业绩总结 - Collins Foods Ltd. FY26的销售收入预计为16.06亿澳元，较FY25增长5.7%[6] - FY27的核心净利润预期为6.75亿澳元，较FY26增长11.7%[6] - KFC在澳大利亚的表现相对稳健，尽管面临通货膨胀压力的风险[1][14] - FY27的每股收益（EPS）预期下调8%，主要由于澳大利亚销售疲软、利润率下降和利息支出增加[2] 用户数据 - KFC澳大利亚的销售收入在2026年预计为12.19亿澳元，2027年预计为12.79亿澳元[7] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括成本压力上升、门店扩展未达预期和消费者需求下降[17] 估值与股息 - 新的目标股价为10.30澳元，较之前的10.45澳元下调1%，预计股价回报为26.8%[3][2] - DCF估值为10.77澳元，分部估值为9.78澳元，PE相对估值为7.72澳元[18] - 预计FY26的股息收益率为3.7%，FY27为4.3%[6]