战略合作公告 - 全球领先的消费投资公司L Catterton宣布与印度知名包装食品公司Haldiram's达成战略合作并进行投资 [1] - 合作旨在巩固Haldiram's在印度市场的领导地位 并基于其稳健的基本面、品牌资产和增长潜力加速其国际扩张 [1] 合作资源与能力 - Haldiram's将能利用L Catterton的全球消费品行业专长、运营实力、行业网络以及本地人才、洞察和关系 [2] - L Catterton为此次合作带来近四十年的消费企业投资与成长经验 以及其印度执行主席Sanjiv Mehta超过25年管理印度最大消费品公司（印度斯坦联合利华）的经验 [3] - L Catterton管理着约390亿美元的股权资本 其基金有能力在资本结构中投资500万至50亿美元 [6] 增长战略与举措 - Haldiram's将致力于打造一个全球性的“印度为世界”品牌 [3] - 将通过一系列综合举措释放进一步价值 包括品牌建设、新产品开发、供应链与分销优化、地域扩张以及人才发展 [3] - L Catterton在包装食品领域拥有丰富的品牌建设经验 当前及过去的投资包括Cholula Hot Sauce, Ferrara Candy Company, Kettle Foods等知名品牌 [4] 公司背景：Haldiram's - Haldiram's是一家领先的跨国包装食品公司 以其广泛的零食、甜点和即食产品而闻名 [5] - 品牌已成为印度包装零食的代名词 被评为印度最受喜爱和信赖的品牌之一 [5] - 公司成立于1937年 是印度品牌传统零食的先驱 已发展成为印度最大的包装食品制造商之一 并在国际上有重要业务 [5] 公司背景：L Catterton - L Catterton是一家市场领先的专注于消费领域的投资公司 在私募股权、信贷和房地产三大平台进行投资 [6] - 公司在全球18个办事处拥有超过200名投资和运营专业人士 [6] - 公司成立于1989年 已对全球300多个标志性消费品牌进行了投资 [6]

IPO认购情况 - 首次公开募股首日认购疲软 整体认购率仅为37% [1] - 非机构投资者认购倍数为0.56倍 零售投资者认购倍数为0.49倍 [1] - 合格机构投资者尚未出价 而预留员工部分认购倍数为2.04倍 [1] IPO基本信息 - 此次IPO规模为1667亿卢比 完全为出售要约 涉及2.28亿股股权 [2] - 价格区间定为每股695至730卢比 每手为20股 [2] - 锚定投资者配售已完成 从知名投资者处筹集约500亿卢比 [2] 时间安排 - 公开认购期为2025年10月29日至10月31日 [3] - 公司股票预计于2025年11月6日上市交易 [3] 股东与股权结构 - 出售方为发起人Orkla Asia Pacific Pte以及股东Navas Meeran和Feroz Meeran [4] - 目前Orkla Asia Pacific Pte Ltd及Orkla ASA合计持股90% Navas Meeran和Feroz Meeran各持股5% [4] 公司业务概况 - 公司前身为MTR Foods 是一家多元化的食品公司 产品范围广泛 [5] - 产品包括香料和玛莎拉、即食餐、甜点和早餐混合物 主要使用MTR和Eastern等旗舰品牌进行销售 [5] 机构观点与投资亮点 - 多家券商对此次IPO持乐观态度 建议认购 [6] - 公司增长驱动力包括品类扩张、全印度分销、产品创新、出口扩张以及品牌整合协同效应 且公司为无债务、高回报结构 [6] - 公司拥有强大的传统食品品牌组合 并受益于不断增长的包装食品市场 具备长期投资价值 [7]