公司财务信息发布安排 - 公司将于2025年11月5日美国市场收盘后发布2025年第三季度财务业绩 [1] - 业绩电话会议定于2025年11月6日美国东部时间上午8:30举行 [1] 股东沟通与参与 - 公司与Say Technologies合作 允许零售和机构股东在业绩电话会议前提交问题并进行投票 [2] - 股东可于2025年10月28日东部时间上午9:00至2025年11月4日东部时间晚上8:00通过Say Technologies问答平台提交问题 [3] - 电话会议期间将现场回答部分适用于广泛投资者基础的关键问题 [2] 业绩电话会议访问信息 - 电话会议实时网络直播将在公司网站的投资者关系页面提供 [4] - 会议重播将在公司投资者关系网站上提供12个月 自2025年11月6日东部时间上午11:30左右开始可访问 [5] 公司业务与技术概览 - 公司是一家美国能源公司 是美国本土制造锌基电池储能系统的领先创新者 [6] - 公司突破性Znyth™水系锌电池技术旨在克服传统锂离子技术的局限性 具有安全、可扩展、可靠、可持续的特点 [6] - 公司的储能系统为公用事业、工业和商业客户提供4至16小时及以上应用的可靠储能方案 [6]

协议核心信息 - Eos Energy Enterprises与MN8 Energy签订储能系统供应协议，规模高达750兆瓦时 [1] - 协议旨在部署Eos新一代Z3™储能系统，为高需求领域提供清洁、可调度的电力 [1] 技术规格与应用 - 首批项目考虑使用Eos的Z3技术，包含200兆瓦时储能系统，放电时长为10小时 [2] - 项目结合太阳能发电与长时储能，旨在提供全天候的可再生能源 [2] - 锌基电池储能系统提供不可燃、灵活且可调度的能源，支持数据中心等客户实现更高韧性和无碳电力目标 [3] 市场与战略意义 - 合作满足数据中心、商业和工业设施及制造业等高需求领域对可靠性和可持续性日益增长的需求 [2] - 协议使MN8能够在其PJM及其他美国市场能源组合中部署Eos的锌基Z3™系统，以提供长时储能能力 [4] - 此次合作展示了美国本土制造和先进储能技术如何提升电网可靠性和国家安全 [4] 公司技术与能力 - Eos的突破性Znyth™水系锌电池旨在克服传统锂离子技术的限制，具有安全、可扩展、高效、可持续的特点 [6] - 结合专有的DawnOS™操作系统，Eos的创新技术为美国不断增长的能源需求提供大规模可靠性，支持长时应用和全生命周期可持续性 [5] - Eos为公用事业、工业和商业客户提供3至12小时应用的成熟、可靠储能方案 [6] 合作方背景 - MN8 Energy是美国最大的独立可再生能源公司之一，拥有约4吉瓦运营和在建太阳能项目，以及1.1吉瓦时电池储能容量（超过875个项目，覆盖29个州） [7]

文章核心观点 - 美国能源公司Eos Energy Enterprises宣布将发布2025年第二季度财务结果并召开财报电话会议，同时介绍了股东提问、会议注册、回放等相关安排 [1][2] 财务结果及会议安排 - 公司将于2025年7月30日美国股市收盘后发布2025年第二季度财务结果，7月31日上午8:30举行财报电话会议讨论结果 [1] 股东提问安排 - 公司与Say Technologies合作，允许零售和机构股东在财报电话会议前提交并投票表决问题，部分关键问题将在会议中现场解答 [2] - 2025年7月18日上午8:00起至7月28日下午6:00，注册股东可通过Say Technologies问答平台提交问题，如有支持咨询可发邮件至指定邮箱 [3] 会议参与信息 - 财报电话会议的直播可在公司网站“投资者关系”页面或通过指定链接参与，建议提前15分钟加入以避免延迟 [4] - 会议回放将在直播后12个月内通过公司投资者关系网站提供，从2025年7月31日上午11:30左右开始可访问 [5] 公司简介 - Eos Energy Enterprises致力于推动美国能源独立，其Znyth™水系锌电池克服了传统锂离子技术的局限，为客户提供可靠储能方案，公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市 [6] 联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [7]

