财务数据 - 公司预计发行和分销费用（除承销折扣和佣金外）总计500,000美元，SEC/FINRA费用26,204.48美元，法律费用100,000美元[11] - 2025年10月14日，公司发起人以25,000美元购买5,750,000股B类普通股，每股约0.005美元[15] - 公司发起人或其关联方承诺私募中以每股10.00美元买350,000个私募单位[16] 股份情况 - 公司创始人股份预计占发行和流通股（不含私募股份）约25%，最多750,000股或因承销商超额配售选择权被没收[15] - 2025年9月11日，公司向Ogier Global Subscriber (Cayman) Limited发行1股B类普通股后回购[15] 发行相关 - 文件为Form S - 1注册声明第2次修订，编号333 - 292967[8] - 证券发行依《1933年证券法》第4(a)(2)条免于注册[15][17] - 发行未支付承销折扣或佣金[18] 人员信息 - 威廉·布罗克为首席执行官兼董事[24][29] - 托马斯·齐普瑟为首席财务官和董事[25] - 达尔文·亨特、约瑟夫·米尔格罗姆、朱利安·马乔特为董事，2026年2月12日签署[25] 其他 - 公司是非加速申报公司、小型报告公司和新兴成长公司[6] - 注册声明于2026年2月12日签署[23] - 美国授权代表于2026年2月12日签署注册声明[28] - 公司将按承销协议向承销商提供指定证书[21]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[11] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.55美元，扣除费用前公司所得款项每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，平均每股0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，平均每股10美元[56] - B类普通股将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股数量将占总数的23.8%[57] 财务数据 - 截至2024年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为6.73美元；假设未行使超额配售权，NTBV为6.72美元[24] - 此次发行及私募单位出售所得款项，2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入信托账户，每单位价格均为10.05美元[26] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，若预计无法完成，可寻求股东批准延长时间，且延长次数无限制[28][29][91] - 初始业务合并需满足公平市值至少为信托账户资产价值80%的要求[95] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50%[96] 公司性质与政策 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[32] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资、咨询、募资和共同投资经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[66] - 管理团队和董事会成员共同完成超100笔复杂交易和重组[68] 其他要点 - 公司拟将单位在纳斯达克全球市场以“MLACU”为代码上市，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，单独交易后预计分别以“MLAC”和“MLACR”为代码上市[31] - 若无法在规定时间完成首次业务合并，创始人股份、私人股份和私人权利将一文不值，公司将偿还最多30万美元贷款[19]

发行情况 - 公司计划公开发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[8][9][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多112.5万个单位[12] - 发行后赞助商将持有166.5万股内部股份和24万个私人单位，占发行和流通股份的19.7%[21] - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场以“CHARU”符号上市，A类普通股和认股权证分别以“CHAR”和“CHARR”符号交易[36] 财务数据 - 未行使超额配售权时，不同赎回比例下每股预估有形账面价值调整后和公众股东摊薄有对应数据[25] - 行使超额配售权时，不同赎回比例下每股预估有形账面价值调整后和公众股东摊薄有对应数据[27] - 承销费用方面，每单位向公众价格10美元，折扣和费用0.35美元，公司每单位所得9.65美元[39] - 本次发行及私募单位销售所得款项至少90%存入信托账户，总计7518.75万美元（若超额配售选择权全部行使则为8646.5625万美元）[161] 时间要求 - 公司需在18个月内完成首次业务合并，最长可延长至24个月[15] - 公司预计在单位开始交易日期起三个工作日内完成发行[139] 股份相关 - 内部人士共持有215.625万股B类普通股，发行前赞助商持有199.625万股等[18] - 公众股东赎回权受限，单个股东及其关联方赎回股份不超发行股份的15%[13] - 若承销商未全额行使超额配售选择权，公司内部人士持有的最多281,250股B类普通股将被没收[141] 人员信息 - 公司首席执行官Robert (Will) W. Garner自2020年起担任Latitude Consultancy Limited顾问和律师等职[51] - 公司首席财务官Yuanmei Ma在多家公司担任过首席财务官[55] - 董事提名人有Stephen Markscheid、Umesh Patel、Mark Chaney等，各有相关任职经历[57][60][62] 业务战略 - 公司业务战略是通过管理和运营经验提升运营效率，实现收入增长[92] - 评估目标业务标准包括强大管理团队、有增长潜力的利基交易规模等[92] 风险因素 - 公司管理层认为可能因发起人成员国籍问题被视为“外国人士”，业务合并可能受美国外国投资法规审查或被禁止[84] - 公司管理层认为若业务合并前后有管理层成员位于美国境外，美国投资者可能难以执行其法律权利[85] - 2022年《降低通胀法案》中的消费税可能降低公司证券价值等[200] 其他要点 - 公司于2024年3月22日在开曼群岛注册成立为豁免有限责任公司[49] - 公司是“新兴成长公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[37] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务[111]