财务数据和关键指标变化 - 2020年全年净收入为120亿比索，较去年的197亿比索下降38.9%，主要受疫情、央行货币政策导致利率急剧收缩以及外汇市场严格限制的影响 [12] - 2020年第四季度，净利息收入为195亿比索，较2020年第三季度增长5.3%，较去年同期减少179亿比索 [14] - 2020年第四季度，利息收入为320亿比索，环比增长10.2%，同比下降12.4% [15] - 2020年第四季度，净手续费收入为28亿比索，环比下降16.6% [16] - 2020年第四季度，人员和行政费用总计97亿比索，季度和年度分别下降2.6%和13% [17] - 2020年累计效率比率为56.8%，高于去年的43.7% [17] - 2020年第四季度，不良贷款率为1.42%，较上一季度上升25个基点 [20] - 2020年第四季度，拨备覆盖率降至334.43%，上一季度为355.26% [21] - 2020年第四季度，风险成本为4.85%，高于2020年第三季度的4.61% [22] - 截至2020年12月，公共部门敞口占总资产的比例升至5.6%，上一季度为4.3% [22] - 截至2020年第四季度，银行超额资本为571亿比索，总监管资本比率为20.2%，一级资本比率为19.6% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款组合（包括抵押贷款、质押贷款、消费贷款和信用卡贷款）环比增长7.3%，同比增长6.1% [19] - 商业贷款（包括透支、贴现票据、外贸租赁和其他贷款）环比增长7.3%，同比增长5.5% [19] - 2020年第四季度，贷存比为61%，去年为70% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2020年12月，公司在私营部门贷款的综合市场份额从2019年第三季度的7.71%升至8.49% [18] - 截至2020年12月，公司在私营部门存款的综合市场份额达到7.13% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进数字化转型，截至2020年，数字客户总数达到190万，渗透率从一年前的66%升至72%；移动客户总数达到160万，渗透率从去年的54%升至60% [9] - 2020年10月推出数字分行，结合人力资本和设施，促进客户自助服务，推动客户向远程渠道迁移 [9] - 2020年12月推出支付解决方案应用程序MODO，已拥有100万用户并持续增长 [10] - 公司致力于可持续发展，推出新的生态个人贷款和“绿色贷款”合作项目，并首次推出由可回收材料制成的可持续卡 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年仍面临诸多不确定性，如全球卫生危机的发展、财政赤字融资相关内部问题的解决、与国际货币基金组织的协议以及2021年中期选举的结果 [7] - 预计2021年底不良贷款率将达到3.32%，主要受商业贷款和央行放宽政策取消的影响 [28] - 预计2021年贷款账面将实现约11%的实际增长，存款将实现10%的增长，均高于行业水平 [38] - 预计2021年净资产收益率和资产收益率将减半，主要受通货膨胀影响，预计2021年通货膨胀率将升至50%，而2020年为36% [39] 其他重要信息 - 自2020年1月1日起，按照央行规定，公司开始采用国际财务报告准则第29号（IAS 29）的通货膨胀会计方法报告业绩 [6] - 2021年2月9日，央行通知允许对2020年12月31日的财务报表追溯应用相关规定，该规定自2021年1月起对所有银行强制执行 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业贷款业务快速恶化的原因及相关拨备情况 - 不良贷款增加主要是由于一家油气行业公司San Antonio的债务问题，该公司债务为15亿比索，其中4.3亿为美元计价，已对其进行第三阶段拨备 [28] - 不考虑央行放宽政策，截至12月的不良贷款率为1.82%，处于可控范围，预计2021年底不良贷款率将达到3.32% [28] 问题2: 拨备增加的原因及未来是否需要进一步拨备 - 拨备增加主要是由于国际财务报告准则第9号（IFRS 9）参数计算的变化，通常在年底进行，特别是在11月 [30] - 预计年底拨备覆盖率将降至150%，风险成本将降至3.4% [30] 问题3: 未公布损益表的原因、未来是否提供季度信息及历史数据 - 未公布第四季度损益表是因为央行实施了新规定，改变了债券通胀影响的确认方式，该规定自2021年1月起对所有银行强制执行 [33] - 未来将提供实施新规定后的季度信息及相应比较数据，但无法提供名义数据，所有数据均按通胀调整 [37] 问题4: 2021年的增长和盈利预期 - 预计2021年贷款账面将实现约11%的实际增长，存款将实现10%的增长，均高于行业水平，增长将由美元贷款带动 [38] - 预计净资产收益率和资产收益率将减半，主要受通货膨胀影响，预计2021年通货膨胀率将升至50%，而2020年为36% [39]