bLong Financial LLC 第三季度持仓调整 - 公司在第三季度大幅减持了iShares MSCI欧洲金融ETF (EUFN) 卖出201,138股 持仓价值减少560万美元 季度环比下降36% [1][2][7] - 公司同期增持了Fundstrat Granny Shots美国大盘ETF (GRNY) 买入343,105股 持仓价值达到857万美元 [1][8] - 此次调整后 EUFN在公司资产管理规模(AUM)中的占比从第二季度的11.8%降至6.8% 但仍为其第三大持仓 [2][5][7] iShares MSCI欧洲金融ETF (EUFN) 概况 - 该ETF旨在追踪MSCI欧洲金融指数 投资于欧洲发达市场的大中型金融公司 采用市值加权法 基金净资产为42.6亿美元 [3][4][6] - 截至2025年12月1日 EUFN股价为34.83美元 过去一年总回报率达45.9% 跑赢标普500指数33.2个百分点 其12个月追踪股息收益率为3.8% [3][4] - 该ETF在第三季度末是bLong Financial的第三大持仓 价值975万美元 [2][5][7] bLong Financial LLC 投资组合与策略分析 - 截至第三季度末 公司13F报告资产总额为1.4344亿美元 共有76个持仓头寸 [2][3] - 其前五大持仓依次为：英伟达(3130万美元 占AUM 21.8%) 苹果(2389万美元 占AUM 16.7%) EUFN(975万美元 占AUM 6.8%) GRNY(857万美元 占AUM 6.0%) 微软(565万美元 占AUM 3.9%) [5] - 公司在2025年第一季度曾建仓EUFN并清仓GRNY 以实现全球多元化并降低对美国市场的敞口 而第三季度的反向操作可能意味着其将部分注意力从欧洲转回美国 [9]

欧洲与美国金融股表现对比 - 欧洲金融股今年迄今表现远超美国同业 逆转了美国市场多年跑赢的趋势 [2] - iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) 在周四午盘交易中今年迄今飙升46% [2]