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Powerup Acquisition Corp.(PWUPU) - Prospectus(update)
2025-09-27 05:13
股权交易 - 出售股东将出售至多1.47177424亿股公司普通股[6] - 2025年2月17日业务合并后,Aspire Biopharma股东获得价值3.5亿美元减去相关金额的New Aspire普通股[76] - 此次发售中,卖方股东最多可转换73,588,712股普通股,发售前公司已发行49,525,970股普通股(截至9月26日,2025年)[137] 融资情况 - 可转换本票本金总额为968.75万美元,原始发行折扣为20%,无利率[6] - 购买协议总融资775万美元,首笔470.9677万美元于2025年8月19日到账,第二笔100万美元于9月22日到账,余额225万美元待注册声明生效后到账[6] - 2025年2月17日,公司与投资者签订证券购买协议,发行总计3750000美元的20%原始发行折扣高级有担保可转换债券,截至9月17日余额为1817458.20美元[81] 产品研发 - 2024年第四季度,公司与Glatt签订开发和制造协议,用于生产高剂量舌下阿司匹林产品[41] - 2025年7月,公司完成阿司匹林产品的临床试验,9月5日收到最终报告[42] - 公司拟在约24名健康人体志愿者中开展额外临床试验,完成后提交505(b)(2) NDA申请[53] 未来规划 - 公司计划于2025年11月4日上午10点召开特别股东大会[10] - 公司计划在2025年第三季度提交FDA 505(b)(2)批准申请,并在2024年第四季度为处方强度高剂量阿司匹林产品寻求快速通道批准[48] - 公司预计三季度提交综合专利申请,扩展知识产权覆盖范围[67] 风险因素 - 公司自成立以来每年都有净亏损,且预计可预见的未来将继续产生大量且不断增加的净亏损[141] - 公司运营自成立以来消耗了大量现金,预计将继续花费大量资金进行产品候选药物的临床开发[144] - 公司未来需要大量额外融资来实现目标,若无法获得必要资金,可能会延迟、限制、减少或终止产品开发或商业化工作[144]
PowerUp Acquisition (PWUP) - Prospectus(update)
2025-09-27 05:13
股权与融资 - 出售股东将出售至多147,177,424股公司普通股[6] - 发行可转换本票本金总额达9,687,500美元,发行价7,750,000美元,有20%原始发行折扣[6] - 购买协议中7,750,000美元资金分三笔支付,首笔4,709,677美元于2025年8月19日支付[6] - 截至2025年9月17日,本票未偿还余额为5,887,097美元,按底价转换最多可发行73,588,712股普通股[9] - 发行总额3750000美元的20%原始发行折扣高级有担保可转换债券,截至2025年9月17日余额为1817458.20美元[81] - 2025年2月13日与Arena签订股权信贷协议,有权让Arena购买最多1亿美元公司普通股[86] 业务与合作 - 2025年2月17日完成与Aspire Biopharma的业务合并,名称变更为Aspire Biopharma Holdings, Inc. [36,37] - 2025年5月5日成立全资子公司Buzz Bomb Caffeine Co. LC [38] - 2024年第四季度与Glatt签订开发和制造协议,用于生产高剂量舌下阿司匹林产品 [41] - 2025年9月与Supranaturals签订协议订购200万单位咖啡因产品[58] - 收购Instaprin Pharmaceuticals全部知识产权,收购价3628325美元加利息[72] 产品研发 - 阿司匹林产品临床试验于2025年7月结束,9月5日收到最终报告[42] - 计划在2025年第三季度提交FDA 505(b)(2)批准申请[48] - 计划提交高剂量阿司匹林505(b)(2) NDA,可能开展约24人临床试验评估药效[53] - 褪黑素产品有3mg、5mg和10mg剂量,可能用至少8人开展药代动力学研究[54] - 2026年将对睾酮产品开展开发验证、一期和二期临床,最早四季度提交NDA[56] 专利与商标 - 2023年3月提交专利申请63/456,290,保护新技术和阿司匹林配方 [47] - 2024年10月提交高剂量舌下阿司匹林产品的专利申请63/702,381 [47] - 计划在2025年第三季度提交综合专利,扩展知识产权覆盖范围[67] - 已提交新商标申请98793226,涵盖“Instaprin”标志[68] 财务与风险 - 2025年9月17日,公司普通股收盘价为每股0.45美元,认股权证收盘价为每份0.0362美元[11] - 自成立以来每年都有净亏损,预计未来继续产生大量且不断增加的净亏损[141] - 运营消耗大量现金,未来临床开发产品仍需大量资金[144] - 依赖供应商和承包商,可能影响业务[149] - 依赖知识产权运营,面临多种风险[150]
