财务数据和关键指标变化 - 公司本季度资产约为58亿美元，高于此前约37亿美元的水平，正向五年计划目标75亿美元迈进 [7][9] - 公司资产在德州的占比达34%，高于此前不到10%的水平，目标是五年计划结束时达到50% [8][9] - 公司ROA达到1.5%，高于此前不到1%的水平，目标是五年计划结束时达到1.25% [8][9] - 公司第三季度实现创纪录利润，连续七个季度贷款年化增长率超20%，连续两个季度贷款增长率达30% [10] - 公司利息存款beta在第三季度处于30%多的中间水平，预计未来将升至30%左右甚至略高 [22][23] - 公司贷款与存款比率升至近97%，目标是稳定在91% - 92% [35][40] - 公司9月核心利润率约为3.83%，预计第四季度利润率提高50 - 60个基点后将保持稳定或略有下降，2023年每季度将提高6 - 8个基点 [44][45][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 德州公民银行在第三季度新增约4000万美元贷款，超出预期 [19] - SSW自加入团队后资产管理规模增长约70%，公司服务的银行数量增至约100家 [28][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在休斯顿的存款增长超过贷款增长，达拉斯地区存款业务也在发展，新开设了第四个网点，约60%的新增存款为无息存款 [25][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司五年计划包括资产增长至75亿美元、资产多元化使德州资产占比达50%、ROAA达到1.25%，目前均提前完成进度 [7][8][9] - 公司未来1.5年计划每季度招聘2 - 3名银行家，招聘节奏将放缓，招聘地点主要为达拉斯和休斯顿，也会考虑路易斯安那州 [15][17] - 公司计划平衡SSW零售业务和金融机构业务的发展，未来2 - 4年将看到更均衡的业务组合 [32] - 公司预计贷款增长将放缓至15%左右，存款增长在第四季度和明年年初将达到高个位数，目标是将贷款与存款比率稳定在91% - 92% [36][38][40] - 公司将继续降低能源业务在贷款组合中的占比，预计未来两到三年降至2% - 3%，同时减少对C&D业务的投入 [57][58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为此前的投资开始取得回报，仍有增长空间，招聘的银行家产能已开始释放，未来还有增长潜力 [10][11] - 公司对达拉斯地区的业务发展感到满意，认为该地区业务正在成熟，有望为存款增长做出贡献 [26] - 公司对SSW业务的发展感到兴奋，认为其不仅能为银行带来非利息收入，还能拓展银行网络 [32] - 公司对存款增长持乐观态度，认为通过改进存款激励计划和利用季节性因素，有信心实现目标 [37][39] 其他重要信息 - 公司获得《美国银行家》杂志评选的“最佳工作场所”称号 [12] - 公司今年进行了优先股股权融资，约一半参与者来自银行网络 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司目前处于招聘周期的哪个阶段，未来招聘节奏是否会变化 - 公司预计未来六个季度招聘节奏将放缓，过去一个季度招聘了两名银行家，未来1.5年左右每季度招聘2 - 3名银行家，以便让现有员工有更多工作空间，并确保运营能力跟上 [15][16] 问题: 未来两年招聘的地理分布是否会与过去两年相似 - 未来招聘地点主要为达拉斯和休斯顿，但也会考虑路易斯安那州，公司对新奥尔良团队的质量感到满意，同时对德州公民银行在第三季度的增长也很满意 [17][18] 问题: 第四季度和2023年的运营费用有何指引 - 公司认为季度运营费用3700万美元是一个不错的水平，第四季度可能会因季节性费用等因素增加约125万美元 [21] 问题: 公司对存款beta的预期如何 - 公司年初无息存款占比约为31%，本季度末接近36%，综合考虑后整体beta接近20%，预计未来将升至30%左右甚至略高 [23] 问题: 达拉斯地区的存款贡献是否会增加，公司在该地区的战略是什么 - 公司的战略是综合利用多元化的业务布局，既会继续在路易斯安那州发展存款业务，也期望达拉斯地区能做出更大贡献，目前对该地区的存款增长感到满意 [25][26][27] 问题: SSW业务的增长机会以及与核心银行的协同作用 - SSW自加入团队后资产管理规模增长约70%，公司通过SSW和核心银行拓展金融机构网络，未来计划平衡零售业务和金融机构业务的发展，零售业务利润率更高 [28][31][32] 问题: 如何看待贷款与存款比率，目标比率是多少 - 公司认为持续30%的贷款增长率不现实，预计未来贷款增长率将降至15%左右，存款增长在第四季度和明年年初将达到高个位数，目标是将贷款与存款比率稳定在91% - 92% [36][38][40] 问题: 利润率的未来走势如何 - 公司预计第四季度利润率提高50 - 60个基点后将保持稳定或略有下降，2023年每季度将提高6 - 8个基点，主要驱动因素是贷款组合的重新定价 [44][45][47] 问题: 固定利率贷款组合的剩余期限和重新定价情况如何 - 公司贷款组合的平均期限约为48个月，固定利率贷款组合每年约有四分之一会重新定价，预计第四季度贷款收益率将达到75% [50] 问题: 明年的贷款增长主要来自哪里 - 公司预计明年贷款增长的60% - 三分之二将来自休斯顿和达拉斯，尽管整体增长率将放缓，但这两个地区仍将是主要增长来源，同时路易斯安那州也可能有机会 [52][55] 问题: 公司是否有想要减少或不感兴趣的贷款业务领域 - 公司正在降低能源业务在贷款组合中的占比，预计未来两到三年降至2% - 3%，同时C&D业务可能不会成为增长领域，实际投入可能会减少，但公司对达拉斯地区的C&D业务仍有信心 [57][58][59] 问题: 公司此次筹集的资本是否足够，如何确定筹集金额 - 公司认为此次筹集的5000万美元加上之前注册的7200万美元优先股股权，使资本基础增加约30%是合理的，结合预计的未来收益，能够支持公司完成五年计划，预计第二季度开始实现资本增值 [65][66][67]