市场策略转变 - 2026年投资者策略出现明显转变，从追逐成长股和高估值科技公司，转向更多地关注股息股 [1] - 年初至今，标普500指数涨幅不足2%，而包含顶级科技股的Roundhill Magnificent Seven ETF下跌超过3% [2] - 近期表现更好的投资是股息股，iShares Select Dividend ETF和Schwab U.S. Dividend Equity ETF的表现均显著跑赢市场 [2] iShares Select Dividend ETF (DVY) 表现与分析 - 该ETF专注于投资至少连续五年支付股息的美国公司，旨在为投资者提供可靠的收入投资，年初至今上涨10% [2][3] - 该基金包含约100只股票，其表现优异的一大原因是其最大持仓股希捷科技，占投资组合比例略低于4% [4] - 由于科技支出增加导致对其产品需求上升，希捷科技股价年内涨幅超过50%，从而推动了该ETF的上涨 [4] - 该ETF还持有其他优质股息股，如辉瑞和威瑞森通信，这些也是基金的主要持仓，可作为长期持有的优质投资 [5] - 该ETF股息率约为3.4%，是标普500平均股息率1.1%的三倍多，其0.38%的费用率也不算太高 [5] Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 表现与分析 - 该ETF今年表现更为强劲，年初至今上涨13% [2][6] - 其表现同样受益于几只表现突出的股票作为其主要持仓，洛克希德马丁和德州仪器各占该ETF持仓的4%以上 [6] - 截至周一收盘，洛克希德马丁和德州仪器这两只股票年内涨幅均超过25% [6]

股息投资策略 - 长期来看，股息股票是获得稳定现金流的优选，这些股票不仅能定期增加每股派息，其股价本身也具有资本增值的潜力，这对于寻求收益的投资者同样重要 [1] - 初始投资金额为25万美元时，不同股息收益率产生的年收入差异巨大，例如苹果公司股息收益率仅为0.4%，年收入仅约1000美元，而卡夫亨氏的股息收益率为6.9%，年收入可达近16900美元 [1][2] 具体投资标的分析 - 苹果公司股息收益率低，仅为0.4%，25万美元投资产生的年股息收入有限，约为1000美元 [1] - 卡夫亨氏虽然提供6.9%的较高股息收益率，但其季度股息自2019年削减后未再增长，且同期股价表现不佳 [2] - iShares Select Dividend ETF 提供了一种合理且可持续的股息收益选择，该ETF持有一篮子100只高质量蓝筹股，要求成分股至少有连续五年派息记录，当前股息收益率为3.7% [3][4] - 投资25万美元于 iShares Select Dividend ETF，按3.7%的股息收益率计算，每年可产生9250美元的股息收入，并且该ETF的股息及初始投资本金有望随时间增长 [4] 历史高回报投资案例 - 历史数据显示，在某些公司股价上涨前进行“加倍下注”式投资能带来巨大回报，例如在2009年对英伟达投资1000美元，价值将增至481,421美元；在2008年对苹果投资1000美元，价值将增至51,367美元；在2004年对奈飞投资1000美元，价值将增至446,319美元 [5][7]

基金定位与目标客群 - iShares Select Dividend ETF已成为寻求可靠股息收入的以收入为重点的退休人士的核心持仓 [1]

长期持有型股息ETF推荐 - iShares Select Dividend ETF (NASDAQ:DVY) 被提及为长期持有不会令人失望的股息ETF之一 [1] - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSEARCA:DIVO) 被推荐为适合长期投资的股息ETF [1] - Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF (NYSEARCA:VIG) 被列为长期可靠的股息ETF选择 [1]

文章核心观点 - iShares Select Dividend ETF (DVY) 在三年前被给予买入评级 但当时已警示其销售 盈利和股息增长率放缓可能成为问题 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师专注于美国股票ETF 拥有强大的分析背景 并获得了加拿大证券协会的高级投资建议证书 [1] - 分析师开发了一个复杂的专有ETF排名系统 对近1000只ETF在成本 流动性 风险 规模 价值 股息 增长 质量 动量和情绪等方面进行个体因子评分 [1] - 评分系统最终生成一个易于理解的1-10分的综合得分 [1]

文章核心观点 - iShares Select Dividend ETF (DVY) 在三年前被给予买入评级 但当时已警示其销售 盈利和股息增长率放缓可能成为问题 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师专注于美国股票ETF 拥有强大的分析背景 并获得了加拿大证券协会的高级投资建议证书 [1] - 分析师开发了一个复杂的专有ETF排名系统 对近1000只ETF进行评分 涵盖成本 流动性 风险 规模 价值 股息 增长 质量 动量和情绪等因素 [1] - 该排名系统会生成一个易于理解的1-10分的综合得分 [1]

基金定位与策略 - iShares Select Dividend ETF (DVY) 是一只收入导向型基金 重点聚焦股息持续稳定性 [1] - 该基金通过行业配置形成价值型投资策略 在当前市场担忧高市盈率估值背景下具有定位优势 [1] 业绩表现特征 - 基金近期表现落后于市场基准 [1]