证券发售 - 公司拟发售最多2032520股普通股，假设公开发行价每股4.92美元[8][50] - 拟发售最多2032520份预融资认股权证，假设公开发行价每份4.9199美元[9] - 拟发售最多2032520份E系列和F系列认股权证，行使价均为每股4.92美元[8] - E系列认股权证五周年到期，F系列18个月周年到期[8][104] - 本次发售2025年10月11日结束，公司可提前终止[10] 财务数据 - 2025年9月10日，普通股收盘价每股4.92美元[12][138] - 发行前普通股流通股数4755265股，发行后假设仅售普通股且认股权证未行权达6787785股[51] - 预计此次发行净收益约900万美元，假设仅售普通股且不考虑认股权证行权收益[51] - 已发行股票期权行权可发行191532股，加权平均行权价251.09美元/股[54] - 已发行认股权证行权可发行2081088.57股，加权平均行权价54.74美元/股[54] - 已发行可转换债券行权可发行633703.70股，转换价16.20美元/股[54] 公司运营 - 公司提供基因组分析解决方案，含OGM、Ionic、VIA等系统和软件[38][39][40][41] - 2020年8月收购Lineagen进入分子遗传临床检测服务领域[45] - 2021年10月收购BioDiscovery拓展软件解决方案业务[45] - 2022年11月收购Purigen引入核酸分离和纯化技术[45] - 2024年，Bionano Laboratories停止为部分个体提供检测服务[43] 其他要点 - 公司聘请H.C. Wainwright & Co., LLC作为独家配售代理[11][127] - 公司向配售代理支付现金费用占比6.0%，管理费用占总毛收益的0.5%[16][131] - 预融资认股权证和认股权证无既定公开交易市场，流动性受限[12] - 公司是“较小报告公司”，可选择遵守减少的报告要求[15] - 公司需在2025年6月30日季度报告提交后12个月内维持持续经营能力[31]