财务数据和关键指标变化 - 2022财年预订量为6822辆，仅增长2%；收入增长17%，达到8.01亿美元；调整后息税前利润为负1500万美元；自由现金流同比增加3900万美元 [8] - 2022财年第四季度销售2016辆，比上一年增加105辆，增幅6%；合并净收入为2.58亿美元，比上一年增加6600万美元，增幅34%；调整后自由现金流为正3000万美元，比上一年第四季度增加7000万美元；调整后息税折旧摊销前利润为负1600万美元 [20][21][22] - 2023财年第一季度预计调整后息税折旧摊销前利润在负750万至负250万美元之间；第二季度预计收入2.2亿 - 2.4亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1000万美元；第三季度预计收入2.3亿 - 2.6亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1500万美元；第四季度预计收入2.5亿 - 2.8亿美元，调整后息税折旧摊销前利润2000万美元 [39][40][41] - 2023财年预计收入在9亿 - 10亿美元之间，调整后息税折旧摊销前利润约4000万美元，自由现金流在0 - 1000万美元之间 [41][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年巴士净收入为7.24亿美元，比上一年增加近1亿美元；每辆巴士平均收入从9.4万美元增加到10.6万美元；受供应限制，电动汽车销量为269辆，比去年增加123辆，增幅84%；零部件收入为7700万美元，比上一年增加1800万美元，增幅30%；全年毛利率为4.6%，比去年低590个基点；调整后净收入为负3600万美元，比去年低4500万美元；调整后稀释每股收益为负1.15美元，比上一年下降1.46美元 [25][26] - 2023财年计划预订至少8000辆，比2022财年增加17%；预计实现近1亿美元的营收，同比增长19%；零部件收入有望达到至少8400万美元，增长10%；预计息税折旧摊销前利润比2022财年增长超350%，约为4000万美元；计划将电动汽车预订量翻倍至超500辆 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022财年行业订单摄入量比上一年增长超30%，比2019年增长9% [9] - ACT预测2023 - 2027财年行业复合年增长率为10% [47] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司围绕关怀、取悦和交付开展工作，2022财年有四个主要重点领域：人员、精益转型、扩大总潜在市场和扩大电动汽车业务 [13] - 计划到2023年上半年末将电动校车日产量从4辆提高到12辆，到2023年底提高到20辆；正在翻新校园内一座4万平方英尺的现有建筑用于最终电动汽车底盘组装和调试，预计3月底完成 [16] - 开始拓展总潜在市场，专注于最后一英里配送车辆的裸底盘市场，目标是到2023年底将产品交付给客户 [17] - 公司在替代燃料和电动巴士领域保持领先地位，积压订单中近60%为替代动力巴士，其中电动汽车巴士确认订单约1亿美元 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年因新冠疫情的残余影响，包括供应链中断和工业通胀，公司面临挑战，但目前已走出困境，为2023财年的成功做好准备 [4] - 行业需求强劲，公司积压订单创纪录，随着供应链正常化，预计未来业绩将显著改善 [5][42] - 政府对电动校车的支持为公司带来机遇，公司有望从EPA清洁校车计划中获得超2亿美元的收入，长期影响将超10亿美元 [12][49] 其他重要信息 - 公司将在2022年12月12日市场收盘后提交10 - K文件，其中包含有关业务和财务业绩的额外材料和披露 [19] - 截至2022年11月底，公司对信贷安排进行了第6次修订，将到期日延长至2024年12月31日，修订后的契约和延长的贷款期限为公司提供了灵活性和稳定性 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 电动汽车方面，2023财年生产插槽是否已满，能否满足EPA项目订单，2024财年能否及时满足订单流 - 公司为清洁校车法案项目预留了下半年的生产插槽，目前积压订单中有约350辆电动汽车，目标是2023财年预订超500辆；预计从该项目额外获得500 - 700个订单，客户需在4月底前下单 [55] 问题2: EPA项目订单是否会在4月截止日期前集中涌入 - 由于临近假期，目前订单增长较慢，预计新年后会有大量订单涌入 [56] 问题3: 长期来看，在钢材价格下降的情况下，公司如何保持价格 - 定价是市场竞争的一个方面，公司会关注竞争力并相应调整；已采取措施限制远期成本和销售的风险，目前更具灵活性；考虑到钢材价格下降的时间滞后性，会综合多方面因素监测竞争力和订单摄入量，目前积压订单的利润率很强 [58][59] 问题4: EPA补贴翻倍加速拨款，公司能否跟上需求，是否需要加速产能扩张 - 公司在制定产能提升计划时已考虑到该项目的资金和后续巴士需求，计划到2023年上半年末日产量达12辆，约合每年2500辆，到2023年底日产量达20辆，可满足项目需求 [61] 问题5: 与Lightning eMotors合作的非巴士项目进展及产品发布时间 - 公司指的是针对最后一英里箱式配送货车的裸底盘项目，目前正在与Lightning继续推进，目标是到2023年底将示范产品交付给客户 [62] 问题6: EPA项目的电动汽车订单是否会影响柴油业务，2023财年预计交付量是否不变 - 目前公司产量受供应链限制，新的电动汽车订单会取代旧的柴油巴士订单，但不一定是一对一的，总销量受供应链制约 [63]