HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 17.9.2025 AT 13:15 Huhtamaki’s financial reporting 2026In 2026, Huhtamaki will publish financial information as follows: Results 2025February 13Annual report 2025Week commencing March 2Interim Report, January 1-March 31, 2026April 29Half-yearly Report, January 1-June 30, 2026July 23Interim Report, January 1-September 30, 2026October 29 Huhtamaki observes a silent period prior to the publication of financial information. The silent period before publication of the 2025 Re ...

HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 17.9.2025 AT 13:15 Huhtamaki’s financial reporting 2026In 2026, Huhtamaki will publish financial information as follows: Results 2025February 13Annual report 2025Week commencing March 2Interim Report, January 1-March 31, 2026April 29Half-yearly Report, January 1-June 30, 2026July 23Interim Report, January 1-September 30, 2026October 29 Huhtamaki observes a silent period prior to the publication of financial information. The silent period before publication of the 2025 Re ...

要约收购最终结果 - 公司宣布由OP企业银行发起的对2026年及2027年到期票据的现金收购要约已结束 收购于2025年9月1日芬兰时间下午6时截止 不再接受额外票据投标 [1][2] - 2026年票据全部接受收购 总名义金额达1.595亿欧元 2027年票据按比例接受收购 总名义金额为1.25亿欧元 适用37.142%的按比例分配系数 [3][4] - 收购方将支付被收购票据的应计未付利息 [5] 票据具体条款 - 2026年11月20日到期票据（ISIN: FI4000410915）名义金额1.75亿欧元 接受收购1.595亿欧元 基准利率2.084% 购买收益率2.084% 购买价格98.863% [6] - 2027年6月9日到期可持续发展挂钩票据（ISIN: FI4000523550）名义金额5亿欧元 接受收购1.25亿欧元 基准利率2.088% 购买收益率2.288% 购买价格102.884% [6] 结算与票据处理 - 2027年票据结算日为2025年9月3日 2026年票据结算日为2025年9月4日 [7] - 通过要约收购购买的票据将被注销 未收购票据将继续流通 [8] 公司背景信息 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品涵盖食品饮料及个人护理包装领域 注重卫生安全及减少食物浪费 [9] - 公司拥有百年历史及北欧传统 在全球36个国家设有101个生产基地 员工约1.8万人 2024年净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [10]

HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 2.9.2025 AT 11:00 EEST NOT FOR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”) OR TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. Huhtamäki Oyj announces the indicative results of the invitation made by OP Corporate Bank plc (the “Offeror”) ...

新票据发行计划 - 公司宣布计划根据新设立的20亿欧元中期票据计划发行欧元计价固定利率票据 新票据发行金额预计为3亿欧元 发行取决于市场条件[2] - 法国巴黎银行 摩根大通 OP企业银行和瑞典北欧斯安银行担任此次发行的联合账簿管理人[2] 现有票据收购要约 - 公司通过OP企业银行向2026年和2027年到期的现有票据持有人发出现金收购要约[3] - 收购要约的接受与否取决于三个条件：新票据定价 新票据认购协议的签署 以及该协议在结算日保持完全有效[4] - 收购要约将于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）到期 收购价格将于2025年9月2日下午3点左右确定[4][5] 目标票据详情 - 2026年11月到期的1 125%优先无担保票据：未偿本金1 75亿欧元 采取任何及全部收购方式 购买利差为0基点 基准利率为2026年插值欧元中期互换利率[6] - 2027年6月到期的4 250%可持续发展挂钩优先无担保票据：未偿本金5亿欧元 收购上限为1亿欧元本金（或由要约人自行决定的其他金额） 购买利差为+20基点 基准利率为2027年插值欧元中期互换利率[6] 交易参与机构 - OP企业银行担任要约人 交易管理人和要约代理人[6] - 法国巴黎银行担任交易管理人[6] - 联系信息包括法国巴黎银行负债管理部门电话+33 1 55 77 78 94 OP企业银行负债管理部门电话+358 50 599 1281[7] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 为全球消费者提供创新产品[8] - 公司拥有超过100年历史和强大的北欧传统 在全球36个国家设有101个地点 拥有约18,000名专业人员[9] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波[9]

公司融资动态 - 公司设立20亿欧元中期票据计划 用于一般公司用途 [1][2] - 该计划基础招股说明书已获爱尔兰中央银行于2025年8月21日批准 [1] - BNP PARIBAS担任该中期票据计划的安排行 [2] 公司基本信息 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品涵盖食品饮料及个人护理包装领域 [3] - 公司拥有超百年历史 在全球36个国家设有101个运营点 员工约18,000名 [4] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [4]