文章核心观点 美国能源公司Eos Energy Enterprises获得能源部9090万美元首笔贷款中的第二笔2270万美元，加上此前完成的3.36亿美元普通股和可转换优先票据发行，公司财务状况得到加强，正推进扩大美国生产规模、建设第二条先进生产线等长期战略 [1][5] 公司贷款情况 - 公司获得能源部贷款计划办公室第二笔2270万美元贷款，至此首笔9090万美元贷款已全部提取 [1] - 贷款预付款覆盖项目AMAZE生产扩张计划相关合格成本的80%，支持公司扩大运营能力 [2] 公司发展战略 - 公司首条生产线产量每周增长，正朝着实现2GWh满产能迈进，贷款资金将助力扩大美国生产规模、推进第二条生产线建设 [3] - 为满足6GWh谅解备忘录及市场需求，公司提交第二条先进生产线采购订单，以提供安全可靠的长时储能 [3][4] - 公司通过此前3.36亿美元融资显著重组资产负债表、降低资本成本，正执行建立国内供应链、扩大美国电池制造规模和创造美国就业的长期战略 [5] 公司业务介绍 - 公司加速美国能源独立转型，其Znyth™水系锌电池克服传统锂离子技术局限，为客户提供4至16小时以上可靠储能替代方案 [6]

文章核心观点 Eos Energy Enterprises成功完成普通股和可转换优先票据发行，交易显著增强财务灵活性，降低资本成本，节省约4亿美元债务成本，公司借此推进战略债务重组、扩大生产、提升技术性能，有望满足长时储能全球需求并创造长期股东价值 [1][2][3] 分组1：融资交易情况 - 公司完成2030年到期可转换优先票据初始购买者额外购买选择权的全部行使，交易完成后，2030年到期可转换优先票据未偿还本金总额达2.5亿美元 [1] - 此次融资交易显著超额认购，显示投资者对公司市场潜力和战略计划进展的信心 [2] - 资本注入增强公司执行增长战略的能力，降低资本结构顶层权重，增加战略灵活性，整体交易使公司在债务期限内节省约4亿美元 [3] 分组2：资金用途与债务重组 - 交易所得资金用于全额回购2026年到期的1.259亿美元5%/6%可转换优先PIK Toggle票据，节省830万美元增量利息，并获500万美元购价报销 [5] - 提前偿还与Cerberus的延迟提取定期贷款（DDTL）5000万美元，将剩余DDTL利率从15%降至7%，降低资本成本 [5] - 资产负债表净增约1.39亿美元现金，递延DDTL和DOE的EBITDA和收入财务契约至2027年3月31日，延长Cerberus持有证券的锁定期至2026年6月21日，豁免提前还款保护条款节省2870万美元 [5] 分组3：运营与制造扩张 - 公司提交第二条先进电池模块生产线采购订单，预计2026年上半年投入运营，同时正在安装和调试首个双极子组件，有望提高产量和生产效率 [7] - 年初至今，公司储能立方体发货量已超过2024年全年，第二季度发货量超过第一季度，预计随着第三季度终端和双极子组件自动化全面上线，这一势头将持续 [8] 分组4：系统性能与现场集成 - 公司在Z3储能系统的电池管理系统（BMS）和模块化直列立方体架构方面取得重大进展，BMS提高可用性，往返效率超80%，部分长时应用超90%，确保数据隐私和网络安全 [10] - 直列立方体简化现场部署，降低系统成本，在最近项目中，7天内冷调试75个立方体，安装成本较之前系统设计降低约96% [11] - 与PA Consulting Group合作量化技术价值，ERCOT客户独立模型显示，4小时以上系统项目生命周期内收入比现有技术高30 - 50% [12] 分组5：公司定位与前景 - 随着电力系统适应电气化和可再生能源渗透需求，储能对确保电网可靠性至关重要，公司凭借美国制造的安全、可扩展解决方案，有望满足市场需求并提供长期价值 [13] - 融资交易完成后，公司在第二季度末定期财报发布前不再受静默期限制 [14]