PowerUp Acquisition (PWUP) - Prospectus
2025-09-19 04:56
融资与财务 - 出售股东可出售最多147,177,424股公司普通股[6] - 可转换本票总本金为968.75万美元,原始发行折扣20%,无利率[6] - 购买协议总融资775万美元,首笔470.9677万美元于2025年8月19日到账[6] - 截至2025年9月17日,本票未偿还余额为588.7097万美元,按底价计算可转换股份最多为73,588,712股[9] - 2025年2月17日发行总计375万美元20%原始发行折扣高级有担保可转换债券,截至9月17日余额为1817458.20美元[81] - 2025年2月13日与Arena签订股权信贷协议,Arena有权买最多1亿美元公司普通股,期限36个月[86] - 收购Instaprin Pharmaceuticals全部知识产权,收购价3628325美元加利息[72] 业务与产品 - 2025年2月17日完成与Aspire Biopharma业务合并,更名Aspire Biopharma Holdings, Inc. [36] - 2025年5月5日成立全资子公司Buzz Bomb Caffeine Co. LC [38] - 2024年第四季度与Glatt签开发和制造协议,用于高剂量舌下阿司匹林临床试验[41] - 咖啡因产品2025年二季度试运营并测试,8月上市,9月订200万单位[58] 专利与商标 - 2023年3月提交申请号63/456,290专利申请保护新技术和阿司匹林配方[47] - 2024年10月为高剂量舌下阿司匹林产品提交申请号63/702,381专利申请[47] - 预计2025年三季度提交综合专利扩展知识产权覆盖[67] 未来展望 - 预计通过开发和营销药物及营养保健品创收,可能签许可或合作协议[39] - 计划2025年第三季度提交FDA 505(b)(2)批准申请[48] - 拟提交高剂量阿司匹林505(b)(2) NDA,可能开展约24人临床试验[53] - 睾酮产品预计2026年第三季度约8人一期临床,四季度约32人二期临床[56] 风险因素 - 有经营亏损历史,预计未来仍有大量且不断增加净亏损[141] - 若无法获得额外融资,可能影响产品开发和商业化[144] - 依赖有限供应商,供应中断可能导致生产问题[166] - 面临网络安全威胁,信息系统故障可能导致业务受损[158] - 运营受高度监管,违反法规可能面临制裁[161]
Powerup Acquisition Corp.(PWUPU) - Prospectus
2025-09-19 04:56
融资与交易 - 出售股东将出售最多1.47177424亿股公司普通股[6] - 可转换本票总本金为968.75万美元,原始发行折扣20%,无利率[6] - 购买协议总融资775万美元,分三笔支付[6] - 2025年2月17日与投资者签3750000万美元可转换债券协议,截至9月17日余额1817458.20美元[81] - 2025年2月13日与Arena签股权信贷协议,Arena可买最多1亿美元普通股[86] 业务合并与更名 - 2025年2月17日PowerUp与Aspire Biopharma业务合并完成,PowerUp更名[75] - 业务合并按反向资本重组会计处理,Aspire Biopharma为会计收购方[84] 产品研发 - 预计开发和营销舌下给药技术药品和营养保健品创收[39] - 2025年7月完成阿司匹林产品临床试验,9月5日收到报告[42] - 计划2025年第三季度提交FDA 505(b)(2)批准申请[48] - 褪黑素产品有工作配方,可能进行药代动力学研究[54] - 睾酮产品计划2026年开展临床测试和提交申请[56] 专利与商标 - 拥有多个专利申请,部分已过期,部分待决[71] - 已提交新商标申请98793226,涵盖“Instaprin”标志[68] - 计划2025年第三季度提交综合专利申请[67] 财务状况 - 自成立每年净亏损,预计未来继续亏损[141] - 无获批商业销售产品,未产生产品销售收入[141] 风险因素 - 实现目标需大量融资,资金不足或影响业务[144] - 依赖供应商和承包商,可能影响业务[149] - 依赖知识产权,可能面临挑战[150] - 关键人员流失可能影响业务[155] - 业务可能受网络安全威胁影响[158] 其他 - 2025年9月与Supranaturals签订协议,订购2000000个咖啡因产品[58] - 管理层认定截至2025年6月30日财务报告内控有重大缺陷[168]