股权结构 - 公司拟转售多达13268718股A类普通股，约550万股可自由交易[7][8] - 已发行并流通2500000股B类普通股，每股有20票投票权[10] - Sportech持有6972578股A类普通股和2500000股B类普通股，不出售A类股将持有约90.05%投票权，出售则持有约79.03%投票权[79] - Cádiz CF直接持有750000股A类普通股，约占公司A类普通股的5.65%[10] - 假设Sportech和Cádiz CF不出售A类普通股，将持有公司约91.23%的投票权[10] 上市计划 - 公司计划在纳斯达克资本市场申请上市，股票代码为“NOMA”，预计2025年开始交易[13] - 若纳斯达克申请未获批准，公司将终止直接上市[14] 业绩情况 - 2024年全年和2025年上半年营收分别为8025美元和499570美元[108] - 2024年全年和2025年上半年净亏损分别为1372991美元和914077美元[108] - 截至2024年12月31日和2025年6月30日，现金分别为417美元和186070美元[108] - 2024年全年和2025年上半年加权平均流通普通股分别为22689851股和14093093股[108] - 2024年全年和2025年上半年每股净亏损均为0.06美元[108] 用户数据 - 自2022年高性能训练计划启动以来，约700名运动员在Cádiz CF学院注册，100%亲自参加[41] - 截至目前，约20名球员参加长期训练，另有10名球员参加短期项目[45] 未来展望 - 公司预计2026年开始建设Sportech City，2030年左右完工[40] - 计划从2027年开始进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）的外部债务融资，2027 - 2031年逐年分配金额不等[87] 新产品和业务 - 公司计划在2025年第四季度在美国推出Mágico González品牌并开展电子商务业务[51] 资金情况 - 公司可向Sportech借款最高100万美元，已提取164063美元[60] - Sportech将在2025 - 2027年为公司提供最高1000万美元资金[60] - 2025年6月12日公司受让参与式贷款协议，未偿还本金余额为770万欧元，固定利率3%，另有可变利率[84] - 预计2025年9月至2027年4月公司每月烧钱率约为192000美元[86] 公司协议 - 公司与Cádiz CF签订的框架协议有效期为3年，可书面续约，任一方提前60天书面通知可终止协议[32] - 公司与Cádiz CF签订的体育场协议有效期为10年，可延长[48] - 2025年5月20日公司与Yorkville签订备用股权购买协议，可出售最高3000万美元普通股，Yorkville将提供最高300万美元可转换本票[91][94] 风险因素 - 公司业务面临多种风险，如长期无法盈利、需额外融资、Sportech City建设不确定性等[68] - 全球供应链中断可能延长建设周期和增加成本，影响公司利润[128] - 公司依赖Cádiz CF男子一队表现和人气，若不佳会对业务有负面影响[137] - 健康和健身行业竞争激烈，公司可能无法有效竞争[139] - 公司需满足消费者对健康和健身偏好，否则业务可能受影响[140] - 公司国际业务面临品牌基础设施不足、政策变化等风险[141] - 公司、Sportech及相关设施所有者可能面临健康和安全索赔，且可能无法维持足够责任保险[143] - 建立和保留品牌合作伙伴和大使成本增加，若无法维持可能需增加营销投入[149] - 无法准确预测消费者需求，可能导致库存过剩或短缺[153] - 负面宣传可能损害公司品牌价值和产品销售[154] - 数字平台运营不佳可能影响公司运营和数字业务增长[156] - 公司成功依赖品牌价值，多种事件可能损害品牌[159] - 公司与高知名度合作伙伴合作，若失败可能影响品牌和收入[161] - 人力不足可能影响业务[165] - 知识产权诉讼可能导致成本增加、资源分散并影响业务和盈利能力[168] - 客户信息泄露可能损害公司声誉、导致客户流失并面临法律风险[169] - 社交媒体负面评论可能损害公司品牌和业务[171] - 网络安全事件可能导致运营中断、信息泄露和声誉受损[172] - 