纪要涉及的行业和公司 - 行业：氢能行业 - 公司：隆基绿能、阳光电源、华光环能、华电重工、昇辉科技、亿华通、美锦能源、潍柴动力、大洋电机、雄韬股份、京城股份、派瑞氢能、考科利尔竞立、天津大陆、三一氢能、航天思卓、国富氢能、华易氢元、苏州青骐骥、厚普工程、润世达工程、中电建河北工程、中能氢能、赛克赛斯、南通安思卓、新奥股份、中电丰业、石化机械、Enapter、凯豪达、思伟特、苏州苏氢、中铁八局、石油化工联合体、亿利洁能、雄韬氢雄 纪要提到的核心观点和论据 上游绿氢发展 - 海内外政策加持，绿氢供给提升 - 国内：2024 年政府工作报告首提氢能；此前发布多个规划和指南，如 2022 年《氢能产业发展中长期规划（2021 - 2035 年）》明确战略定位和目标，2023 年《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》构建全产业链标准体系；多地出台立项管理、补贴和松绑危化品许可政策，如河北、吉林明确绿氢生产不需危化品许可，内蒙古允许化工园外建可再生能源制氢项目和加氢站且无需许可[2][7][8] - 海外：超 30 国推出氢战略，日本、韩国、欧洲等较领先；部分国家提高氢能供给目标、加大财政投入、规划项目和基础设施建设，如日本 2030 年和 2050 年氢气供应量目标分别提至 300 万吨和 2000 万吨（含氨），荷兰 2024 年增 10 亿欧元补贴可再生能源制氢项目[11][12][13] - 绿氢比例有望逐步提升 - 现状：2022 年全球低碳排放氢气产量不足 100 万吨，占比 0.7%；中国绿氢产量占比 0.9%，不足 1%；中国以煤制氢为主，全球以天然气制氢为主[2][19] - 预测：IEA 预测到 2030 年，低碳排放量氢气产量占总产量 20%，超 70%由电解水制取；预计 2025 年我国绿氢需求达 130 万吨，2030 年产量达 770 万吨[2][19] - 技术：电解水制氢是理想绿氢制取技术，碱性电解水制氢技术最成熟，PEM 电解水制氢技术产业化发展快，SOEC 和 AEM 技术在研发示范阶段[19] - 项目情况：2023 年以来海内外绿氢产业增长显著，全球在建及规划电解水制氢项目装机总规模达 856GW，海外以欧洲为主；国内 2023 年新增 186 个绿氢项目，已披露产能 489 万吨/年，集中在西北[15][20][21] - 重点关注电解槽招标 - 产能：国内电解槽产能以碱性为主，PEM 布局企业少；预计 2023 年底产能超 20GW[23][24] - 中标情况：2023 年电解槽累计中标规模 1970MW，中标前三为派瑞氢能、阳光氢能和隆基氢能；2023 年电解水制氢公开项目技术路线以 ALK 为主，占比约 83%[25] 下游氢燃料电池车发展 - 燃料电池汽车定义及特点 - 定义：利用质子交换膜燃料电池技术提供电能驱动的新能源汽车，由燃料电池发动机系统等部件构成[32] - 优势：能量转化效率高、零碳排放等；瓶颈是经济性问题，购置和使用成本高，尤其使用成本受氢气制储运加系统成本影响大[33] - 主流技术：质子交换膜燃料电池综合性能优、应用广，是燃料电池汽车主流技术[34] - 燃料电池汽车发展现状 - 产销情况：2023 年全国燃料电池汽车产销分别为 5631 辆和 5791 辆，同比增长 55.3%和 72%；2019 - 2023 年年均增长约 33%[37] - 车型变化：2017 - 2020 年载货车为主，2019 年起公交车、客车、牵引车放量，2021 年起物流车、牵引车、自卸车大批量进入市场[39] - 功率提升：我国车用燃料电池功率与补贴标准相关，功率逐渐提升；商用车对功率要求高，燃料电池重卡成为商用车市场主体[39][40] - 补贴政策扶持，关键零部件国产化加速 - 补贴政策：国家出台补贴政策助力氢能重卡降本，如 2020 年五部委发布开展示范应用通知[41] - 零部件国产化：燃料电池零部件国产化是降成本重要方式，电堆成本从 4000 元/kW 以上降至 2023 年触碰 1000 元/kW；膜电极、双极板等核心零部件国产化是电堆成本下降关键因素[2][6] 其他重要但可能被忽略的内容 - 重点企业介绍 - 隆基绿能：光伏龙头，探索“绿电 + 绿氢”方案，2023 年末电解槽产量达 2.5GW[29] - 阳光电源：专注新能源设备，研究 PEM 技术，2023 年发布国内首款最大 SEP50 PEM 制氢电解槽[30] - 华光环能：发展能源和环保产业，2023 年 1500Nm³/h 碱性电解槽产品下架，具备批量生产能力[30] - 华电重工：提供工程系统整体解决方案，参与推动氢燃料电池冷热电三联供系统示范应用等[30] - 昇辉科技：电气成套设备企业，旗下公司推出首台套 100 标方碱性电解水制氢设备，具备年产 50 台套大功率电解槽能力[31] - 亿利洁能：开展现代煤化工和光氢新能源产业，2023 年获批建设鄂尔多斯库布其 40 万千瓦风光制氢一体化示范项目[31] - 风险因素：氢能下游应用进展不及预期、相关技术进度不及预期、政策波动、市场竞争加剧[2]