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Eterna Therapeutics (ERNA) - Prospectus
2023-04-15 09:29
股票发行 - 公司拟发售不超过2930237股普通股,每股面值0.005美元[7] - 发行前公司普通股流通股数为5200729股,发行后假设出售2856578股,流通股数将达8057307股[31] - 公司向林肯公园出售普通股最高可获得1000万美元总毛收入[31] 购买协议 - 销售股东林肯公园资本基金承诺按购买协议从公司购买不超过1000万美元的普通股[8] - 公司需满足购买协议条件后,才可向销售股东出售普通股,期限至生效日24个月周年[27] - 公司可在满足条件后,在普通股收盘价不低于0.50美元的工作日,指示销售股东购买不超30000股普通股,最高每次购买承诺为100万美元[27] - 公司可随时自行决定终止购买协议,提前一个工作日通知,无费用、罚款或成本[28] 股权情况 - 截至2023年3月20日,480322股普通股可在行使股票期权时发行,加权平均行使价为每股41.40美元[33] - 截至2023年3月20日,4712757股普通股可在行使认股权证时发行,加权平均行使价为每股5.82美元[33] - 截至2023年4月13日,公司有5200729股普通股流通在外,其中1119903股由公司关联方持有[68] 财务审计 - 公司2022年12月31日财年的合并财务报表经Grant Thornton LLP审计[145] - 公司2021年12月31日财年的审计合并财务报表经Marcum, LLP审计[146] 过往交易 - 2021年4月26日至5月18日,公司向Lincoln Park发行56387股普通股,其中2802股作为承诺对价,53585股以2000万美元总价发行[169] - 2021年5月26日至9月20日,公司向Lincoln Park发行121213股普通股,其中2500股作为承诺对价,118713股以3410万美元总价发行[170] - 2021年7月16日,公司收购Novellus, Inc.全部股权和NoveCite, Inc. 25%股权,以351112股普通股作为对价,总价值10.2亿美元[171] - 2022年3月6日,公司进行私募发行342857个单位,净收益约1100万美元[172] - 2022年11月23日,公司向特定投资者私募发行2184950个单位,总价约770万美元[173] 其他信息 - 公司是一家生命科学公司,拥有超100项mRNA细胞工程技术相关专利[24] - 公司普通股目前在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“ERNA”[141] - 公司网站为www.eternatx.com[156]