公司融资活动 - 科慕公司已完成其先前宣布的私人发行，发行总额7亿美元、票面利率7.875%、于2034年到期的优先无担保票据 [1] - 此次票据发行豁免于《1933年证券法》的注册要求，票据为公司的优先无担保债务，并由其一家子公司提供担保 [1] - 票据仅面向根据《证券法》144A规则合理认定的合格机构买家以及根据S条例的非美国人士进行发售 [1] 募集资金用途 - 公司使用此次发行的净收益以及手头现金，为赎回总额1.88亿美元、票面利率5.750%、于2028年到期的优先票据提供资金，总赎回价格约为1.898亿美元，外加应计及未付利息 [1] - 发行剩余的净收益预计将用于赎回未偿还的、票面利率5.375%、于2027年到期的优先票据，总赎回价格（假设国债利率为3.56%）约为5.003亿美元，外加截至赎回日（不含当日）的应计及未付利息 [1] 公司业务概况 - 科慕公司是工业和特种化学品产品领域的全球领导者，服务市场包括涂料、塑料、制冷和空调、交通运输、半导体和先进电子、一般工业以及石油和天然气 [1] - 公司通过三大业务部门运营：热管理与特种解决方案、钛技术和先进性能材料 [1] - 公司旗舰产品包括 Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™ 和 Krytox™ 等知名品牌 [1] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，拥有约5,700名员工，28个制造基地，为约110个国家的约2,400名客户提供服务 [1]

公司融资活动 - 科慕公司宣布完成规模扩大的私募票据定价，发行总额为7亿美元，票面利率为7.875%，于2034年到期 [1] - 此次发行规模较此前宣布的6亿美元总额增加了1亿美元 [1] - 票据为高级无抵押债务，由公司部分子公司提供担保，利息每半年支付一次，首次付息日为2026年9月15日，预计于2026年3月12日完成交割 [1] - 公司计划将此次发行所得净资金用于赎回其2027年到期的5.375%优先票据，并部分赎回其2028年到期的5.750%优先票据 [1] - 票据发行对象为符合资格的机构买家或美国境外的非美国人，未根据证券法进行注册 [1] 公司业务概况 - 科慕公司是一家全球领先的工业和特种化学品供应商，产品服务于涂料、塑料、制冷与空调、交通运输、半导体与先进电子、一般工业以及石油和天然气等多个市场 [1] - 公司业务分为三大板块：热管理与特种解决方案、钛白粉技术和先进性能材料 [1] - 公司旗舰产品包括 Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™ 和 Krytox™ 等知名品牌 [1] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，拥有约5,700名员工，28个生产基地，为约110个国家的2,400名客户提供服务 [1]

公司融资活动 - 科慕公司宣布计划进行私募发行，发行总额为6亿美元、于2034年到期的优先票据[1] - 本次票据发行取决于市场及其他条件，是公司的优先无担保债务，并由一家子公司提供担保[1] - 发行所得净收益计划用于赎回其将于2027年到期的5.375%优先票据，以及赎回或回购部分将于2028年到期的5.750%优先票据[1] - 票据及相关担保仅依据《1933年证券法》144A规则向合理认定的合格机构买家发售，或依据S条例向美国境外的非美国人发售[1] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，且票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册[1] 公司业务概况 - 科慕公司是一家全球领先的工业和特种化学品产品供应商，服务于涂料、塑料、制冷和空调、交通运输、半导体和先进电子、一般工业以及石油和天然气等多个市场[1] - 公司通过三大业务部门运营：热管理与特种解决方案、钛白粉技术和先进性能材料[1] - 公司拥有约5,700名员工，28个生产基地，业务遍及约110个国家，为约2,400名客户提供服务[1] - 公司的旗舰产品包括Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™和Krytox™等知名品牌[1] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，股票代码为CC[1]

