收购交易概述 - BasicNet集团继上月收购Woolrich后 再次宣布将收购沙滩装品牌Sundek 以扩充其品牌组合[1] - 此次交易通过全资控股Sundek的母公司Kickoff SpA实现 标志着公司战略性地进入了一个新的细分市场[2] 收购标的详情 - Sundek是一个拥有70年历史的美國品牌 深深植根于意大利乃至全球市场的文化与景观中[3] - 该品牌由Stuart Levin于1958年在旧金山创立 是首批创造冲浪服的品牌之一 是加州冲浪文化兴起的关键参与者 体现了自由与社区的价值观[7] - Kickoff集团在2024财年创造了2760万欧元的收入和680万欧元的EBITDA[4] - 该公司在意大利运营27家门店（其中8家为奥特莱斯） 并在西班牙、法国和美国运营7家单一品牌门店[4] 交易财务条款 - 此次交易的企业价值设定为3350万欧元[5] - 在扣除包含银行债务、应付税款和股东债务的财务头寸后 交易的初始对价约为1000万欧元 该金额将根据交易完成时净财务头寸的最终计算进行常规调整[5] - 初始对价将通过转让约140万股BasicNet股票支付 每股作价7.22欧元[6] - 股票转让将受到为期36个月的锁定期限制 自交易完成日起算[6] - 根据2025年后至2030年底期间是否达成特定收入目标 卖方可能获得一笔或两笔额外对价[6]