财务数据 - 公司2022年和2021年分别亏损约2470万美元和1640万美元，预计未来仍会有净亏损[100] - 2022年12月31日止年度公司总GBV约为6.11亿美元，较2021年同期增长102%[125] - 2022年和2021年12月31日未被认定为现金流套期保值工具的未到期远期合约名义总额分别为330万美元和210万美元[142] - 2022年和2021年12月31日未到期远期合约的公允价值分别为负10万美元和负1万美元[142] - 截至2022年12月31日，公司以色列所得税净经营亏损结转额为480万美元，香港所得税为190万美元，美国联邦所得税为40万美元[169] 股票相关 - 公司拟发行至多14,850,000股普通股，特定售股股东将出售至多42,442,231股普通股和至多8,550,549份认股权证[7] - 截至2023年4月6日，Freightos普通股收盘价为2.78美元，Sponsor潜在获利约8,534,325美元[8] - 售股股东拟出售的普通股约占已发行普通股的68.1%（假设所有认股权证均被行使）[8] - 截至2023年4月13日，Freightos普通股收盘价为3.02美元，认股权证收盘价为0.23美元[10] - PIPE融资中，PIPE投资者以每股10美元的价格购买100万股Freightos普通股，总购买价为1000万美元[46][47] - 公开认股权证数量为575万份，每份完整认股权证可购买一股Gesher普通股[48] - Freightos优先股自动转换为普通股后，每股Freightos普通股自动转换为3.51806股[49] - 2023年1月25日业务合并完成后，1150万股流通Gesher普通股中的1028.7844万股（占比89.46%）被赎回[75] - 交易完成时，远期购买者以4000万美元的价格购买了400万股Freightos单位；PIPE投资者以1000万美元的价格购买了100万股Freightos普通股[76] - 截至2023年3月20日，公司有4743.5357万股Freightos普通股已发行并流通；假设行使认股权证购买1485万股，发行后将有6228.5357万股流通[87] - 出售证券持有人拟转售的Freightos普通股约占招股说明书日期已发行普通股的68.1%（假设所有认股权证均行使）[87] 业务相关 - 公司运营领先的、供应商中立的国际货运预订和支付平台，支持超一万家进出口商、数千家货运代理和数十家航空公司及海运公司进行实时采购[69] - Freightos.com是面向进出口商的数字国际货运市场，数千家中小企业和企业已通过其采购运输服务[70] - 2021年10月14日，Gesher以每股10美元的价格进行了1000万股的首次公开募股[73] - 2022年公司平台上排名第一的卖家和前五的卖家分别贡献约19%和58%的预估总商品价值，2021年分别约为20%和55%[111] 未来展望 - 公司预计将把认股权证行使所得款项（如有）用于营运资金和一般公司用途[89] - 公司预计未来仍会有净亏损[100] - 公司预计会加大销售、营销、国际化和本地化投入，但可能无法有效吸引和留住用户[96] 市场扩张和并购 - 2021年公司收购7LFreight，2022年收购Clearit[166] 其他新策略 - Backstop Investor同意在特定情况下向Gesher投资1000万美元[19] - FPA支持承诺金额最高达1000万美元，即远期购买方同意在交割前特定最低现金条件未满足时向Gesher投资的金额[31]

股权与融资 - 公司将发行至多1485万股普通股，特定售股股东将转售至多4244.2231万股普通股和至多855.0549份认股权证[7] - PIPE投资者以每股10美元的价格购买100万股Freightos普通股，总购买价为1000万美元[49] - 后备投资者同意在特定条件下向Gesher投资1000万美元[21] - 远期购买者同意在特定条件下向Gesher投资至多1000万美元[33] - 依据远期购买协议，远期购买者以4000万美元购买400万份Freightos单位[78] 财务数据 - 2020年和2021年分别产生约1420万美元和1640万美元净亏损，预计未来仍将持续亏损[100] - 2022年12月31日止年度公司按备考基准计算的总GBV约为6.11亿美元，较2021年同期增长102%[123] - 2021年和2020年12月31日止年度，分别有210万美元和70万美元未被指定为现金流量套期保值工具的未到期远期合约[137] - 2021年和2020年12月31日，未到期远期合约的公允价值分别为1万美元和2万美元[137] - 截至2021年12月31日，以色列所得税净经营亏损结转额为5430万美元，香港所得税净经营亏损结转额为2320万美元[162] 用户数据 - Freightos平台支持超一万家进出口商、数千家货运代理和数十家航空公司及海运公司的实时采购[71] - 2021年平台前五大卖家产生约55%的预估总商品成交量（GBV），2020年该比例为41%；2021年前一卖家产生约20%的预估GBV，2020年为11%[111] 市场与行业风险 - 2022年5月31日至2023年1月26日，FBX01指数从10762美元降至1313美元，跌幅近90%[119] - 公司面临激烈竞争，竞争对手包括在线和离线平台、传统货运经纪商、成熟互联网公司等[104][105] - 全球经济、地缘政治等不利因素会对公司业务产生负面影响[112] - 国际航运市场价格变化和贸易政策调整会影响公司GBV、收入和盈利能力[119][120] 公司身份与法规 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，选择遵守简化信息披露和报告要求[11] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至年总收入至少达12.35亿美元等特定条件满足[80] - 若超50%已发行有表决权证券由美国持有人实益持有且满足其他条件，公司将不再是外国私人发行人[83] - 违反GDPR某些要求，最高罚款可达2000万欧元或违规公司年度全球收入的4%；违反英国GDPR，最高罚款可达1750万英镑或违规公司年度全球收入的4%[200] 收购与发展 - 2021年收购7LFreight，2022年收购Customs Services及相关资产[160] 其他风险 - 平台开发复杂，新功能推出时间难预测，投入可能高于回报[102] - 若无法留住主要卖家，GBV可能大幅下降[111] - 公司可能需筹集额外资金，可能稀释普通股价值或限制业务增长[122] - 公司增长可能给管理等资源带来重大压力[126] - 公司面临货币风险，汇率波动可能影响财务结果[135] - 新冠疫情对公司业务影响不确定，可能导致平台需求下降等[143] - 公司负责计算FBX和FAX指数，计算不准确或不合规可能影响财务结果[145] - 公司面临支付和欺诈风险，平台系统和控制无效可能导致声誉受损[149] - 公司业务依赖吸引和留住人才，失去关键人员可能影响业务[154] - 收购业务可能导致管理层注意力分散等问题[160] - 平台错误、缺陷或中断可能降低需求并影响财务结果[167] - 公司面临知识产权侵权索赔等风险，指控成立可能需承担法律费用等[174][178] - 公司使用开源软件，违反许可条款可能影响平台运营[187] - 公司依赖云服务提供商，服务中断或协议变更会对业务产生不利影响[190] - 隐私等法规发展可能影响公司业务并增加合规成本[195]