公司动态：Raymond James的招聘成果与团队加盟 - Raymond James宣布从美国银行美林证券招聘了一个管理10亿美元客户资产的顾问团队[1] - 该团队由四名财务顾问和两名客户服务助理组成 加入了公司的雇员顾问渠道 通过位于马里兰州伊斯顿的Thrift Private Wealth of Raymond James为家庭和企业主服务[2] - 团队核心成员包括在美林工作15年的董事总经理兼私人财富顾问Garrett Thrift 在美林工作8年的财务规划顾问Kara Burt 以及在美林工作3年的财务顾问Blake Saulsbury和Wade Oursler[2][3] - 团队表示 经过广泛尽职调查后决定加入Raymond James 公司提供的私人财富资源、能力以及与高层领导的直接沟通渠道是决策的关键因素[3][4] 公司财务与运营数据 - Raymond James在截至12月31日的财年第一季度实现了强劲的招聘业绩 新增顾问带来了约130亿美元的客户资产[5] - 公司首次单独披露了用于招聘和留任的相关薪酬支出 该季度此项支出增长22% 达到1.07亿美元[5] - 公司首席执行官Paul Shoukry称 在通常经历季节性放缓的季度 这是一个强劲的业绩[5] 行业竞争格局与趋势 - 根据Wolfe Research最近的顾问流动研究 在2025年净增顾问总数上 Raymond James仅次于LPL金融（LPL的数据不包括其对Commonwealth Financial Network的收购）[6] - 同一研究显示 包含美林及其私人财富顾问在内的美国银行是净流失顾问最多的公司[6] - 美国银行高管在1月14日的财报电话会议上表示 其财富管理部门的顾问流失率处于历史低位 并报告了美林财富和私人银行部门的强劲收入和收益增长 部分原因是吸引了更多高净值客户[7] 服务与业务拓展 - Thrift Private Wealth通过与Raymond James的合作 将提供一系列服务 包括另类投资、银行与贷款服务 以及遗产规划、慈善捐赠和信托服务[8]

公司融资动态 - Financial Gravity Companies Inc (OTC: FGCO) 于2025年10月4日宣布与Prospeq达成一项信贷安排 [1] - 该信贷安排旨在为顾问收购和过渡融资提供资金 是公司长期增长战略的一部分 [2] - 通过利用此信贷安排 公司计划扩展其顾问网络并简化新顾问合作伙伴的入职流程 [2] 战略发展与资金用途 - 此次融资是加速顾问增长和提供可扩展解决方案使命中的重要一步 [3] - 资金将用于支持顾问过渡 并帮助他们在公司模式下发展其业务 [3] - 信贷安排的具体条款未披露 [3] 公司业务概览 - Financial Gravity Companies Inc 是一家综合性金融服务公司 通过其家族办公室框架提供税务、遗产、资产、风险和投资管理服务 [4] - 公司通过提供一套全面的解决方案为独立财务顾问及其客户服务 旨在帮助顾问扩展业务并服务富裕家庭 [4]