财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3220万美元，摊薄后每股收益0.47美元，包含8800万美元贷款损失准备金 [6][12] - 调整后净收入4240万美元，每股收益0.61美元，排除了合并重组费用、服务资产减值、新冠疫情费用、美国证券交易委员会调查的法律费用和银行房产出售损失 [12] - 调整后资产回报率为89，较上季度的87略有增加；调整后有形普通股权益回报率为11.66%，上季度为10.98%，因贷款损失准备金增加，这两个比率均低于历史水平 [12] - 有形账面价值从20.44美元增至20.90美元；有形普通股权益比率从8.25%降至7.70%，排除薪资保护计划（PPP）贷款后为8.15% [13] - 净息差从3.70%提高13个基点至3.83%，生息资产收益率下降25个基点，资金成本下降49个基点，计息存款成本下降43个基点 [13] - 核心银行生产收益率从4.55降至4.16；非计息存款占比从30.3%升至35.89% [14] - 第二季度拨备费用为8800万美元，约6800万美元与贷款损失相关，2000万美元为未使用承诺增加额；净冲销约920万美元 [14] - 6月30日贷款损失准备金为2.088亿美元，上季度末为1.49亿美元，去年末为3800万美元；加上未使用承诺准备金，信贷损失总准备金为2.406亿美元，上季度末为1.67亿美元，去年末为3900万美元 [15] - 调整后效率比率从59.87%改善至51.08%，预计未来季度会略有上升 [17] - 贷款增长14亿美元，包括11亿美元PPP贷款，排除后有机贷款增长约3.84亿美元，年化约11%，预计全年贷款增长约7% [19] - 总存款增加17亿美元，其中14亿美元为非计息存款，受PPP存款积极影响；贷存比从94.6%降至93% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售抵押贷款部门净收入增至5350万美元，抵押贷款生产创纪录，达26亿美元以上，销售收益从2.88%增至3.53%以上 [15] - 零售抵押贷款部门费用增加2080万美元，因交易量增加带来的可变成本，如佣金 [16] - 核心银行和行政职能费用减少740万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续关注资本保全和有形账面价值增长，目前对股息情况满意，暂无削减计划，但会持续监控 [10] - 股票回购计划仍暂停，鉴于新冠疫情和经济不确定性，公司密切关注市场，等待合适的并购机会 [10][11] - 公司确定了九个将在第三季度关闭的分行，部分分行疫情结束后将仅保留驾车服务，还将减少非零售银行办公室的租赁费用 [17] - 公司发起员工激励计划以分享成本节约，将成本节约用于支付未来增长、技术和创新费用，维持效率比率在50% - 55% [18][19] - 公司制定“一起回归业务”的营销策略和活动，适应新冠疫情带来的变化，继续以业务为导向 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司成功适应新环境，75%的员工远程工作，通过数字渠道和驾车服务为客户服务，新开户数量增加，移动银行客户数量上升，认为这是未来的机遇 [8] - 尽管处于新冠疫情环境，但仍有贷款需求，信用质量比率受影响较小 [9] - 管理层对未来持乐观态度，相信团队能力和核心运营实力，将保持专注和勤奋，为未来做好准备 [21] 其他重要信息 - 公司已为近5400名客户提供总计22亿美元未偿还贷款的还款宽限期，占总贷款的17%；截至7月15日，提供还款宽限期的未偿还贷款总额达28亿美元，申请额外90天延期的客户总额略超2.9亿美元，其中酒店借款人占比较高；截至7月15日，恢复至疫情前协议条款的客户超过10亿美元 [9] - 公司已终止或协商退出11个租赁空间，每年节省成本超150万美元 