公司依赖第三方供应商，供应中断可能影响业务[176] - 授权合作可能因合作伙伴未能履行义务而影响品牌和销售[177] - 足球运动或公司受欢迎程度下降可能影响收入和证券价值[178] - 球员受伤可能影响球队表现和公司财务状况[179] - 恐怖活动、疫情等可能影响公司业务和盈利能力[181] - 公司国际扩张面临监管、汇率、税收等风险[189] - 球迷在职业足球比赛中受伤或发生意外，可能使公司面临索赔和责任，增加费用[191,192] - 公司可能无法为Nomadar HPT招募、培训和留住合格专业人员[193,194,195] - 公司的成功依赖于高级管理和关键人员，若人员流失，业务或受影响[196] - 若框架协议因任何原因终止，可能对公司业务和经营业绩产生重大不利影响[199] - 因框架协议未明确具体付款条款，公司可能无法获得预期收入[199] - 未能吸引和留住使用Nomadar HPT的学生或合作组织，可能对公司业务和前景产生重大不利影响[200]

股权结构与上市计划 - 公司拟公开发售最多13,268,718股A类普通股，约550万股可自由交易[7][8] - 已发行并流通2,500,000股B类普通股，每股有20票投票权[10] - 假设Sportech不出售A类普通股，将持有公司约90.05%的投票权；若出售全部注册的A类普通股，仍将持有约79.03%的投票权[10] - Cádiz CF直接持有750,000股A类普通股，约占公司A类普通股的5.65%[10] - 公司计划在纳斯达克资本市场申请上市，股票代码为“NOMA”，预计2025年开始交易[13] 业务运营与用户数据 - 截至2025年3月31日，公司运营有限，签订两份商业合同[32] - 自2022年以来约700名运动员参加HPT项目，100%为线下参与[39] - 截至2025年，约20名球员参加长期训练，10名参加短期项目[43] - 2024年10月公司获得Mirandilla体育场10年非独家使用权[45] 项目与产品计划 - Sportech City计划占地11万平方米，2026年开工，2030年完工[34][38] - 公司计划2025年第三季度在美国推出Mágico González品牌[48] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司现金为26859美元，营运资金赤字为1185549美元[78] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为1703872美元[78] - 2024年全年营收8025美元，2025年第一季度营收186937美元[105] - 2024年全年净亏损1372991美元，2025年第一季度净亏损291319美元[105] 资金安排 - 公司可从Sportech最多借款100万美元，已提取467,468美元[57] - Sportech将在2025 - 2027年为公司业务和运营提供最多1000万美元资金[57] - 公司预计2025年9月至2027年4月每月资金消耗率约为192,000美元，届时需筹集额外资金[83] - 计划从2027年开始进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）的外部债务融资[84] - 2027年起，公司预计需约1.23亿欧元（约1.337亿美元）资金，拟按当时股票公平市场价值进行股权融资[85] 风险因素 - 全球供应链中断可能延长建设周期并增加成本[127] - 若无法与Sportech就土地租赁协议达成有利条款，可能会严重延迟或损害体育科技城的开发[128] - 公共卫生问题可能对公司业务和财务结果产生不利影响[129] - 公司依赖Cádiz CF男子一队的表现和人气，该队表现不佳或人气下降可能产生重大负面影响[136] - 健康和健身行业竞争激烈，公司可能无法有效竞争[138] - 公司国际运营面临品牌基础设施不足、法规不一致等风险[141] - 公司面临品牌形象、产品、营销等多方面竞争，应对不足成本可能增加、产品需求或下降[147] - 建立和维持合作关系成本增加，若无法维持，可能需增加营销投入[148] - Mágico González电商行业面临定价压力，影响利润率和盈利能力[150] - 原材料成本、供应链成本波动会增加产品成本，影响利润[151] - 