文章核心观点 Eos Energy Enterprises宣布参加即将到来的投资者活动，CEO将出席相关会议 [1][2] 公司参会信息 - 公司将参加Stifel 2025波士顿跨行业一对一会议 [2] - 2025年6月3日CEO Joe Mastrangelo将参会，活动包含一对一投资者会议 [2] - 想与管理层会面的投资者应直接联系Stifel代表 [2] 公司简介 - 公司是美国锌基长时储能系统设计、制造和供应商，推动美国能源独立 [1][3] - 公司的Znyth™水系锌电池突破传统锂离子技术局限，安全、可扩展、高效、可持续且在美国制造 [3] - 公司为公用事业、工业和商业客户提供3至12小时应用的储能解决方案 [3] - 公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市 [3] 联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com [4] - 媒体联系邮箱为media@eose.com [4]

文章核心观点 公司宣布普通股和可转换高级票据的发行定价，计划用发行所得资金进行债务回购、提前还款和用于一般公司用途 [1][2][3] 发行信息 - 公司宣布以每股4美元的价格公开发行1875万股普通股，承销商有30天选择权可额外购买最多281.25万股，预计6月2日完成交易 [1] - 公司宣布此前宣布的2.25亿美元2030年到期6.75%可转换高级票据的定价，初始购买者有选择权额外购买最多2500万美元的票据，预计6月3日完成交易，普通股发行和票据发行相互独立 [3] 资金用途 - 发行所得净收益预计为7050万美元（若承销商全额行使额外购买权则为8.1075亿美元），公司计划用所得资金加上票据发行所得（若完成），以约1.31亿美元私下协商回购2026年到期的1.26亿美元5%/6%可转换高级PIK Toggle票据 [2] - 提前偿还与CCM Denali Debt Holdings, LP信贷协议下的5000万美元未偿借款，提前还款后信贷协议下的PIK利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年 [2] - 用于一般公司用途 [2] 发行相关方 - Jefferies和J.P. Morgan担任普通股发行的联合牵头账簿管理人，TD Cowen和Stifel担任被动账簿管理人，Johnson Rice & Company担任联合管理人 [4] 公司信息 - 公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市，致力于推动美国能源独立，其Znyth™水性锌电池克服了传统锂离子技术的局限性，为客户提供3至12小时应用的储能解决方案 [7][8] 联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [10]

文章核心观点 公司宣布定价2.25亿美元6.75%可转换优先票据的私募发行，同时宣布普通股公开发行定价，计划用票据发行净收益回购债务、提前还款及用于一般公司用途 [1][5][6] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发行2.25亿美元2030年到期6.75%可转换优先票据，发行规模从之前宣布的1.75亿美元增加，预计6月3日结算，初始购买者有13天内额外购买最多2500万美元票据的选择权 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率6.75%，每年6月15日和12月15日付息，2030年6月15日到期，2030年3月15日前特定事件发生时持有人可转换，之后可随时转换，初始转换率为每1000美元本金对应196.0784股普通股，初始转换价约每股5.10美元，较普通股公开发行价溢价约27.5%，转换率和价格会因特定事件调整 [2] - 2028年6月20日至到期日前41个交易日，若公司普通股股价超过转换价130%且满足其他条件，公司可选择赎回票据，赎回价为本金加应计未付利息 [3] - 若发生“重大变更”，持有人可要求公司回购票据，回购价为110%（2027年6月15日后为105%）本金加应计未付利息 [4] 分组3：资金用途 - 票据发行净收益预计2.16亿美元（若初始购买者行使选择权则为2.4亿美元），公司计划用票据发行净收益和普通股公开发行净收益回购2026年到期的1.26亿美元5%/6%可转换优先PIK Toggle票据，提前偿还5000万美元信贷协议借款，剩余用于一般公司用途，提前还款后信贷协议PIK利率从15%降至7%，财务契约豁免至2027年 [5] 分组4：普通股发行情况 - 公司宣布1875万股普通股公开发行定价，承销商有额外购买最多281.25万股选择权，预计6月2日结算，票据发行和普通股发行相互独立 [6] 分组5：公司介绍 - 公司致力于推动美国能源独立，其Znyth™水系锌电池克服传统锂离子技术局限，安全、可扩展、高效、可持续且在美国制造，为客户提供3至12小时储能解决方案 [8]

