发行概况 - 公司于2025年12月8日宣布完成对以色列合格投资者的证券发行 该发行通过扩展现有的A系列票据和1系列认股权证进行[1] - 证券以单位形式向合格投资者发售 每个单位包含面值1,000新谢克尔的票据和三份认股权证 每份权证可转换为一股普通股[2] - 合格投资者提交了购买658,611个单位的承诺 总额达721,221,919新谢克尔 公司计划接受购买518,381个单位的承诺 价格为每单位1,091新谢克尔 为公司筹集的总收益约为565,553,671新谢克尔 按2025年12月8日汇率计算约合175,420,873美元[2] 募集资金用途 - 在扣除佣金、费用和开支后 此次发行的净收益约为5.6亿新谢克尔 约合1.74亿美元[3] - 公司计划将发行净收益用于一般公司用途 包括潜在的收购[3] 票据条款 - 票据为非关联票据 固定年利率为5.9% 将于2030年9月30日到期[4] - 若出现以下情况 票据利率将上调：公司股本低于1亿美元、股本/资产比率低于24%、或公司收入低于1.7亿美元[4] - 票据本金的偿还将从2027年9月开始至2030年9月 分四次不等额年度付款进行 第一和第二次分期付款各为本金的10% 约合5,180万新谢克尔或1,610万美元 第三和第四次分期付款各为本金的40% 约合2.073亿新谢克尔或6,430万美元[4] 认股权证条款 - 每份认股权证可按177.80新谢克尔的行使价转换为一股普通股 该行使价会根据新谢克尔兑美元汇率变化进行调整[5] - 截至公告日 经调整后的行使价为158.01新谢克尔 较2025年12月8日收盘价溢价约6.4%[5] - 认股权证将于2027年3月31日到期[5] 公司业务背景 - Nayax是一个全球性的商业赋能、支付和忠诚度平台 旨在帮助商家扩展业务[10] - 公司提供包括本地化非现金支付受理、管理套件和忠诚度工具在内的完整解决方案[10] - 截至2025年9月30日 公司在全球设有12个办事处 拥有约1,200名员工 连接超过80家商户收单机构并集成多种支付方式 被全球公认为支付服务商[10]

核心观点 - Nayax Ltd 宣布将于2025年11月19日美国市场开市前发布2025年第三季度财报 [1] 财报发布与电话会议安排 - 财报发布日期为2025年11月19日星期三 [1] - 公司将举行两场电话会议，一场为英文，一场为希伯来文 [2] - 公司首席执行官兼董事长Yair Nechmad和首席财务官Sagit Manor将出席电话会议 [2] - 英文电话会议时间为美国东部时间上午8:30 / 以色列时间下午3:30 / 太平洋时间上午5:30 [3] - 希伯来文电话会议时间为美国东部时间上午9:30 / 以色列时间下午4:30 / 太平洋时间上午6:30 [3] 电话会议参与方式 - 鼓励参与者通过指定链接预先注册英文电话会议，以获得专属PIN码直接接入 [4] - 无法预先注册的参与者可使用指定免费电话号码或网络直播链接加入会议 [5] - 英文电话会议网络直播链接和电话号码已提供 [5] - 参与者也可通过访问Nayax网站的活动板块加入会议 [5] - 希伯来文电话会议可通过指定Zoom链接接入 [6] - 电话会议回放将于2025年12月3日前提供，并提供了访问回放的电话号码和PIN码 [6] - 会议存档也将可在Nayax投资者关系网站上获取 [6] 公司业务概览 - Nayax是一家全球商业赋能、支付和忠诚度平台，旨在帮助商户扩展业务 [7] - 公司提供包括本地化无现金支付受理、管理套件和忠诚度工具在内的完整解决方案 [7] - 公司在无人零售领域拥有基础和全球领导地位，并已转型为专注于客户多渠道增长的综合性解决方案 [8] - 截至2025年6月30日，Nayax拥有12个全球办事处，约1200名员工，与超过80家商户收单机构连接并集成支付方式，被全球公认为支付服务商 [8] - 公司的使命是有效且简单地提高客户的收入潜力和运营效率 [8] 联系方式 - 公共关系联系人为Strategy Voice Associates的Scott Gamm [10] - 投资者关系联系人为首席战略官Aaron Greenberg [10]

