公司产品发布 - 金融科技公司InvestSuite正式在美国市场推出其AI原生工具StoryTeller [1] - StoryTeller能将客户投资组合表现数据和文本转化为视频及文本叙述 [1] 产品功能与价值主张 - 该工具自动化整合客户投资组合数据并创建个性化故事，为顾问提供精选话术和实时AI支持 [2] - 产品旨在帮助顾问进行客户留存，并为其节省准备时间 [2] - 对于客户而言，其呈现形式是更易于理解的故事，比传统的静态PDF报告更易于接受 [3] - 平台可生成多种格式的模块化报告，包括播客、交互式图表和PDF，并能根据客户的专业程度进行定制 [5] - 该工具能自动化生成超越业绩表现的叙述，涵盖交易、风险敞口、风险、业绩模拟和ESG指标等多个领域，并能整合新闻文章并提供摘要 [6] 公司背景与市场合作 - InvestSuite总部位于比利时鲁汶，在瑞士洛桑和美国波士顿设有办事处，为银行、财富管理公司和资产管理公司提供白标投资平台等技术 [4] - 财富与资产管理服务及数据提供商First Rate已于2025年6月与InvestSuite就此工具的使用达成战略合作伙伴关系 [4] 产品集成与合规 - 该平台可与包括Morningstar和Refinitiv在内的数据提供商集成，确保洞察符合合规要求，并支持添加其他数据提供商 [5] 产品开发渊源 - StoryTeller作为顾问工具的构想，源于其作为公司欧洲市场机器人投顾产品辅助工具的早期应用，并首先在银行合作伙伴法国巴黎银行处获得关注 [6] 行业趋势与市场需求 - 公司引用Broadridge、Accenture和Capgemini的调研，指出下一代投资者对更高程度的数字化互动、业绩报告的透明度以及投资组合信息透明度的期望正在转变 [7] - 行业趋势显示，生成式AI被越来越多地用于个性化数据 [7]