财务数据和关键指标变化 - 截至2021年9月30日，现金和营运资金余额分别为1170万美元和1030万美元，过去三个季度现金余额持续保持在1000万美元以上 [23] - 2021年第三季度和前九个月，产品销售成本分别增长约2%和23%，研发成本包括铅回收工艺和锂离子电池回收工艺的改进支出，未来几个月预计会增加支出 [25] - 2021年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别增长约62%和13%，过去两年平均每季度约230万美元，包括现金和非现金项目 [26] - 第三季度报告其他保险收入净额525万美元，处置某些固定资产损失140万美元，本季度净亏损138.6万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.02美元 [27] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用量为380万美元，上年同期为900万美元；投资活动净现金使用量为145万美元；融资活动提供净现金1040万美元 [27][28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 铅回收业务方面，2018 - 2019年生产约35000块精炼铅锭，2021年8月完成第三代Aqualyzer，日产量从第一代的基础上提高到1296公斤，是第一代的3倍多 [9][11] - 锂离子电池回收业务，2021年9月完成实验室规模测试，预计2023年1月部署首个全规模精炼工艺，目前与LiNiCo合作，将处理后的黑色物质加工成高价值金属 [11][12][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球铅电池市场成熟且规模大，约650亿美元，亚太市场增长最快，因工业化进程加快和汽车保有量增加 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司从资本密集的试验模式向提供设备和许可的轻资产模式转型，投资LiNiCo并与其合作开发锂离子电池回收技术，同时推进铅回收技术的全球许可业务 [9][10][21] - 公司拥有强大的专利组合，已获得71项已授权专利，另有44项申请待批，涵盖铅和锂离子回收技术，以保护其设备供应和全球许可业务 [22] - 行业方面，铅回收行业需从传统湿法冶金和化石燃料基方法升级为电气化清洁工艺；锂离子回收行业尚处于起步阶段，预计到本十年中期将快速增长，成为比铅回收更大的行业 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境上，工业流程需要电气化和清洁化以支持清洁能源倡议，回收技术对于实现净零排放和应对气候变化至关重要 [7] - 未来前景上，公司对铅回收技术的全球许可业务销售漏斗感到满意，计划未来一年增加1 - 2个许可证持有者；与LiNiCo的合作有望使公司在锂离子电池回收领域领先于行业，2022年将是取得进展的重要一年 [36][40][46] 其他重要信息 - 公司成立于2014年8月，总部位于内华达州太浩雷诺，纳斯达克股票代码为AQMS，已发行约6980万股 [12] - 公司建立了创新中心，用于开发锂离子电池回收解决方案，距离现LiNiCo运营的精炼厂不到一英里 [15] - 公司与ACME Metals达成在台湾部署精炼技术的最终协议，将于本季度末发货，合作开发直接氧化物工艺 [16] - 公司与LiNiCo签署合作协议，分两个阶段推进锂离子电池回收合作，LiNiCo有潜力每年处理多达10万吨锂离子电池原料 [20][21] - 公司收到LiNiCo支付的125万美元不可退还押金，用于购买内华达州麦卡伦的设施；收到最终保险赔款525万美元，累计收款3025万美元，超过原指导金额 [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题: ACME收到的是第三代Aqualyzer解决方案还是之前版本 - ACME台湾将获得最新版本的技术，公司还会继续与他们合作进一步改进技术 [31][32] 问题: 第四季度公司是否会从向ACME的发货或部署中获得收入 - 材料将在第四季度末发货，安装调试后公司将获得设备款项和生产材料的付款，但初期收入规模不大，关键是让设备产出材料并与大型电池制造商开展直接氧化物工艺合作 [33][34] 问题: 其他潜在客户在试点或签订新合同方面有何进展 - 公司销售漏斗良好，计划未来一年增加1 - 2个许可证持有者，会选择与公司匹配的合作伙伴 [35][36] 问题: LiNiCo合作有哪些近期里程碑，是否需要分配更多资源和资本支出 - 公司将部分成本结构从精炼厂转移到锂离子业务，不会大幅增加烧钱率；近期将接收黑色物质并通过试点进行处理，展示加工成果和金属纯度；按网站时间表，今年年底前将进行全尺寸试点，2023年开始生产规模部署 [37][38][39] 问题: 1170万美元现金在手，公司如何规划到2022年底的业务资金 - 公司本季度有1170万美元现金，还收到125万美元建筑销售款，明年还有200万美元押金待收，LiNiCo也可提前支付；加上预期的部分收入，公司认为现有资金足以支持到2022年 [42][43] 问题: 请提供更多锂离子回收工艺开发的进展和商业化目标 - 锂离子回收技术进展迅速，公司从2020年专注创新中积累经验，采用轻资产模式在创新中心进行研发，与LiNiCo等合作评估和整合技术，有望使2022年成为行业进展的重要一年 [44][45][46] 问题: 黑色物质到锂离子回收的精炼技术情况，从当前到商业规模实施还需完成哪些技术工作 - 公司借鉴铅回收技术的开发经验，先在小单元上降低技术风险，再扩大到全尺寸单元和设施；目前已进行了重要的金属分离和提取工作，接下来要在试点中运行并完善工艺流程，最终实现全规模生产 [48][49][50] 问题: 锂离子电池行业与铅电池行业在采用率、碳减排等方面的发展趋势如何 - 铅酸电池行业是现有行业的升级，从传统回收方法转向电气化清洁工艺；锂离子回收行业是新兴行业，预计到本十年中期增长速度将超过铅回收行业，且对全球应对气候变化至关重要 [51][52][53] 问题: 在锂离子电池领域，客户采用精炼技术的情况以及其他解决方案 - 为减少碳排放，熔炼方法将逐渐被湿法冶金方法取代，公司的精炼技术基于金属电镀和化学循环利用，可与现有湿法冶金技术互补，或替代熔炼工艺，成为行业脱碳的推动者 [54][55][56] 问题: BASF是否帮助公司拓展铅精炼的全球潜在客户 - 公司与BASF的合作扩大了销售漏斗，促进了业务合作；双方还将在台湾项目中就关键化学品进行交易，并探索技术改进和其他应用的合作机会 [57][58][59] 问题: 精炼技术如何处理进料中的非目标金属 - 以铅回收为例，非目标金属如银和铋等会少量留在残渣中；在锂离子多金属回收中，公司将以纯形式电镀目标金属，非目标金属也会留在残渣中，占比很小 [60][61] 问题: 2022年何时开始收取许可费，是按季度还是年度 - 公司预计台湾项目设备投入使用后不久将开始收取运行特许权使用费，虽初期金额不大，但2022年上半年肯定会收到并报告相关收入 [62][63]