公司战略目标 - 公司计划到2030年在私募市场募集4000亿美元资金 [1] - 目标到2030年调整后运营收入翻倍至150亿美元 市值达到2800亿美元 [2] - 2030年营收目标超过350亿美元 五年复合年增长率为10% 2024年营收为200亿美元 [2] - 未来五年预计有机基础费用增长5%以上 调整后运营利润率保持在45%以上 [3] 私募市场布局 - 过去一年投入近280亿美元收购私募资产公司 包括125亿美元收购Global Infrastructure Partners和120亿美元收购HPS Investment Partners [4] - 完成HPS收购后 私募信贷客户资产将达到2200亿美元 叠加2025年一季度末持有的2250亿美元私募股权、基础设施和房地产资产 [5] - 2025年5月以32亿美元现金收购私募市场数据提供商Preqin 拓展Aladdin技术业务在私募数据领域的布局 [5][6] - Preqin带来4000多家客户关系 包括普通合伙人、有限合伙人和服务提供商 [6] 产品创新与合作 - 与Partners Group合作整合多元私募资产 为零售客户提供统一另类投资组合 [7] - 首创将私募股权和信贷投资纳入预设组合 满足个人投资者需求 计划逐步增加其他另类资产类别 [7] - 加强iShares部门（全球提供1400多只ETF）和主动股票业务 包括获批的现货比特币和以太坊ETF [8][9] 行业动态 - 私募信贷市场规模预计从2023年的16万亿美元增长至2030年的45万亿美元 [1] - 摩根大通2024年2月宣布追加500亿美元直接贷款额度 2021年以来已完成100多笔私募信贷交易 总额超100亿美元 [12][13] - 花旗与Apollo合作推出2500亿美元私募信贷直接贷款计划 初期聚焦北美市场 [14] 财务表现 - 公司股价过去一年上涨285% 跑赢行业169%的涨幅 [10]