财务数据和关键指标变化 - 2021年公司实现创纪录的净利润6900万美元，摊薄每股收益460美元，较2020年增加950万美元或065美元 [5] - 2021年第四季度净利润为1650万美元，摊薄每股收益111美元，同比增长13% [14] - 2021年贷款总额增长7%，若排除PPP贷款减少9900万美元的影响，贷款增长率为10% [6] - 2021年存款总额增长15%，其中无息存款增长61% [6] - 2021年第四季度净息差为282%，较第三季度上升6个基点，核心净息差为279%，下降3个基点 [22] - 2021年第四季度非利息支出为2700万美元，较第三季度增长3% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年住宅抵押贷款发放超过10亿美元，第二季度开始更多持有这些贷款 [5] - 2021年第四季度住宅抵押贷款和商业房地产贷款分别增长7%和5% [18] - 2021年第四季度住宅抵押贷款持有比例为67%，预计2022年持有与出售比例将接近50-50 [19][20] - 2021年第四季度投资组合增长4%至15亿美元，占总资产的28% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 缅因州商业市场非常活跃，新罕布什尔州和马萨诸塞州市场更为活跃 [9] - 公司在缅因州、新罕布什尔州和马萨诸塞州市场增加了战略贷款人员 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于核心存款基础，并重新设计了零售存款产品 [7] - 公司将继续通过战略招聘扩大贷款能力和覆盖范围 [9] - 公司预计2022年贷款增长将保持中个位数，主要由商业贷款驱动 [30] - 公司计划在2022年继续回购股票，董事会批准了新的回购计划，最多可回购75万股 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年住宅抵押贷款业务将放缓，与行业趋势一致 [19] - 公司认为核心净息差已趋于平稳，若美联储加息，净息差有上升潜力 [23] - 公司预计2022年第一季度贷款增长将持平，随后将回升 [31] - 公司预计2022年非利息支出将保持在2700万美元左右的平均水平 [48] 其他重要信息 - 2021年公司向股东返还了超过3100万美元的资本，包括股息和股票回购 [15] - 公司员工敬业度从疫情前的409（满分5分）提高到425 [11] - 公司提高了起薪至每小时17美元，并为所有员工提供了至少3%的加薪 [11][27] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年贷款增长展望 - 公司预计2022年贷款增长将保持中个位数，主要由商业贷款驱动 [30] - 预计2022年第一季度贷款增长将持平，随后将回升 [31] 问题: 利率上升对净息差的影响 - 预计利率每上升100个基点，净利息收入将增加100万至150万美元，净息差将上升3至5个基点 [34] - 公司可变利率贷款占总贷款组合的45% [35] - 预计存款利率将滞后于市场，存款利率上升幅度将低于25个基点 [36] 问题: 2022年费用展望 - 预计2022年非利息支出将保持在2700万美元左右的平均水平 [48] - 公司冻结了利润分享计划，以抵消加薪带来的成本增加 [50] 问题: 投资组合和久期管理 - 公司预计2022年投资组合不会大幅增长，但将继续管理过剩流动性 [52] - 预计在利率上升环境下，投资组合久期不会延长 [52] 问题: 并购战略 - 公司将继续在缅因州、新罕布什尔州和马萨诸塞州市场寻找并购机会，重点关注市场地位、资产质量和成本节约潜力 [55][56]