Huhtamaki extends the maturity of EUR 450 million sustainability-linked syndicated revolving credit facility for a further period of one year HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 27.10.2025 AT 12:10 EET Huhtamäki Oyj has signed a confirmation to extend the maturity of a EUR 450 million sustainability-linked syndicated revolving credit facility loan agreement for a further period of one year in accordance with the extension option of the loan agreement. The new termination date is November 8, 2030. The credit facilit ...

HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 23.10.2025 at 8:30 EEST Huhtamäki Oyj’s Interim Report January 1–September 30, 2025: Underlying profit improvements offset by adverse currency impact Q3 2025 in brief Net sales decreased 5% to EUR 970.6 million (EUR 1,026.2 million)Comparable net sales growth at Group level was -1%Reported EBIT was EUR 91.6 million (EUR 95.1 million); adjusted EBIT was EUR 100.3 million including an adverse currency impact of EUR 4 million (EUR 102.4 million)Reported EPS was EUR 0.56 (EU ...

公司近期活动 - 公司首席执行官Andy Silvernail将于2025年11月11日东部时间上午9:30在Baird 2025全球工业会议上发表演讲，随后进行问答环节 [1] 公司信息与财务数据 - 公司是全球可持续包装解决方案的领导者，在超过30个国家拥有业务，员工超过65,000名 [3] - 公司2024年净销售额为186亿美元 [3] - 公司在2025年收购了DS Smith，旨在成为北美和EMEA地区包装行业的领导者 [3] 投资者相关事项 - 公司将于2025年10月30日纽约证券交易所开市前发布2025年第三季度财报 [5] - 公司宣布2025年第四季度（10月1日至12月31日）的季度股息为每股0.4625美元 [4] - 公司演讲的网络直播和回放可通过其官网的“投资者”栏目下的“活动与演示”页面获取 [2]

公司财务报告发布安排 - 公司将于2025年10月23日星期四芬兰时间约8:30发布2025年第三季度中期报告 [1] - 报告及相关业绩介绍材料将在发布后于公司投资者关系网站公布 [1] - 公司将于报告发布同日芬兰时间9:30安排音频直播和电话会议 [2] 业绩发布会细节 - 业绩发布会将由公司总裁兼首席执行官Ralf K Wunderlich和首席财务官Thomas Geust主持 [2] - 发布会将包括业绩介绍和问答环节 以英语进行并可实时参与 [2] - 音频直播链接可通过指定网址获取 电话会议需要注册才能接入 [2][3] - 音频直播的回放将在电话会议结束后不久于公司投资者关系网站提供 [3] 公司基本信息 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品用于食品、饮料和个护产品 [4] - 公司拥有超过100年历史和强大的北欧传统 在全球36个国家设有101个运营点 [5] - 公司拥有约18,000名员工 2024年净销售额总计41亿欧元 [5] - 公司股票在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [5]

2026年财务信息发布时间表 - 2025年全年业绩将于2026年2月13日发布 [1] - 2025年年度报告将于2026年3月2日当周发布 [1] - 2026年第一季度中期报告将于2026年4月29日发布 [1] - 2026年半年度报告将于2026年7月23日发布 [1] - 2026年第三季度中期报告将于2026年10月29日发布 [1] - 公司在发布财务信息前设有静默期，2025年业绩发布前的静默期为四周 [1] 2026年年度股东大会安排 - 年度股东大会计划于2026年4月29日星期三举行 [2] - 股东若欲将事项列入大会议程，需在2026年3月10日星期二前向董事会提交书面请求 [2] 公司基本情况 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商，产品涵盖食品、饮料及个人护理品包装 [3] - 公司拥有超过100年历史，在全球36个国家设有101个运营点，员工约18,000名 [4] - 2024年公司净销售额总计41亿欧元 [4] - 公司股票在纳斯达克赫尔辛基交易所上市，总部位于芬兰埃斯波 [4]

2026年财务信息披露日程 - 2025年全年业绩报告将于2026年2月13日发布 [1] - 2025年年度报告将于2026年3月2日当周发布 [1] - 2026年第一季度中期报告将于2026年4月29日发布 [1] - 2026年半年度报告将于2026年7月23日发布 [1] - 2026年1月至9月中期报告将于2026年10月29日发布 [1] - 公司在发布财务信息前设有静默期 2025年业绩发布前的静默期为四周 [1] 公司治理与股东信息 - 2026年度股东大会计划于2026年4月29日星期三举行 [2] - 股东如需将事项列入大会议程 需在2026年3月10日星期二前向董事会提交书面请求 [2] 公司基本情况 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品用于食品、饮料及个护产品 [3] - 公司拥有超过100年历史和北欧传统 在全球36个国家设有101个运营点 员工约18,000名 [4] - 2024年公司净销售额总计41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [4]