核心观点 - Kraton Corporation与国际纸业达成协议 确保佐治亚州萨凡纳工厂的持续运营 保障松木化学品供应链稳定 [1][2][3] 公司合作与运营 - Kraton与国际纸业签署场地服务协议 维持萨凡纳工厂不间断生产 保障松木化学品供应可靠性 [1][2] - 国际纸业继续提供必要场地服务 支持Kraton运营连续性 同时Kraton投资未来基础设施以实现长期独立运营 [2] - 该合作体现双方共同愿景 即加强松木化学品价值链 确保全球关键市场客户供应稳定 [3][4] 公司战略与定位 - Kraton作为全球领先特种聚合物和高价值生物基产品生产商 专注于松木化学品行业长期健康发展 [1][6] - 公司战略重点为韧性与增长 通过基础设施投资强化长期独立运营能力 [2] - Kraton是全球最大松木化学品供应商 产品覆盖70多个国家 应用领域包括粘合剂 道路建设 轮胎 润滑油等 [6] 行业影响与市场 - 协议保障松木化学品市场供应连续性 支持行业稳定发展 [1][3] - 国际纸业作为可持续包装解决方案全球领导者 2024年净销售额186亿美元 2025年收购DS Smith后强化北美及EMEA市场地位 [8]

公司动态 - 国际纸业首席执行官Andy Silvernail将于2025年9月4日在Jefferies 2025工业会议上发表演讲 演讲将于美国东部时间上午8:10开始 随后将进行问答环节 [1] - 所有感兴趣的各方均可通过公司网站上的投资者栏目进入"活动与演示"页面收听网络直播 网络直播的回放将在演讲结束后约三小时上线 [2] 公司概况 - 国际纸业是全球可持续包装解决方案的领导者 公司总部位于美国田纳西州孟菲斯 欧洲、中东和非洲总部位于英国伦敦 [3] - 公司拥有超过65,000名员工 业务遍及30多个国家 2024年净销售额达186亿美元 [3] - 2025年国际纸业收购了DS Smith 成为北美和欧洲、中东和非洲地区包装行业的领先企业 [3]

Ralf K. Wunderlich (Chair), President and CEO; Fredrik Davidsson, President, Foodservice Packaging; Sara Engber, President, Fiber Packaging; Thomas Geust, Chief Financial Officer; Axel Glade, President, Flexible Packaging; Katariina Kravi, Executive Vice President, Human Resources, Safety and Communications (as of January 1, 2026, the latest) Ann O'Hara, President, North America; Sami Pauni, Executive Vice President, Sustainability, Corporate Affairs and Legal (until January 24, 2026, the latest); Johan Rab ...

财务表现 - 2025年第二季度净销售额下降3%至10.075亿欧元(2024年同期10.375亿欧元)，可比净销售额增长率为0% [3][14] - 上半年净销售额下降2%至20.091亿欧元(2024年同期20.414亿欧元)，可比净销售额增长率为-1% [3][22] - 第二季度调整后EBITDA为1.546亿欧元(2024年同期1.564亿欧元)，利润率提升至15.3%(2024年15.1%) [3] - 上半年调整后EBIT下降1%至2.015亿欧元(2024年同期2.043亿欧元)，利润率保持10% [3][24] 业务板块表现 - 纤维包装部门表现突出：第二季度净销售额增长3%至9430万欧元，可比销售额增长10% [13][14] - 北美地区销售额稳定：上半年销售额7.12亿欧元与2024年持平，第二季度调整后EBIT下降16%至4470万欧元 [13][15] - 食品服务包装持续承压：第二季度净销售额下降5%至2.39亿欧元，调整后EBIT下降1%至2290万欧元 [13][15] 战略举措 - 完成对美国鸡蛋包装制造商Zellwin Farms的收购，年销售额约2000万美元，预计首年即产生收益 [10] - 提前完成1亿欧元效率提升计划，第二季度在食品服务包装部门实施重组产生3900万欧元净减值 [11][17] - 组织架构优化：通过职能整合简化决策流程，提升运营敏捷性 [9] 市场环境与展望 - 2025年上半年市场环境受消费者谨慎情绪、地缘政治紧张和美元走弱影响 [6] - 汇率波动对净销售额产生显著影响：第二季度负面影响3400万欧元，上半年累计2300万欧元 [14][22] - 2025年展望维持不变：预计交易条件保持相对稳定，良好财务状况支持盈利增长机会 [29] 现金流与投资 - 第二季度自由现金流大幅增长60%至8550万欧元，但上半年整体下降31%至6310万欧元 [3][4] - 资本支出缩减：第二季度下降10%至4310万欧元，上半年下降14%至7320万欧元 [3][4]