - 利率稳定或下降将显著提升行业盈利能力 是关键的催化剂[2] 行业前景与催化剂 - 房屋建筑行业面临系统性住房短缺问题[3] - 利率和抵押贷款利率的下降预计将对建筑商构成利好[3] - 利率稳定有助于建筑商减少激励措施 稳定平均售价并提振需求[2] - 利率下降将为盈利能力带来显著提升[2] 公司投资亮点 - Meritage Homes是美国西部和东南部的独栋住宅建筑商[3] - 公司在当前可比估值下具有较高的历史回报水平[3] - ClearBridge小型股策略基金在第三季度将其资本从Century Communities转移到Meritage Homes[3]