公司品牌与战略转型 - 公司宣布将品牌从SigFig更名为Tandems [2] - 公司定位为科技公司而非单纯的机器人投顾公司 [3] - 公司历史融资总额接近1.2亿美元 共经历六轮融资 其中2018年一轮融资额为5000万美元 [4] 业务现状与客户基础 - 公司技术目前服务于200万个账户 管理资产规模达600亿美元 [3] - 技术平台由约6000名顾问使用 客户包括富国银行、Citizens Financial、加拿大丰业银行和纽约人寿等金融机构 [3] - 瑞银集团已不再使用其服务 并于5月关闭了相关自动化投资服务 [5] 新产品：AI原生财富操作系统 - 公司将推出名为Tandems的AI原生财富操作系统 初期主要面向机构客户的财务顾问 [2] - 系统采用三层开放架构 并嵌入垂直化人工智能及大量上层软件 [5] - 系统中间连接层被描述为“最不性感但最强大” 可连接从富达NFS到微软等一系列公司和服务 [5] 新产品核心功能：TandemsMeet - 新生态系统的首个组件是TandemsMeet 功能类似于近年市场上出现的AI笔记工具 [6] - 该组件处理会议安排、记录客户输入并提供摘要 然后直接与公司的CRM系统同步 [6] - 组件能在客户会议后创建文档工作流（如需要）并集成了DocuSign扩展功能 [6] 公司愿景与行业背景 - 公司旨在利用人工智能帮助顾问摆脱行政负担 专注于构建客户关系 [5] - 行业背景是许多金融机构仍在使用陈旧的技术 这一问题已存在约十年 [2] - 公司未来不排除将更广泛的独立RIA作为潜在客户 [2]