财务数据和关键指标变化 - 净利息收入（NII）同比增长7%，2020年效率比率为37%，年末为39% [7] - 扣除二季度的额外拨备后，净利润达138亿雷亚尔，含税后额外拨备27亿雷亚尔，净利润市场份额接近翻倍 [8] - 剔除额外拨备后，净资产收益率（ROE）为21.5%，包含额外拨备则降至19% [9] - 第四季度净收入近40亿雷亚尔，为39.58亿雷亚尔，环比增长1.4%；全年达138亿雷亚尔，二季度额外拨备前为156亿雷亚尔 [31] - 全年费用控制良好，拨备在季度内下降1.2%，全年增长3.8%；一般费用全年增长低于通胀和收入增长 [34] - 贷款损失拨备可控，全年信贷成本为2.8%，季度为2.5%；若包含二季度额外拨备，全年为3.6% [45] - 2020年成本同比增长1%，远低于4.4%的通胀率；四季度成本同比下降2%，效率比率四季度达38.8%，全年为37% [47] - 年末贷款与存款比率约为90%，BIS比率超15%，核心一级资本充足率为12.9% [49][50] - 经常性比率达86%，盈利能力保持健康水平 [51] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合四季度末达4120亿雷亚尔，环比增长4%，全年增长17% [37] - 个人和消费金融贷款季度增速分别为6%和4%，中小企业贷款组合环比增长近5% [39] - 个人贷款中76%为抵押贷款 [39] - 递延贷款组合为406亿雷亚尔，较二季度减少约90亿雷亚尔；15 - 90天逾期贷款率为5.5% [40][41] 费用业务 - 手续费收入季度环比增长8%，其中信用卡增长14%，活期账户因PIX推出增长，保险业务四季度增长22%，剔除季节性因素后季度增长约3% [43] 支付业务 - 支付业务营业额增长超40%，PIX系统市场份额达15%，自11月推出以来已售出超100万张SX卡 [24][26] - Getnet市场份额达15%，电子商务市场份额为25%，营业额增长良好，应收账款预支同比增长39%，每笔交易成本不断降低 [27][28] 公司银行业务 - 项目投资超2700亿雷亚尔，在能源交易中排名前五，被评为最佳外汇银行，率先开展全数字外汇合约业务 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 巴西市场竞争激烈，在汽车贷款领域有强大竞争对手，但公司处于领先地位并在扩大市场份额 [71] - Getnet在收单业务市场份额达15%，电子商务市场份额为25%，营业额和交易笔数均有增长 [27][88] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于打造更精简银行，在客户支持、运营自动化和技术等方面发力，以降低成本 [14] - 持续扩大客户基础，提升客户忠诚度和净推荐值（NPS），加强数字化业务发展 [21][22] - 注重可持续发展，开展多项社会支持项目和ESG业务，涉及金额达270亿雷亚尔 [16][17] - 推进多个业务项目，如emDia债务协商平台、Santander Auto保险业务、Toro与Pi的合并、Ben代金券平台等 [18] - 消费金融业务持续增长，Santander Financiamentos目标是年度投资组合增长近50% [20] - 行业竞争激烈，公司在各业务领域面临不同程度竞争，但通过提升服务质量、优化产品组合和控制成本来保持竞争力 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年是充满挑战的一年，但公司在商业活动、客户服务和风险管理方面取得重要进展，为2021年发展奠定基础 [3][5] - 短期来看，不良贷款率和风险成本可能会有轻微恶化，但长期来看，若巴西经济更加稳定，风险成本结构将改善 [58][60] - 公司将继续支持客户、员工和社会，同时为股东提供良好回报，依靠强大商业模式和员工参与度捕捉市场机会 [52] 其他重要信息 - 公司多元化程度不断提高，25%的员工为黑人，29%的领导层为女性，员工敬业度达92%，吸引了大量年轻人才 [15] - 公司在可持续发展方面表现出色，通过多个社会支持项目影响约27万人，获得多项市场认可 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来三年能否实现接近或略高于20%的ROE？ - 公司已取消ROE指引，目前目标是合理利用资本，保持盈利能力；会讨论是否恢复指引及合适时机，将努力为市场提供有吸引力的盈利水平 [55][56] 问题2: 银行预计不良贷款率何时达到峰值，对拨备趋势有何影响？ - 目前不良贷款率和风险成本表现良好；短期来看，若经济和支持措施变化，可能会有轻微恶化，但尚未出现相关领先指标；长期来看，若巴西经济稳定，风险成本结构将改善 [57][60] 问题3: 活期账户手续费收入增长原因及2021年增长预期？ - 保险业务四季度增长受季节性因素影响，剔除后季度增长约3%，预计未来将继续改善；PIX系统市场份额达15%，业务开展良好，维持了转账业务量，增强了客户忠诚度 [62][66] 问题4: 银行理想的资本运营水平和2021年派息率预期？ - 理想资本水平在11.5% - 12%左右；考虑到风险加权资产增长和ROE水平，预计派息率约为50%，会根据实际情况和法规调整 [67][68] 问题5: 对SELIC利率潜在上升的看法及对净息差（NIM）的影响？ - 宏观经济部门预计SELIC利率今年将从2%开始上升；NIM对利率变动的敏感度约为每100个基点2亿雷亚尔左右，更重要的是收益率曲线的整体变动 [69][70] 问题6: 各细分领域个人贷款竞争情况及信用卡业务市场份额增长目标？ - 巴西市场竞争激烈，各领域均有竞争；预计抵押类贷款和中小企业贷款业务将有更多增长；信用卡业务已恢复增长，推出PIX相关信用卡后销售情况良好 [71][73] 问题7: 风险成本低于2019年水平，未来是否需要额外拨备？ - 目前认为二季度的额外拨备足够，若未来环境无重大变化，暂不预计有额外的类似拨备 [74] 问题8: 银行如何提高信贷回收水平，该水平能否在未来季度保持高位，以及2021年税收情况？ - 银行通过聚焦各业务领域、数字化运营和创新合作等方式提高回收水平，如与汽车经销商合作的“troca com troco”项目；预计2021年税率与2020年相近 [78][86] 问题9: Getnet卡业务增长情况及原因，以及本季度或有事项和诉讼大幅增加的原因？ - Getnet客户、POS机和营业额均有增长，季度数据波动受客户类型影响，建议关注同比数据；或有事项季度间有波动，本季度增加可能是回归正常水平，财政方面的法律程序结果影响较大 [88][91] 问题10: Getnet已达15%市场份额，未来是否还有增长空间及增长来源？ - 公司认为Getnet仍有增长空间，可通过拓展小微企业家和中小企业市场、利用银行企业业务优势拓展收单业务等方式实现增长，前提是具备盈利能力 [96][97]