文章核心观点 Nayax Ltd.宣布将于2025年8月13日美国市场开盘前发布2025年第二季度财报，并将举行英语和希伯来语两场财报电话会议 [1][2] 财报发布信息 - 公司将于2025年8月13日美国市场开盘前发布2025年第二季度财报 [1] 电话会议安排 - 公司将举行英语和希伯来语两场财报电话会议，英语会议于美国东部时间上午8:30（以色列时间下午3:30、太平洋时间上午5:30）举行，希伯来语会议于美国东部时间上午9:30（以色列时间下午4:30、太平洋时间上午6:30）举行 [2][3] - 英语会议鼓励参与者提前注册，可获得唯一PIN码直接接入会议，注册后会立即收到在线确认、包含拨号号码的邮件和活动日历邀请，注册链接为http://services.incommconferencing.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=13755150&linkSecurityString=1e3433a8c2 [4][5] - 无法提前注册的参与者可使用美国免费电话1 - 877 - 737 - 7051、以色列免费电话1 - 809 - 455 - 690、国际电话1 - 201 - 689 - 8878或点击网络直播链接https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1728954&tp_key=425ee383ca参加会议，也可访问公司网站活动板块注册参加 [5] - 希伯来语会议网络直播链接为https://us02web.zoom.us/j/84094538383 [6] - 会议结束后至2025年8月27日可通过拨打免费回放电话1 - 844 - 512 - 2921、收费/国际回放电话1 - 412 - 317 - 6671、以色列回放电话1 - 809 - 458 - 327并输入访问PIN码13755150收听回放，会议存档也将在公司投资者关系网站上提供 [6] 公司介绍 - 公司是全球商务支持、支付和忠诚度平台，旨在帮助商家扩大业务，提供本地化无现金支付受理、管理套件和忠诚度工具等完整解决方案，使商家能够随时随地开展业务 [7] - 截至2025年6月30日，公司在全球拥有12个办事处，约1200名员工，与80多家商户收单机构建立连接并集成多种支付方式，被全球公认为支付服务商，使命是有效且简单地提高客户的收入潜力和运营效率 [8] 联系方式 - 公关联系人：Scott Gamm，Strategy Voice Associates，邮箱Scott@strategyvoiceassociates.com [10] - 投资者关系联系人：Aaron Greenberg，首席战略官，邮箱IR@nayax.com [10]

文章核心观点 Nayax公司宣布首席财务官Sagit Manor和首席战略官Aaron Greenberg将在2025年6月4日芝加哥时间上午8点于芝加哥举行的William Blair Growth Conference上进行演讲并参与一对一会议 [1] 公司信息 - 公司是全球商务赋能、支付和忠诚度平台 旨在帮助商家拓展业务 [3] - 提供包括本地化无现金支付受理、管理套件和忠诚度工具的完整解决方案 使商家能随时随地开展业务 [3] - 截至2025年3月31日 有11个全球办事处 约1100名员工 与80多家商户收单机构建立连接并集成支付方式 被全球公认为支付服务商 [3] - 使命是有效且简单地提高客户的收入潜力和运营效率 [3] 会议安排 - 首席财务官Sagit Manor和首席战略官Aaron Greenberg将在2025年6月4日芝加哥时间上午8点于芝加哥举行的William Blair Growth Conference上进行演讲 [1] - 两人当天还将参与一对一会议 [1] 观看方式 - 可通过链接观看演讲网络直播 或在Nayax投资者关系网站的所有活动部分的活动和演讲板块查看 [2] 联系方式 - 公关联系人是Scott Gamm 邮箱为Scott@strategyvoiceassociates.com [5] - 投资者关系联系人是首席战略官Aaron Greenberg 邮箱为IR@nayax.com [6]