股权与认股权证 - 出售股东将转售最多8834533股A类普通股，全部行使认股权证公司约获840万美元毛收入[7][8] - 行使认股权证公司需向配售代理支付7%现金费用并发行额外配售代理认股权证[8] - 2024年8月9日，A类普通股最后成交价为每股1.06美元，公开认股权证为每份0.17美元[11] - 假设发行全部注册转售股份，约占2024年8月7日已发行A类普通股的24%[12] - 截至2024年8月7日，A类普通股流通股数量增至约2830万股[47] - 额外出售方最多可转售38405953份额外证券，约占2024年8月7日A类普通股流通股的136%[48] - 2024年7月24日发行可购买最多2877698股A类普通股的预融资、A类和B类普通股认股权证[56] - 预融资认股权证行使价每股0.001美元，A类和B类普通股认股权证行使价每股1.39美元[57][59] - 2024年7月私募总收益约400万美元[63] 公司交易与收购 - 2023年12月21日公司完成合并，更名为“Mobix Labs, Inc.”[21][22] - 2024年5月21日完成对RaGE Systems的收购，总价1200万美元[54][55] - RaGE股东或在八个财季内获最高800万美元业绩奖励付款[55] - 2024年3月18日，公司与B. Riley签订协议，有权36个月内出售最多950万股A类普通股[49] 业绩情况 - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[87] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月，运营亏损分别为2580万美元和2110万美元[87] - 截至2024年3月31日，累计亏损为8580万美元[87] 未来展望 - 公司计划通过出售证券、发行债务和/或关联方预付款满足资本需求[91] - 公司预计未来资本支出仍会很大，资本需求不确定[172] - 公司预计短期内不会支付A类普通股现金股息[182] 风险因素 - 收购合适候选公司困难、耗时且成本高，整合可能不成功[94] - 客户产品若无法获市场广泛接受，公司可能无法获足够营收[95] - 客户对产品资格认证过程漫长，认证失败或延迟可能影响公司业绩[97] - 5G半导体产品市场发展不确定，相关规模估计和预测有重大不确定性[98] - 半导体产品和解决方案市场竞争激烈，可能影响公司利润率和市场份额[105] - 公司未来成功依赖推出新产品，研发投入不足或无成效将影响竞争力[107] - 客户合并或垂直整合可能侵蚀公司市场份额[110] - 部分客户可能单方面取消订单，影响公司营收和业绩[111] - 产品缺陷或设计工程问题可能导致销售损失和巨额赔偿[112] - 公司依赖第三方离岸制造商，供应链中断时寻找替代供应源可能耗时且成本高[114] - 公司依赖吸引和保留关键人员，否则可能影响产品开发和财务状况[121] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，若无法整改或发现新缺陷，将影响财务报告准确性和股价[122] - 公司业务依赖IT系统，安全漏洞、第三方服务故障可能影响业务和财务状况[130][131] - 公司面临知识产权等各类诉讼和行政程序，可能耗费资源、影响经营和财务状况[132] - 公司需遵守多地法规，新法规或客户额外监管要求可能增加成本、影响业务[133][134][136] - 公司知识产权可能被第三方未经授权获取和使用，虽采取措施但无法保证充分保护[144] - 公司需遵守隐私及数据保护法律法规，不遵守可能产生不利影响[145] - 公司产品开发和销售受多地法律法规约束，新法规可能产生重大不利影响[146] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[14] - A类普通股和认股权证在纳斯达克的交易代码分别为“MOBX”和“MOBXW”[81] - 公司自成立专注半导体产品开发，2021年拓展连接产品销售，2023年进入多领域市场[84] - 2024年4月15日，公司提交S - 8表格注册声明，注册股权奖励计划可能发行的A类普通股[184] - 2024年8月9日公司因未维持最低上市证券市值5000万美元收到通知，有180天时间恢复合规，否则将被摘牌[157] - 公司A类普通股B类普通股投票权为1:10，B类股股东集中控制投票权[169]

股份与认股权证 - 出售股东将转售最多8,834,533股A类普通股[7] - 若A类普通股认股权证现金行使，公司将获约840万美元毛收入[8] - 行使认股权证公司需向配售代理支付7%现金费用[8] - 2024年8月9日，A类普通股最后成交价为每股1.06美元，公开认股权证为每份0.17美元[11] - 假设发行所有注册转售股份，约占2024年8月7日已发行A类普通股的24%[12] - 截至2024年8月7日，A类普通股流通股数量增至约2830万股[47] - 2024年7月发行可购买多达2877698股A类普通股的认股权证[56] - 预融资认股权证行使价格为每股0.001美元，A、B系列为每股1.39美元[57][59] - 截至2024年8月7日，A类普通股流通股为28,334,303股，B类为2,254,901股[81] - 本次招股书发售最多8,834,533股A类普通股，占2024年8月7日已发行A类普通股约24%[150] - B. Riley招股书发售最多9,500,000股A类普通股，占2024年8月7日已发行A类约25.11%[152] - 2024年8月7日A类普通股收盘价为1美元，公开发行认股权证收盘价为0.199美元[153] - 