无法准确预测消费者需求，可能导致库存过剩或短缺[152] - 负面宣传会损害公司品牌价值和产品销售[153] - 数字平台若无法有效运行，会影响公司运营结果和数字商务业务增长[155] - 公司依赖品牌价值，多种不可控事件会损害品牌[158] - 公司计划招聘员工，人力不足会影响业务[164] - 公司知识产权可能被侵权、盗用或挑战[166] - 客户信息泄露会损害公司声誉、导致客户流失并面临诉讼风险[168] - 电子邮件营销等使用不当会影响声誉并导致罚款[170] - 网络事件会造成运营中断、信息泄露并影响声誉和财务结果[171] - 公司依赖第三方供应商，供应中断会影响业务[175] - 授权安排不成功会影响品牌和产品销售[176] - 足球和公司的受欢迎程度下降会影响收入和证券价值[177] - 球员受伤会影响球队表现和公司财务状况[178] - 恐怖活动、疫情等会影响公司业务和盈利能力[180] - 政府监管变化和合规问题会对公司业务产生负面影响[182]

股权结构 - 公司拟注册转售多达13,268,718股A类普通股，约550万股可自由交易[7][8] - 公司已发行并流通2,500,000股B类普通股，每股有20票投票权[10] - Sportech持有6,872,578股A类普通股和2,500,000股B类普通股，不出售A类股将持有约90.05%投票权，出售全部A类股仍持有约79.03%投票权[76] - Cádiz CF直接持有750,000股A类普通股，约占A类普通股的5.65%[10] - 公司A类和B类流通普通股进行1比2的反向股票拆分，自2024年11月27日起生效[28] 上市计划 - 公司计划申请将普通股在纳斯达克资本市场以“NOMA”为代码上市，预计2025年开始交易[13] - 若纳斯达克申请未获批准，公司将终止直接上市[14] 业绩情况 - 2024年全年营收8025美元，2025年第一季度营收186937美元[105] - 2024年全年净亏损1372991美元，2025年第一季度净亏损291319美元[105] - 截至2025年3月31日，公司现金为26859美元，营运资金赤字为1185549美元[105] 用户数据 - 自2022年高性能训练计划启动以来，约700名运动员曾在Cádiz CF学院报名，100%为线下参与[39] - 截至2025年，Nomadar HPT项目约20名球员参加长期训练，另有10名参加短期项目[43] 未来展望 - Sportech City计划占地约11万平方米，可容纳超4万名球迷，预计2026年开工，2030年左右完工[33][34][38] - 公司预计2025年9月至2027年4月每月烧钱率约为19.2万美元，届时需筹集额外资金[83] - 计划从2027年开始进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）的外部债务融资[84] - 为满足资金需求，公司计划从2027年开始进行约1.23亿欧元（约1.337亿美元）的股权融资[85] 新产品和业务拓展 - 公司计划于2025年第三季度在美国推出Mágico González品牌并开展电商业务[48] 资金与协议 - 公司与Sportech的贷款额度为100万美元，已提取467,468美元，年利率4.19%，最终还款不晚于2029年12月31日[57][79] - Sportech同意在2025 - 2027年为公司业务和运营提供最高1000万美元资金[57] - 2025年6月12日公司与Cádiz CF签订协议受让参与性贷款，未偿还本金余额为770万欧元，2027年2月23日到期，固定利率3%，外加相当于借款人上一财年EBITDA 1.5%的可变利率[81] - 2025年5月20日公司与Yorkville签订备用股权购买协议，公司有权向其出售最多3000万美元的普通股，Yorkville将以可转换本票形式提前提供最多300万美元，分三笔支付[88][91] - 公司与Cádiz CF签订多项协议，包括使用体育场、授权Nomadar HPT和MG权利等协议[57] 风险因素 - 公司业务面临营收少、资金筹集困难、项目建设不确定等多种风险[65] - 全球供应链中断可能使建设周期延长和成本增加[127] - 若未能与Sportech就体育科技城土地达成有利租赁协议，可能严重延迟或损害开发能力[128] - 公共卫生问题、健康和安全事故等可能对公司业务和财务结果产生不利影响[129][130] - 公司依赖Cádiz CF男子一队表现和人气，其不佳会对业务产生重大负面影响[136] - 健康和健身行业竞争激烈，可能影响公司市场份额等[138] - 公司国际业务面临品牌基础设施不足等风险[140] - 公司Mágico González电商行业面临定价压力[150] - 原材料等成本波动及运输成本上升，或影响公司利润和财务状况[151] - 无法准确预测消费者需求，可能导致库存问题[152] - 负面宣传、数字平台系统故障等可能损害公司品牌和业务[153][155] - 公司有欧元外汇风险，汇率波动会影响经营结果[162] - 公司知识产权可能被侵犯，诉讼会影响业务和盈利能力[166][167] - 客户信息未授权披露等网络事件会损害公司声誉和业务[168][171] - 公司依赖第三方供应商，供应中断或合作终止可能影响业务[175] - 授权第三方使用品牌安排可能不成功[176] - 足球运动或相关球队受欢迎程度下降会影响业务[177] - 球队球员受伤、恐怖活动等事件可能影响公司业务[178][180] - 公司国际扩张面临管理、法规、汇率等多方面风险[188] - 球迷意外受伤可能使公司面临索赔和增加费用[190][191] - 公司可能无法招募、培训和留住Nomadar HPT所需专业人员[192][193][194] - Nomadar HPT依赖高级管理和关键人员，人员流失或短缺会影响业务[195] - 未能吸引和留住学生或合作组织使用Nomadar HPT，会对公司业务产生重大不利影响[198] - 若Nomadar HPT学生或家长认为教育和培训质量下降，公司业务会受不利影响[199] - 公司可能无法管理和适应技术变化，影响业务和运营结果[200]

股权结构与上市计划 - 公司拟注册转售最多13,268,718股A类普通股，约550万股可自由交易[7][8] - 已发行并流通2,500,000股B类普通股，每股有20票投票权[10] - 假设Sportech不出售注册A类普通股，将持有约90.05%投票权；出售全部则持有约79.03%[10] - Cádiz CF直接持有750,000股A类普通股，约占5.65%[10] - 计划申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“NOMA”，预计2025年开始交易[13] - 2024年11月27日起，A类和B类流通普通股进行1比2反向股票分割[28] 业绩数据 - 2024年全年营收8025美元，2025年第一季度营收186937美元[105] - 2024年全年净亏损1372991美元，2025年第一季度净亏损291319美元[105] - 截至2025年3月31日，现金26,859美元，营运资金赤字1,185,549美元，累计亏损1,703,872美元[78] - 2024年全年经营活动净现金使用500282美元，2025年第一季度经营活动净现金提供47638美元[105] 用户数据 - 自2022年高性能培训项目启动，约700名运动员在加的斯CF学院报名，100%线下参与[39] - 截至2025年，约20名球员参加长期训练模式，10名参加短期项目[43] 未来展望 - 2025 - 2027年Sportech为公司提供最多1000万美元资金，2025年支付200万，2026年分三笔支付600万，2027年支付200万[80] - 计划从2027年起进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）外部债务融资[84] - 2027年起拟通过股权融资满足约1.23亿欧元（约1.337亿美元）资金需求[85] 新产品和新技术研发 - 2025年第三季度在美国推出“神奇冈萨雷斯”品牌并开展电商业务[48] 市场扩张和并购 - 2025年6月12日受让Cádiz CF对Sportech的参与式贷款协议，未偿还本金余额770万欧元[81] 其他新策略 - 与加的斯CF签订10年可延长的体育场协议[45] - 与Cádiz CF签订20年Mágico González品牌独家许可协议，Cádiz CF获净销售额15% [144] - 与Sportech拟签订五年带购买选择权的土地租赁协议[127] - 与Yorkville签订备用股权购买协议，公司有权出售最高3000万美元普通股[88][91]