财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度，公司净博彩收入达5000万欧元，较2022年第四季度增长33% [64] - 2023年第四季度，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损400万欧元，较2022年第四季度改善近1100万欧元 [42] - 截至2023年12月31日，公司资产负债表上总现金为4100万欧元，其中约3600万欧元可用；净营运资金为负2200万美元，约占2023年全年净博彩收入的13% [68] - 2023年，公司动用了约1100万欧元可用现金，外汇影响使现金余额减少200万美元 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 西班牙业务 - 2023年第四季度，净博彩收入同比增长17%，活跃客户数量增加15% [37] - 该季度赌场业务占收入的57%，为有史以来最高季度贡献 [37] 墨西哥业务 - 2023年第四季度，净博彩收入为2500万美元，同比增长54%，环比增长19% [37] - 活跃客户数量增加16%，每位活跃客户支出提高32% [37] 哥伦比亚业务 - 2023年第四季度，净博彩收入与上年同期持平，略高于200万美元，环比增长32% [43] - 活跃客户数量减少41% [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司整体活跃客户数量略降至13.9万，西班牙和墨西哥市场增长超15%，但被哥伦比亚和阿根廷市场抵消 [35] - 首次存款客户数量环比增长17%，西班牙和墨西哥核心市场比2022年第四季度多获得超5000名首次投注者 [35] - 拉丁美洲目标可寻址市场预测显著提升，部分原因是巴西向受监管市场过渡，墨西哥、阿根廷等市场也有显著增长 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续聚焦西班牙和墨西哥两个核心市场，追求增长并实现2024年调整后EBITDA和现金流为正 [16][17] - 关注巴西市场，持续研究进入机会 [6] - 若阿根廷市场年内更稳定，公司将谨慎考虑进入布宜诺斯艾利斯省的牌照市场 [16] - 继续投资品牌建设和客户获取，同时将体育博彩客户转化为赌场客户，以提高整体玩家收益率 [41] - 利用欧洲杯、美洲杯和奥运会等体育赛事进行营销活动，获取客户 [21][26] - 努力将体育博彩玩家转化为赌场玩家，同时针对不同客户群体营销赌场业务，挖掘全渠道机会 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几年的投资开始显现成效，品牌建设和客户关系管理（CRM）功能开始按预期发挥作用，未来将继续聚焦于此 [4] - 2024年公司将转向盈利，预计净博彩收入在1.85亿 - 2亿美元之间，实现正的调整后EBITDA和现金流 [45] - 体育赛事为获取客户提供了良好机会，公司将在未来几个月确定营销活动和促销策略 [46] 其他重要信息 - 自2024年第一季度财报起，哥伦比亚业务将与阿根廷和巴拿马业务合并在“其他”板块报告，因其占总净博彩收入的比例低于5% [43] - 公司会计信息按照国际财务报告准则（IFRS）编制，本次演示中所有货币数字均为欧元，除非另有说明 [33] - 本次电话会议的重播和文字记录将在公司网站@coderaonline.com上提供，投资者可注册邮件提醒 [33] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司在推动利润率扩张和用户获取回报以及墨西哥市场增长之间如何权衡重点？ - 公司将继续聚焦西班牙和墨西哥两个核心市场，目前新首次存款客户（FTDs）的成本效益良好，回报快于预期，公司将继续追求增长，实现2024年调整后EBITDA和现金流为正 [16][17] 问题2: 巴西预计今年夏天推出市场，公司是否看到拉丁美洲市场特别是墨西哥市场的竞争加剧？如何考虑长期价值最大化的战略结果？ - 未提及相关回答内容 问题3: 客户获取成本（CPA）比近期季度趋势略高，原因是什么？ - 主要是因为公司更多地转向赌场细分市场的玩家，这些玩家的获取成本比体育玩家高，但玩家价值也更高 [54] 问题4: 体育博彩收入和赌场收入的表现动态如何影响营销策略？客户 demographics 是否会发生显著变化，从而导致公司根据这两个收入类别的表现趋势调整获取策略？ - 未提及相关回答内容 问题5: 2024年营销支出情况如何？哪些活动应作为最大的营销活动关注？这些活动的营销投入开始和结束时间如何？ - 欧洲杯在6月中旬至7月中旬，美洲杯在6月20日至7月中旬，奥运会在7月底至8月第二周，这些活动的时间安排有助于保持客户参与度 [26] - 通常在活动前会进行大量准备工作，确保有足够的库存，但消费主要发生在活动期间 [26]