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待未来重新延期还款情况，是否调整风险评级、要求额外抵押或个人担保 - 公司对每笔重新延期还款的贷款进行单独评估，重新延期还款的贷款主要集中在酒店行业，公司与客户保持密切沟通，对此情况早有预期；未要求额外抵押和个人担保，因为酒店行业尚未恢复，需要更多时间恢复正常运营 [25] 问题2: 如何看待未来准备金的建立 - 大部分准备金的建立工作已完成，未来主要是个别无法恢复的情况，如需要进行的不良贷款重组等 [28] 问题3: 如何看待未来的贷款发放活动，贷款发放下降是战略调整、收紧信贷标准还是需求有限，以及对佛罗里达州市场的看法 - 仍有坚实的贷款需求，客户和银行都更加谨慎；预计单户住宅抵押贷款、商业和工业贷款将持续增长，住宅建设贷款依然强劲，各市场的吸收情况良好；消费贷款方面，间接贷款组合持续减少，但表现良好 [30][31] 问题4: 本季度抵押贷款销售收益情况如何，近期和长期趋势如何 - 本季度销售收益百分比约为3.53%，处于较高水平，预计会下降；第三季度目前表现良好，但随着第四季度和第一季度的周期性变化，预计会回落；效率比率会随着抵押贷款收入的减少而面临挑战，公司将努力维持在50% - 55% [34] 问题5: 公司合并后规模变大，是否能降低下行风险 - 公司认为可以 [35] 问题6: 如何看待当地存款活动，未来几个季度存款是否会继续保持积极态势 - 公司存款受PPP影响，约70%的PPP资金仍在存款基础中，预计这些资金将按PPP计划使用并最终流出银行；公司已获批PPPLF计划，可通过该计划为贷款提供资金；若存款按预期流出，净息差将压缩约2个基点 [37] 问题7: 公司继续降低存款成本的能力如何，净息差展望如何，本季度净息差受PPP影响程度如何 - 保护净息差的关键在于控制存款成本，公司在降低存款利率方面表现出色，未来货币市场和储蓄账户降低成本的空间有限，主要机会在于定期存款（CD）；约46%（约10亿美元）的CD将在今年剩余时间内重新定价，目前利率为1.58%，第二季度新发行CD利率为0.37%；2021年约44%（约10亿美元）的CD将重新定价，目前利率为1.18%；预计下半年净息差可能出现个位数压缩 [40][41][42] 问题8: 未来折扣 accretion 的趋势如何 - 此前预计全年 accretion 收入为1200万 - 1500万美元，由于本季度的一次性还款，已达到该目标；预计未来每季度 accretion 收入约为400万 - 500万美元 [44] 问题9: 公司对并购感兴趣的特定地理区域和理想目标规模是多少 - 公司希望在现有东南部业务范围内进行扩张；理想的交易规模在25亿美元以上 [46] 问题10: 近期招聘的人才情况如何，这些人员对贷款增长的展望如何，以及第三季度费用是否会环比下降 - 公司招聘了Todd Shutley负责专业贷款业务，他有丰富的资本市场和特殊贷款经验；还招聘了新的佛罗里达市场负责人和奥古斯塔市场负责人，预计将推动商业贷款和存款增长；核心费用方面，预计核心业务费用相对平稳，抵押贷款和业务线费用会有所波动，公司将通过成本节约来支持创新和技术投资 [48][50][51] 问题11: 公司正在进行哪些投资 - 公司正在改进数字技术、进行ATM升级、招聘新的财务人员并创新财务产品，同时也在创新风险实践并分配相关资源 [52] 问题12: 能否更新PPP相关费用情况，以及贷款豁免时间和剩余PPP费用情况，豁免贷款的费用是否会通过净息差体现 - 公司仍有3500万美元的PPP费用未计入收入；约95%的PPP贷款期限为两年，5%为五年；约81%的贷款金额低于15万美元，若有全面豁免政策，大部分贷款将快速豁免；预计豁免时间在第四季度、第一季度，可能延续至明年第二季度，建模显示大部分将在2021年5月左右完成 [56] 问题13: 除新冠敏感领域外，对更广泛的商业房地产市场的看法如何 - 公司客户质量良好，市场上仍有不错的业务机会；虽然未改变整体承销标准，但在首付和利息储备方面更加保守 [59]