增发定价 - 公司宣布二次增发定价为每股9.34美元 增发规模扩大至970万股A类普通股 [1] - 承销商获得30天额外认购选择权 可额外购买最多145.5万股A类普通股 [1] - 本次增发预计于2025年8月11日左右完成 需满足常规交割条件 [1] 资金流向 - 公司不会从本次出售中获得任何收益 所有收益归售股股东HHC和Aldel所有 [2] - 售股股东将承担与股份销售相关的承销折扣和佣金 [2] - HHC出售股份净收益将用于赎回相应数量的HHC股份 以惠及Kim Hagerty遗产 [2] 承销安排 - Keefe Bruyette & Woods和J.P. Morgan担任承销商代表及主簿记管理人 [2] - BMO Capital Markets、Citizens Capital Markets和Wells Fargo Securities担任额外簿记管理人 [2] - Oppenheimer & Co担任联合管理人 [2] 文件获取 - 增发仅通过招股说明书补充文件及相关基本招股书进行 [3] - 最终招股说明书补充文件可通过SEC网站EDGAR系统免费获取 [3] - 也可通过联系Keefe Bruyette & Woods或J.P. Morgan Securities获取纸质版文件 [3] 业务概况 - 公司是专业汽车保险提供商 致力于为下一代保存汽车文化 [8] - 业务覆盖美国加拿大和英国 拥有超过90万Hagerty Drivers Club会员 [8] - 服务6700万自称为汽车爱好者的美国人 提供车辆估值数据拍卖服务和汽车娱乐活动 [8]