业绩奖励期内公司最多发行3,500,000股额外A类普通股[156] - 截至2024年8月7日，出售股东可行使认股权证代表约24%已发行A类普通股[185] - 公司注册19,905,953股A类普通股供转售[186] - 截至2024年8月7日，额外出售方实益拥有约为已发行A类普通股136%的股份[188] - 额外招股书和本招股书下出售A类普通股数量约为2024年8月7日已发行A类总数的167%[190] - 截至2024年8月7日，公司有可购买总计21,196,528股A类普通股的认股权证流通在外[192] 公司合并与收购 - 2023年12月21日，公司完成业务合并协议下的合并[21] - 合并后公司将注册地从开曼群岛变更为特拉华州，并更名[22] - 2021年公司完成对Cosemi资产收购，奠定连接业务基础[41] - 2023年12月18日完成对EMI Solutions的收购，扩大客户群和产品应用范围[42] - 2024年5月21日公司完成对RaGE Systems的收购，总代价1200万美元[54] 财务状况 - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为3550万美元和2370万美元[87] - 2024年和2023年截至3月31日的六个月内，公司运营亏损分别为2580万美元和2110万美元[87] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损为8580万美元[87] - 7月私募总收益约400万美元，用于营运资金等[63] 协议与合作 - 2024年3月18日与B. Riley签订协议，可在36个月内最多出售950万股A类普通股[49] - B. Riley购买A类普通股每股价格按纳斯达克交易时段成交量加权平均价打3%折扣确定[51] - 公司需支付150万美元现金承诺费，B. Riley预扣30%[52] - 公司需报销B. Riley法律费用，协议执行时不超7.5万美元，每财季5000美元[52] - 公司与B. Riley签订购买协议，B. Riley承诺最多购买1亿美元A类普通股[92] 未来展望与风险 - 公司认为自身持续经营能力存在重大疑虑，未来约90天内无足够流动性[89] - 收购存在困难和风险，可能影响业务和财务结果[94] - 客户产品市场接受度、认证等影响公司业务[95][97] - 5G半导体市场发展不确定，竞争激烈[98][105] - 公司未来成功依赖新产品推出和现有产品改进[107] - 客户合并或垂直整合、取消订单影响公司业务[110][111] - 产品缺陷、供应链中断影响公司业务[112][114] - 公司依赖吸引和留住关键员工，面临招聘竞争[121] - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷[122] - 公司业务依赖IT系统，可能卷入诉讼，需遵守众多法律法规[130][132][133] - 公司依赖知识产权，存在申请和保护风险[138] - 公司需维持最低市值5000万美元和至少400名公众持有人，2024年8月9日收到纳斯达克通知[157] - 公司预计未来资本支出显著，可能需融资但情况不确定[172] - 公司股东未来可能面临股权稀释[175] - 公司作为新兴成长和较小报告公司，利用豁免条款可能使证券吸引力降低[176] - 公司预计近期不支付A类普通股现金股息[182] - 出售A类普通股、认股权证行使可能影响股价和股东权益[189][192] - 章程和细则、认股权证协议条款存在不确定性和风险[195][198]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 15, 2024 No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 __________________________________ MOBIX LABS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________________ | Delaware | 3674 | 98-1591717 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 15, 2024 No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 __________________________________ MOBIX LABS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________________ __________________________________ Approximate date of commencement of proposed sale to the public: From time to time ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 1, 2024 No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 __________________________________ MOBIX LABS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________________ | Delaware | 3674 | 98-1591717 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | ...