全球股市表现 - 海外股市周四涨跌互现 欧洲斯托克50指数从历史新高回落 收跌0.40% 中国上证综指收涨0.05% 日本日经225指数从纪录高位回落 收跌0.02% [1] - 美国三大股指周四大幅下挫 标普500指数收跌1.57% 道琼斯工业平均指数收跌1.34% 纳斯达克100指数收跌2.04% 相关期货合约也同步下跌 [6] 宏观经济与政策 - 市场对主要央行降息预期较低 预计美联储在3月17-18日会议上降息25个基点的概率为9% 预计欧洲央行在3月19日会议上降息25个基点的概率为3% [1][9] - 美国1月成屋销售环比下降8.4% 至391万套的16个月低点 远弱于预期的450万套 [3] - 英国第四季度GDP环比增长0.1% 同比增长1.0% 均弱于预期 12月制造业生产环比下降0.5% 也弱于预期 [8] - 市场关注即将发布的美国1月CPI数据 预计整体和核心CPI同比均增长2.5% [3] 债券市场 - 美国国债价格上涨 10年期国债收益率下降6.8个基点至4.104% 创2.25个月新低 因周度初请失业金人数降幅不及预期及成屋销售疲软 且股市抛售引发避险需求 [4][7] - 美国财政部250亿美元30年期国债拍卖需求强劲 投标倍数为2.66 远高于过去10次拍卖平均的2.37 为8年来最高 [7] - 欧洲国债收益率亦下行 10年期德国国债收益率降至2.25个月低点2.775% 10年期英国国债收益率降至3周低点4.443% [8] 美股板块与个股动态 - 科技巨头“七巨头”普遍下挫 拖累大盘 苹果收跌超5% 亚马逊、Meta、特斯拉收跌超2% 英伟达收跌超1% 微软和Alphabet收跌超0.6% [5][10] - 受人工智能对未来盈利构成威胁的担忧影响 卡车运输和物流公司股价大幅下跌 Landstar Systems收跌超15% CH Robinson收跌超14% Expeditors International收跌超13% [5][11] - 受比特币价格下跌超3%拖累 加密货币相关股票走低 Coinbase Global收跌超7% MARA Holdings和Riot Platforms收跌超4% [12] - 多只个股因财报或公司消息出现显著波动 [13][14][15][16][17][18][19] 企业财报季表现 - 第四季度财报季进入高潮 超过三分之二的标普500成分公司已公布业绩 [2] - 财报整体对股市构成积极因素 在已公布业绩的358家标普500公司中 76%的公司盈利超出预期 [2] - 根据彭博行业研究 标普500指数成分公司第四季度盈利预计同比增长8.4% 为连续第十个季度实现同比增长 若剔除“七巨头” 第四季度盈利预计增长4.6% [2] 个股异动详情（利空） - ICON Plc收跌超39% 因审计委员会对其会计实务展开内部调查 初步结果显示2023和2024财年收入可能被高估“不到2%” [13] - Baxter International收跌超15% 因预测2026年有机销售增长将大致持平 [13] - Tyler Technologies收跌超15% 因第四季度总收入5.752亿美元 弱于预期的5.908亿美元 [14] - Cisco Systems收跌超12% 领跌道指成分股 因预测第三季度调整后毛利率为65.5%至66.5% 弱于预期的68.2% [5][14] - Rollins收跌超10% 因第四季度营收9.129亿美元 弱于预期的9.273亿美元 [14] - Check Point Software收跌超6% 因第四季度营收7.449亿美元 弱于预期的7.463亿美元 [15] 个股异动详情（利好） - Cognex Corp收涨超37% 因第四季度营收2.523亿美元 远超预期的2.396亿美元 且预测第一季度营收2.35亿至2.55亿美元 强于预期 [15] - Equinix收涨超10% 领涨标普500成分股 因预测全年息税折旧摊销前利润为51.4亿至52.2亿美元 高于预期的50.2亿美元 [16] - Zebra Technologies收涨超8% 因第四季度净销售额14.8亿美元 好于预期的14.7亿美元 [16] - Motorola Solutions收涨超7% 因第四季度调整后每股收益4.59美元 好于预期 且预测2026年调整后每股收益16.70至16.85美元 远超预期 [17] - Viking Therapeutics收涨超7% 因计划在今年第三季度将其口服肥胖症药物推进至第三阶段试验 [17] - Exelon收涨超6% 领涨纳斯达克100指数成分股 因第四季度运营收入11.9亿美元 好于预期的10.3亿美元 [18] - Howmet Aerospace收涨超6% 因第四季度营收21.7亿美元 高于预期 且预测第一季度营收22.3亿至22.5亿美元 强于预期 [18] - Sandisk收涨超5% 因日本芯片制造商铠侠预测对其NAND存储芯片的需求将更高 [19]

公司动态：Viking Therapeutics - Viking Therapeutics计划在2024年晚些时候推进其实验性口服肥胖药物进入后期试验阶段 [1] 行业动态：医疗健康与制药 - 诺和诺德计划推出Wegovy小瓶制剂 [1] - 在墨西哥，一场始于2025年的麻疹疫情已导致至少28人死亡 [1] - 未被纳入特朗普药品定价协议的制药公司正在寻求参与途径 [1] - 美国食品药品监督管理局为其拒绝审查Moderna流感疫苗的决定进行辩护 [1] - Humana因医疗保险星级评分降低的冲击，预测2026年利润将低于预期 [1] 公司动态：Sun Life Financial - 加拿大Sun Life Financial第四季度利润跃升，主要受其亚洲部门强劲增长以及财富管理部门稳健表现的驱动 [1] 公司动态：其他企业 - Rollins因害虫防治服务需求疲软，季度业绩未达预期 [1] - Tyler Technologies因软件支出放缓，预测年度营收将低于预期 [1]