核心观点 - 中国健身市场正经历结构性演变，以莱美、ZUMBA为代表的传统团课增长放缓，而舞蹈课、综合体能训练及“铁馆”等更细分、专业或低门槛的课程与场馆需求激增，反映了健身人群的分化与市场成熟度的提升 [1][2] 团课市场格局变化 - 传统团课标杆品牌增长遇阻：超级猩猩自2023年起暂缓新开团操课门店计划[1] 主打团课的明星健身房SPACE于2024年5月闭店清盘[1] 团课授权品牌莱美因业务拓展不及预期，在2023年进行了换帅和家族成员回归管理层调整[1] - 莱美课程授权收入下滑：随着健身房精打细算，莱美中国课程的团课授权业务收入出现下滑，开始和教练收入持平，部分健身房出现“去莱美化”情况[1] - 传统团课仍具引流与留存价值：团课因门槛低、新人友好、氛围感强，是健身房重要的引流和会员留存工具[3] 莱美的有氧搏击课程BODYCOMBAT因特点鲜明、难度适中、暴汗有爽感，在乐刻和超级猩猩的排课率最高，是操房不可替代的存在[3] 新兴健身趋势崛起 - 综合体能训练及赛事热度攀升：代表品牌CrossFit在国内有近140家授权场馆[8] 综合体能赛事如HYROX受欢迎度快速提升，其2024年8月北京站参赛人数达4700人，较2023年11月中国首站的1000人增长370%[10] - “铁馆”数量爆发式增长：以力量和肌肉训练为主的“铁馆”数量在2025年1-6月从去年同期的603家增至1442家，涨幅达139.1%，成为增长最快的细分健身场馆[10] - 健身品牌加码专业运动投入：随着第一波健身浪潮中建立稳定习惯的用户转向细分、专业项目，运动品牌正加大对“专业运动”的关注和投入力度[2] 课程内容分化与研发逻辑 - 课程难度向两极分化：一方面，“健身老炮儿”追求更高强度、更多力量或综合体能训练[8] 另一方面，更多用户需要更低难度课程，推动ZUMBA（因动作更简单）占比提升，以及乐刻自研的、比ZUMBA难度更低的舞蹈课程LELEPOP在二线城市受欢迎[13] - 自研课程成为经济性选择：为节省课程授权费用并更好满足本地需求，部分头部健身房推出自研课程，如乐刻的LELEPOP舞蹈及胸背塑形、核心雕塑等针对莱美高难度课程的局部拆解课程[13][16][17] - 课程研发以用户需求为导向：乐刻课程研发核心定位为“个性化”和“新用户友好”，研发流程包括从用户侧调研、根据需求设计课程、找种子用户和门店试课迭代[16] 健身房运营的经济账与策略 - 团课运营需精算经济模型：健身房排课需综合考虑操房营建成本、教练课时成本、课程版权费及课程引流能力，核心是平衡引流留存功能与提升投资回报率的关系[14] - 高坪效课程受青睐：无需太多器械且能容纳更多学员的课程（如BODYCOMBAT和ZUMBA）因投资回报率更高，排课量稳居前列[16] - 排课策略呈现城市分化：在一线等健身习惯成熟的市场，高强度、偏功能训练的团课及“铁馆”更多[20] 在二线及下沉市场，以容易上手、更欢乐的低难度课程为主流，旨在持续吸引新用户[20] 行业长期发展路径 - 市场渗透率提升推动课程演变：中国健身渗透率快速提升，使团课作为吸引新手用户的运动方法非常有吸引力[6] 随着市场跨过发展初期，课程将更适配本国人群特点，如日本出现服务中老年女性的Curves，新加坡则流行高强度综合体能训练[19] - 头部连锁健身房通过体系支撑创新：乐刻作为国内最大连锁健身房，凭借充足的教练资源、重投入的培训师体系及内部标准化培训流程，支撑其自研课程的推广与质量保障[19] - 未来课程将持续进化：随着中国健身习惯的逐渐养成和进化，健身房内的时髦课程还会继续变化[20]