文章核心观点 Eos Energy Enterprises宣布拟进行可转换优先票据私募发行及普通股包销公开发行，介绍票据和股票发行相关条款及用途 [1][6] 分组1：票据发行情况 - 公司拟以私募方式向合格机构买家发行2030年到期、本金总额1.75亿美元的可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买最高2625万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司优先无担保债务，按半年付息，2030年6月15日到期，特定情况下持有者可转换，公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 2028年6月20日起至到期日前41个交易日，若公司普通股股价超转换价130%且满足其他条件，公司可选择赎回部分或全部票据，赎回价为面值加应计未付利息 [3] - 若发生“重大变更”公司事件，持有者可要求公司回购票据，回购价为面值加应计未付利息，票据利率、初始转换率等条款发行定价时确定 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净收益与普通股公开发行所得净收益用于私下交易回购2026年到期的5%/6%可转换优先PIK Toggle票据、提前偿还部分信贷协议欠款及一般公司用途 [5] - 提前偿还信贷协议5000万美元欠款后，PIK利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年，CCM Denali Equity Holdings同意发行完成后至2026年6月21日前不转让相关证券 [5] 分组3：普通股发行情况 - 公司拟进行7500万美元普通股包销公开发行，承销商有额外购买最高1125万美元普通股的选择权，票据和普通股发行互不依赖 [6] 分组4：公司介绍 - Eos Energy Enterprises致力于推动美国能源独立，其Znyth™水系锌电池克服传统锂离子技术局限，为客户提供3至12小时储能解决方案，公司2008年成立，总部位于新泽西州爱迪生市 [9]

文章核心观点 - 公司宣布启动7500万美元普通股发行，并计划私下向合格机构买家发售1.75亿美元可转换优先票据，所得款项用于回购票据、提前偿还信贷协议款项及一般公司用途 [1][3] 分组1：普通股发行 - 公司启动7500万美元普通股发行，承销商有30天选择权可按公开发行价减去承销折扣额外购买最多1125万美元普通股，发行受市场等条件限制 [1] - 杰富瑞和摩根大通担任此次发行的联席牵头账簿管理人 [4] - 发行依据1933年《证券法》的有效暂搁注册声明进行，需通过单独的招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可联系相关机构获取副本 [5] 分组2：资金用途 - 公司预计将发行所得净收益与票据发行所得净收益（若完成）用于私下协商回购2026年到期的5%/6%可转换优先实物支付-toggle票据、提前偿还部分信贷协议款项及一般公司用途 [2] - 提前偿还信贷协议项下5000万美元未偿借款后，信贷协议下的实物支付利率将从15%降至7%，财务契约将豁免至2027年 [2] 分组3：可转换优先票据发行 - 公司宣布有意私下向合格机构买家发售1.75亿美元2030年到期的可转换优先票据，初始购买者有选择权额外购买最多2625万美元票据，普通股发行和票据发行互不依赖 [3] 分组4：公司介绍 - 公司致力于推动美国能源独立，其突破性的Znyth™水系锌电池克服了传统锂离子技术的局限性，为客户提供3至12小时应用的可靠储能替代方案，公司成立于2008年，总部位于新泽西州爱迪生市 [7] 分组5：联系方式 - 投资者联系邮箱为ir@eose.com，媒体联系邮箱为media@eose.com [10]