软银投资策略调整 - 软银已完全退出其在英伟达的持股 以58.3亿美元的价格出售了3210万股英伟达股票 [1] - 出售股票所得款项将用于资助人工智能领域的新投资 其中225亿美元将投向OpenAI [1] - 公司首席执行长孙正义还计划吸引台积电等公司加入一个拟议中的、位于亚利桑那州的1万亿美元人工智能制造中心 [1] 英伟达股价表现 - 英伟达股价在11月10日周一收盘上涨5.79% [2] - 但在软银出售股票的消息传出后 该股在11月11日周二的盘前交易中下跌1.66% 至195.74美元 [2] 分析师对出售行为的解读 - 有分析师认为此次出售并不代表软银对英伟达失去信心 而是为了增加当前季度的投资预算 [4] - 分析师指出 软银在10月至12月季度至少需要305亿美元资本用于投资 包括投向OpenAI的225亿美元和投向Ampere的65亿美元 [5] 软银的战略背景与历史 - 此次行动反映了公司从单纯持有科技股转向直接投资人工智能生态系统的战略转变 [6] - 公司旗下的科技风险投资基金Vision Fund上一季度录得创纪录的190亿美元收益 帮助公司利润同比增长一倍 [6] - 出售英伟达股票并非首次 软银曾在2019年出售过价值40亿美元的英伟达股票 [6] - 公司仍通过一项5000亿美元的Stargate数据中心交易与英伟达生态系统保持联系 该交易于2月由孙正义与多位业界领袖共同宣布 [7]

合作项目 - 甲骨文、OpenAI及相关数字公司宣布合作建设数据中心 [1] - 数据中心项目命名为Stargate [1] - 项目计划于明年年初在密歇根州开始建设 [1]

项目概况 - 项目名称为“Stargate”，是一个超大规模数据中心项目，投资规模高达5000亿美元[3] - 项目为多方合资企业，参与方包括微软支持的OpenAI、甲骨文公司以及软银集团[3] - 首个大型数据中心位于美国德克萨斯州阿比林市[3] 设施规模 - 数据中心综合体包含8栋建筑[3] - 建成后将容纳数百台服务器设备[3]

项目投资规模 - OpenAI、软银和甲骨文宣布新增五个Stargate站点 分布于德克萨斯州、新墨西哥州、俄亥俄州以及中西部一个未公开地点 [1] - 项目总投资规模修订为近7吉瓦 未来三年投资额超过4000亿美元 [2] - 此次7吉瓦投资是英伟达此前宣布项目的增量 使得AI基础设施总建设规模达到17吉瓦 [9] 市场需求与行业前景 - 甲骨文高管指出需求具有广泛基础 来自行业各个领域 并非集中于单一来源 因此不担心市场存在泡沫 [3] - OpenAI首席执行官强调 此类大规模建设是跟上AI爆炸性增长的唯一途径 与以往技术革命相比 AI需要更庞大的基础设施支持 [4] - OpenAI对其发展轨迹表示乐观 认为当前视野显示用户使用意愿强烈 需要远超现阶段的算力来交付更高质量的人工智能 [5] 公司业务与市场反应 - 甲骨文强调其业务不仅限于基础设施 还包括应用业务 同时也是该技术的消费者 [3] - 尽管英伟达和甲骨文股价当日收盘下跌4% 但盘后交易均出现上涨 显示最新交易可能重新点燃投资者对AI相关领域的兴趣 [1][6] 能源供应方案 - 为应对巨大能源需求 核能被考虑为选项之一 OpenAI首席执行官曾帮助核能初创公司Olo通过SPAC上市 [7] - 北美地区已有近800家合作伙伴就潜在设施托管进行接洽 在德州等地区 仅依靠电网的可再生能源不足以满足需求 [8]