公司动态 - 科慕公司宣布其先进性能材料业务总裁杰拉尔多·法米利亚尔被任命为SEMI北美咨询委员会成员，任命自2026年1月14日起生效，任期为三年[1][3] - 杰拉尔多·法米利亚尔在科慕公司负责领导先进性能材料业务，该业务组合包括用于半导体制造、清洁能源、先进电子等高科技领域的高性能氟聚合物[2] - 法米利亚尔拥有超过25年的全球经验，涵盖商业战略、卓越营销、财务、产品管理、运营和监管事务，他的领导对科慕公司的产能扩张、产品创新和倡导负责任制造至关重要[2] 行业与战略 - 半导体被认为是现代技术的支柱，科慕公司致力于提供实现下一代性能、效率和可靠性所需的关键材料[2] - SEMI是一个全球性行业协会，服务于半导体和电子设计及制造供应链中的数千家会员公司，其北美咨询委员会是北美地区会员公司的主要倡导者，为促进半导体行业增长、供应链韧性、可持续发展、劳动力发展和卓越制造等项目提供战略指导[1] - 此次任命旨在支持北美半导体生态系统的持续增长，法米利亚尔将利用其在先进氟聚合物和全球半导体市场的深厚知识，倡导对下一代电子至关重要的材料科学创新[1][2] 公司背景 - 科慕公司是一家全球化学公司，是工业和特种化学品产品领域的全球领导者，其产品服务于涂料、塑料、制冷和空调、交通运输、半导体和先进电子、一般工业以及石油和天然气等多个市场[4] - 公司通过三大业务部门开展运营：热管理与特种解决方案、钛白粉技术和先进性能材料[4] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，拥有约5,700名员工，28个制造基地，业务遍及约110个国家，为约2,400名客户提供服务[4]

公司财务信息发布安排 - 科慕公司预计将于2026年2月19日（周四）市场收盘后发布其2025年第四季度财务业绩 [1] - 公司计划于2026年2月20日（周五）东部时间上午8:00举行电话会议，讨论2025年第四季度财务业绩 [2] - 电话会议向公众开放，可通过公司投资者关系网站的网络直播参与，相关材料也可在该网站获取 [2][3] 公司业务概况 - 科慕公司是一家全球领先的工业和特种化学品供应商，服务于涂料、塑料、制冷和空调、交通运输、半导体和先进电子、通用工业以及石油和天然气等多个市场 [4] - 公司通过三大业务部门运营：热管理与特种解决方案、钛白粉技术以及先进性能材料 [4] - 公司旗下拥有多个知名品牌，包括Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™和Krytox™ [4] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿，在纽约证券交易所上市，股票代码为CC，拥有约6,000名员工和28个生产基地，为约110个国家的约2,500名客户提供服务 [4]

交易概述 - 科慕公司签署最终协议 出售其位于台湾观音的前二氧化钛制造厂区的剩余土地 买方为包括世纪风电、世纪钢铁工业及世纪华新风能等公司在内的所有权集团 [1] - 此次土地出售预计将产生约3.6亿美元的毛现金收益 交易预计在2026年年中基本完成 但需获得当地监管批准（包括环境条件）[2] - 公司计划将出售所得现金收益用于偿还债务 [2] 公司背景 - 科慕公司是一家全球性的化学公司 在热管理与特种解决方案、钛白粉技术和先进性能材料三大业务领域占据领先市场地位 [1] - 公司为涂料、塑料、制冷与空调、交通运输、半导体与先进电子、一般工业及石油和天然气等市场提供工业和特种化学品产品 [3] - 公司旗舰产品包括Opteon™、Freon™、Ti-Pure™、Nafion™、Teflon™、Viton™和Krytox™等知名品牌 [3] - 公司总部位于特拉华州威尔明顿 在纽约证券交易所上市 拥有约6000名员工 28个制造基地 业务遍及约110个国家 服务约2500名客户 [3] 交易细节与背景 - 台湾观音工厂的拆除和清理工作已于2025年第一季度完成 [7] - 交易金额反映了发布新闻稿时的新台币对美元汇率 [7]