要约收购最终结果 - 公司宣布由OP企业银行发起的对2026年及2027年到期票据的现金收购要约已结束 收购于2025年9月1日芬兰时间下午6时截止 不再接受额外票据投标 [1][2] - 2026年票据全部接受收购 总名义金额达1.595亿欧元 2027年票据按比例接受收购 总名义金额为1.25亿欧元 适用37.142%的按比例分配系数 [3][4] - 收购方将支付被收购票据的应计未付利息 [5] 票据具体条款 - 2026年11月20日到期票据（ISIN: FI4000410915）名义金额1.75亿欧元 接受收购1.595亿欧元 基准利率2.084% 购买收益率2.084% 购买价格98.863% [6] - 2027年6月9日到期可持续发展挂钩票据（ISIN: FI4000523550）名义金额5亿欧元 接受收购1.25亿欧元 基准利率2.088% 购买收益率2.288% 购买价格102.884% [6] 结算与票据处理 - 2027年票据结算日为2025年9月3日 2026年票据结算日为2025年9月4日 [7] - 通过要约收购购买的票据将被注销 未收购票据将继续流通 [8] 公司背景信息 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品涵盖食品饮料及个人护理包装领域 注重卫生安全及减少食物浪费 [9] - 公司拥有百年历史及北欧传统 在全球36个国家设有101个生产基地 员工约1.8万人 2024年净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [10]

要约收购核心信息 - OP Corporate Bank plc作为收购方对Huhtamäki Oyj发行的2027年到期票据发起现金收购要约 该要约已于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）截止 [1][2] - 收购方拟接受收购的2027年票据本金总额为1.25亿欧元 此为非约束性的最终接受金额指示 [3] - 指示性的2027年票据按比例分配因子约为37.142% 最终接受金额将向下取整至最接近的10万欧元面值 [3] - 上述金额和分配因子为非约束性指示 收购方保留自行决定接受收购的票据金额（包括不接受任何票据）的权利 [4] - 要约的最终结果将于2025年9月2日中午12点（芬兰时间）左右定价后尽快公布 [5] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品用于保护食品、饮料和个人护理产品 注重卫生安全、可及性、可负担性并帮助减少食物浪费 [6] - 公司拥有超过100年历史和北欧传统 在全球36个国家设有101个运营点 拥有约18,000名员工 2024年净销售额达41亿欧元 [7] - Huhtamäki Oyj在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [7]

新票据发行计划 - 公司宣布计划根据新设立的20亿欧元中期票据计划发行欧元计价固定利率票据 新票据发行金额预计为3亿欧元 发行取决于市场条件[2] - 法国巴黎银行 摩根大通 OP企业银行和瑞典北欧斯安银行担任此次发行的联合账簿管理人[2] 现有票据收购要约 - 公司通过OP企业银行向2026年和2027年到期的现有票据持有人发出现金收购要约[3] - 收购要约的接受与否取决于三个条件：新票据定价 新票据认购协议的签署 以及该协议在结算日保持完全有效[4] - 收购要约将于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）到期 收购价格将于2025年9月2日下午3点左右确定[4][5] 目标票据详情 - 2026年11月到期的1 125%优先无担保票据：未偿本金1 75亿欧元 采取任何及全部收购方式 购买利差为0基点 基准利率为2026年插值欧元中期互换利率[6] - 2027年6月到期的4 250%可持续发展挂钩优先无担保票据：未偿本金5亿欧元 收购上限为1亿欧元本金（或由要约人自行决定的其他金额） 购买利差为+20基点 基准利率为2027年插值欧元中期互换利率[6] 交易参与机构 - OP企业银行担任要约人 交易管理人和要约代理人[6] - 法国巴黎银行担任交易管理人[6] - 联系信息包括法国巴黎银行负债管理部门电话+33 1 55 77 78 94 OP企业银行负债管理部门电话+358 50 599 1281[7] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 为全球消费者提供创新产品[8] - 公司拥有超过100年历史和强大的北欧传统 在全球36个国家设有101个地点 拥有约18,000名专业人员[9] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波[9]

公司融资动态 - 公司设立20亿欧元中期票据计划 用于一般公司用途 [1][2] - 该计划基础招股说明书已获爱尔兰中央银行于2025年8月21日批准 [1] - BNP PARIBAS担任该中期票据计划的安排行 [2] 公司基本信息 - 公司是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品涵盖食品饮料及个人护理包装领域 [3] - 公司拥有超百年历史 在全球36个国家设有101个运营点 员工约18,000名 [4] - 2024年公司净销售额达41亿欧元 在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [4]