文章核心观点 公司宣布启动现金收购要约，以优化债务资本结构和延长债务期限，收购金额最高达20亿美元，收购资金将来自融资交易和手头现金，要约有相关条件和期限规定 [1] 分组1：要约基本信息 - 公司启动现金收购要约，收购旗下金融子公司发行并由公司担保的系列票据，总收购价最高达20亿美元 [1] - 公司进行要约是为主动管理和优化债务资本结构，延长债务期限，资金来自融资交易和手头现金 [1] - 要约依据2025年5月19日的《收购要约》条款和条件进行，融资交易完成是要约条件之一 [2] 分组2：要约期限与支付 - 要约于2025年6月17日下午5点（东部时间）到期，可延长或提前终止 [3] - 票据持有人在2025年6月2日下午5点（东部时间）前可撤回要约，之后一般不可撤回 [3] - 在2025年6月2日下午5点（东部时间）前有效要约且未撤回并被接受的票据持有人，可获得包含50美元/欧元每1000美元/欧元的“总对价” [3] - 在提前要约时间之后、到期时间之前有效要约的持有人，将获得“要约收购对价”，即总对价减去提前要约溢价 [8] - 被收购票据持有人将获得应计未付利息，公司可选择在提前要约时间后、到期时间前支付总对价和利息 [9] - 预计初始结算日期最早为2025年6月5日，最终结算日期为2025年6月20日 [9] 分组3：收购价格与计算 - 对于Pool 3票据，总对价将根据《收购要约》中公式计算，反映初始结算日期的收益率 [6] - 参考收益率将根据标准市场惯例计算，对应参考证券的出价价格或插值中间掉期利率 [6][19] - 若参考页面无法运行或信息不准确，公司将与交易经理协商确定价格 [7] 分组4：收购限制与条件 - 收购金额受总最高金额和各池要约上限限制，公司可自行决定调整 [11][14] - 收购将根据接受优先级确定，优先级高的票据优先被接受，可能存在按比例分配情况 [11][12][13] - 公司接受并支付有效要约票据的义务，取决于《收购要约》中某些条件的满足或豁免 [14] 分组5：相关方信息 - BNP PARIBAS、HSBC Bank plc等担任交易经理，D.F. King为信息和要约代理 [15] - 可通过联系信息和要约代理或访问要约网站获取《收购要约》副本 [15] - 关于要约的问题可联系各交易经理咨询 [15] 分组6：公司介绍 - 公司是全球生物制药领导者，运营涵盖创新全领域，为全球患者提供药物 [17] - 公司有120多年历史，全球网络使其能开发未来药物，支持仿制药和生物制剂生产 [17] 分组7：联系方式 - 媒体咨询联系TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com [21] - 投资者关系咨询联系TevaIR@Tevapharm.com [21]