财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总营收2.718亿美元，增长17%；SaaS营收1.61亿美元，增长37%，占总营收的59%，高于2022年的50%和2021年的45% [35] - 截至2023年12月31日，总ARR为2.645亿美元，增长23%，经FX调整后增长24%；全年净新增ARR为4980万美元，报告基础上增长5%，经调整后增长12% [29][35][36] - 2023年非GAAP运营收入为2220万美元，运营利润率为8.1%，而2022年为非GAAP运营亏损290万美元；按规则40计算，2023年为31，2022年为27 [36] - 2023年第四季度总营收7460万美元，同比增长17%；SaaS营收4530万美元，同比增长37%，占第四季度总营收的61%，高于去年同期的52% [27] - 第四季度净新增ARR为1390万美元，同比增长28%；年末ARR超过10万美元的客户有547个，增长20%；ARR超过25万美元的客户有178个，增长30% [29] - 第四季度经FX调整后的TTM毛留存率为87%，与2023年前三季度一致；FX调整后的净留存率为109%，高于第三季度的108%；报告基础上，第四季度GRR为86%，高于第三季度的85%，NRR为108%，高于第三季度的107% [21][31] - 第四季度毛利为5610万美元，毛利率为75.2%，高于2022年第四季度的72.2%；运营费用为4580万美元，占营收的61%，低于去年同期的70%；运营收入为1030万美元，运营利润率为13.8%，且首次在GAAP基础上实现运营盈利 [32] - 2023年全年运营现金流为3470万美元，自由现金流为3260万美元，而2022年运营现金流为-80万美元，自由现金流为-460万美元；年末现金及短期投资为2.269亿美元 [33] - 2023年全年回购约4000万美元普通股，截至2023年底，已使用董事会授权的1.5亿美元中的约6000万美元；2024年年初至今已回购610万美元普通股 [34] - 2024年第一季度预计总营收7140 - 7340万美元，同比增长约22%，非GAAP运营收入330 - 430万美元；全年预计总ARR 3.147 - 3.207亿美元，同比增长约20%，总营收3.086 - 3.166亿美元，同比增长约15%，非GAAP运营收入2740 - 3040万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长强劲，2023年全年SaaS营收增长37%，第四季度同比增长37%，占第四季度总营收的61%，为历史最高贡献 [27][35] - 服务业务占比下降，2023年服务业务占营收的16%，低于2022年的18%，长期目标是降至10% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司超一半业务来自北美以外地区，各地区表现良好 [23] - 第四季度，北美SaaS营收同比增长24%，占总营收的57%，总营收同比增长29%；EMEA SaaS营收同比增长47%，占总营收的82%，总营收同比增长6%；APAC SaaS营收同比增长52%，占总营收的45%，总营收同比增长13% [27][28] - 第四季度，北美ARR增长24%，EMEA ARR增长23%，APAC ARR增长21%，整体ARR增长23% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出AvePoint AI计划，将AI融入公司各方面，包括产品服务和自身业务运营，并与新加坡经济发展局等合作开设AI行业实验室 [16] - 锚定新的成长股权基金A3 Ventures，投资准备走向全球舞台的B2B软件公司，包括专注于加速数字工作场所生成式AI的公司 [17] - 市场不受客户细分、行业或地区限制，通过渠道战略拓展业务，尤其是中小市场客户，同时结合直销团队经验驱动新客户获取 [19] - 注重客户留存和拓展，通过投资客户成功和技术提高客户平台使用率，以提升留存率和净留存率 [20][21] - 控制成本，提高盈利能力，目标是在2025年实现GAAP盈利和达到规则40标准 [19][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - AI是变革性力量，到2026年80%的公司将将生成式AI融入业务，到2027年生成式AI软件和服务销售将分别增长35%和42%，公司将成为推动AI广泛应用的关键参与者 [7] - 市场对AI和Copilot的讨论和实验很多，但目前多为小范围部署，尚未实现企业级广泛部署，中期来看对AI采用将有重大影响，公司对前景非常乐观 [41] - 公司对2023年第四季度和全年业绩感到自豪，对2024年的执行和长期机会感到兴奋 [38] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与管理层当前预期有重大差异 [4] - 介绍了非GAAP指标，包括非GAAP运营收入和非GAAP运营利润率，这些指标应与GAAP财务指标结合考虑，相关指标的调节信息可在公司网站获取 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: AI和Copilot需求增长对公司的影响及中长期前景 - 目前宏观背景变化不大，但全球各地各客户群体都在进行大量关于AI的讨论、概念验证和实验，公司参与其中，其解决方案用于支持AI项目部署，包括前端的数据聚合、清理等和后端的数据治理与安全，但目前多为小范围部署，未实现企业级广泛部署，中期来看对AI采用将有重大影响，公司对此前景乐观 [40][41] 问题: 公司SMB业务支出比其他软件供应商更具弹性的原因 - 公司采用MSP（托管服务提供商）模式服务SMB客户，MSP成为公司解决方案的聚合者和最终用户，公司有针对该细分市场的产品系列Elements，MSP市场规模大，公司将继续投资该领域，因此该业务增长迅速，且该细分市场对公司来说是新领域，公司将企业级SaaS经验和质量应用于此，形成了良好的竞争优势 [43][44][45] 问题: 2024财年增长曲线形状的原因 - 公司收入向SaaS转移，从50%提升到59%，这使得第一季度受益，出现增长回升，随着时间推移，这种影响在未来季度会减小，且SaaS业务占比增加使收入更可预测，增强了公司对未来前景的信心 [46][47]