财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现5720万美元的收入，有形普通股权益回报率超过18% [4][5] - 平均总盈利资产同比增长10.6%，净利息收入和贷款增长（不包括PPP贷款）有所改善 [5] - 信贷质量好于预期，本季度实现净回收，拨备为负 [5] - 有形账面价值较去年增长超7% [5] - 2021年前九个月存款余额稳定在27亿美元，较2019年第三季度末增长48% [14] - 本季度净利息收入（不包括PPP）增加，预计这一趋势将持续 [14] - 本季度记录了30.2万美元的净回收，这是过去五个季度中第四个实现平均回收的季度 [16] - 本季度准备金释放200万美元 [17] - 截至9月30日，贷款拨备率（不包括PPP贷款）为1.89%，拨备与不良贷款比率为515% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 财富管理业务 - 消费者部门的财富管理业务本季度表现强劲，新收入与上季度持平，均处于较高水平 [13] - 推出了财富管理数字账户开户服务，提高了团队效率，为客户提供了无缝简化的流程 [13] 抵押贷款业务 - 本季度为超过1200名消费者客户提供服务，业务逐渐回归历史业务组合，本季度购房贷款量平均约占产量的67% [13] - 本季度对冲价值继续释放，带来约180万美元的收入逆风，预计第四季度交易量季节性下降约20%，对冲将再释放170万美元 [13] SBA业务 - SBA团队快速融入公司，已完成两笔交易，有稳定的业务管道和良好的业务机会流 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 非不良资产与总资产的比率（不包括PPP贷款）为22个基点 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司拥有多元化的商业模式，注重吸引和留住人才，从董事会到基层员工，这是公司增长和执行战略计划的关键差异化因素 [4] - 公司是一家以目标为导向的公司，注重客户成功和满意度，非财务成就将使公司在未来继续超越同行 [7] - 公司将继续专注于建立业务管道，通过各种渠道建立跨业务部门和跨地区的关系 [30] - 公司在销售培训和技术方面进行了大量投资，推动了团队的参与度和各产品线的业务增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为已经在贷款增长方面取得了转机，预计第四季度贷款增长与第三季度相似，明年有望恢复到中高个位数的增长 [11][28] - 预计净利息收入（不包括PPP）将在季度和年度基础上继续增长 [29] - 预计财富管理和退休福利服务业务第四季度与本季度相似，2022年在市场处于历史水平的情况下，收入将与2021年基本持平，但2022年将面临约200万美元文件重述收入的逆风 [23] - 预计抵押贷款业务将好于行业表现，明年不会面临今年的对冲释放逆风，预计财富业务将继续增长，净收入将与今年基本持平 [37] - 从费用方面来看，预计明年费用平均运行率在4200万美元左右，上下浮动几百万美元，具体取决于抵押贷款业务和不可预见的项目 [34] 其他重要信息 - 2022年公司将进行领导层过渡，Katie Lorenson将担任首席执行官 [4] - 公司董事会新增三名公司董事：Janet Estep、Jill Schurtz和Mary Zimmer [4] - 本季度完成了24HourFlex客户向Alerus的转换，客户保留和增长情况良好 [5] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何看待公司未来资产负债表的增长，是否预计存款流出，以及盈利资产和贷款的增长情况 - 公司目前不预计存款基础会大幅下降，流出的存款将通过财资管理和协同存款的持续增长来替代，预计盈利资产和贷款将实现低个位数增长 [18][19] 问题2: 如何看待第三季度抵押贷款量下降以及近期抵押贷款银行收入线的利润率压缩或收益情况 - 公司预计利润率将在2.80% - 3%之间稳定下来 [20][21] 问题3: 财富管理和退休福利服务业务在第四季度和2022年的发展趋势如何 - 本季度有一些加速的文件重述费用，推动了收入增长，预计第四季度与本季度相似，2022年将面临约200万美元文件重述收入的逆风，在市场处于历史水平的情况下，收入将与2021年基本持平 [22][23] 问题4: 本季度在自动化处理和集成方面的投资费用是否显著，这些投资在短期内能带来哪些效率提升或成本节约 - 这些费用是聘请顾问协助技术投资产生的，实际上是将2022年的费用提前到2021年 [24][26] 问题5: 本季度贷款还款情况如何，对未来一年的贷款增长有何预期 - 本季度有一笔2500万美元的大额还款，预计第四季度贷款增长与第三季度相似，随着业务管道和势头的增强，明年有望恢复到中高个位数的增长 [27][28] 问题6: 如何看待净利息收入的管理，是否认为净利息收入能保持增长 - 公司预计净利息收入（不包括PPP）将在季度和年度基础上继续增长 [29] 问题7: 公司在并购和资本规划方面的战略和想法 - 公司对目前的讨论阶段感到满意，将继续专注于建立业务管道，通过各种渠道建立跨业务部门和跨地区的关系 [30] 问题8: 如何看待明年的费用运行率以及费用基础的通胀情况 - 公司费用运行率的很大一部分与抵押贷款量相关，预计明年抵押贷款量将下降约30%，但公司认为自身表现将好于行业，预计与抵押贷款相关的薪酬将下降，但不会影响底线，预计明年费用平均运行率在4200万美元左右，上下浮动几百万美元，具体取决于抵押贷款业务和不可预见的项目 [33][34] 问题9: 公司在费用收入方面的投资，如SBA平台，是否能抵消抵押贷款业务的压力 - 公司认为抵押贷款业务将好于行业表现，明年不会面临今年的对冲释放逆风，预计财富业务将继续增长，净收入将与今年基本持平 [36][37] 问题10: 贷款定价面临哪些压力，在流动性不变的情况下，核心净息差的走势如何 - 公司认为贷款定价仍面临一定压力，但本季度相对稳定 [38]