证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私募证券，若超额配售权全部行使，则购买80.5万单位[13] 股东权益 - 公众股东有权在公司完成首次业务合并时，赎回最多15%本次发行的A类普通股[12] - 初始股东购买625万股，占比23.8%，总价2.5万美元，均价0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，总价2亿美元，均价10美元[56] - B类普通股将在初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股总数占比23.8%[58] 财务数据 - 截至2024年9月30日，假设超额配售权全部行使，NTBV为6.73美元；假设未行使超额配售权，NTBV为6.72美元[24] - 此次发行及私募单位销售所得款项中，2.01亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3115亿美元）将存入信托账户[26] - 公开发行价格为每单位10美元，总金额2亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计1100万美元；扣除费用前公司所得款项每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 公司运营 - 公司需在此次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[28] - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“MLACU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[31] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[32] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资、咨询等经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[67] - 管理团队和董事会成员合计完成超100笔复杂交易和重组[69] - 保罗·格林伯格任职Axos期间，年收益从200万美元增长到4.5亿美元，截至2024年6月30日财年总资产约230亿美元[71] 业务战略 - 公司战略是利用团队经验完成初始业务合并，未选定特定目标[84] - 公司筛选目标业务的标准包括行业领先地位、稳定现金流、与SPAC结合有独特优势等[86] - 公司拟通过本次发行所得现金、私募所得、出售股份、发行债务等方式完成初始业务合并[90] 过往案例 - SLAC于2021年2月完成首次公开募股，发行3450万份单位，筹集约3.45亿美元[80] - 2022年7月31日SLAC与W3BCLOUD Holdings Inc.签订业务合并协议，后因市场条件变化终止[80] - 2024年2月12日，SLAC董事会决定无法在规定时间内完成初始业务合并，宣布不进行合并并赎回公众股份，公司已解散清算[81] 其他要点 - 公司行政办公室位于内华达州因cline村，电话(775) 204 - 1489[117] - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年免税承诺[118] - 公司作为新兴成长型公司可利用《JOBS法案》第107节规定的过渡期，延迟采用某些会计准则[120]